비즈비에 무엇이든 물어보세요

월정액 구독형으로 계약 외 숨겨진 비용은 일절 없습니다. 사용자 수와 선택 모듈에 따라 산정됩니다.

📌 요금 구성 주요 항목

• 1단계: [라이선스] 실제 사용하는 사원 수 기준으로 기본 요금 부과

• 2단계: [기능 모듈] ERP·그룹웨어·ESS 중 필수 모듈만 선택 결제

• 3단계: [초기 세팅] 데이터 이관 범위 및 수준에 따라 별도 협의 후 책정

💡 예산 예측 및 보안 안내

• 도입 전 사전 진단을 진행하여 예기치 못한 추가 과금 완벽 차단

• 사내 보안 정책 및 직무 분장 지침에 맞춘 마스터 권한 설계 선행

계약 방식에 따라 다릅니다. 세부 조건은 담당 컨설턴트 사전 확인이 필수입니다.

📌 상담 및 문의 채널

• 1단계: [유선 문의] 대표번호 1533-6091 전화 상담 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 2단계: [메일 접수] contact@bizbee.co.kr 기업명 및 연락처 송부 후 회신 확인

💡 맞춤형 계약 구조 안내

• 고객사의 비즈니스 상황과 운영 예산에 최적화된 계약 솔루션 제안

• 상세 약관 및 해지 조건은 고객센터를 통해 무료 맞춤형 진단 지원

무료 데모 시연 및 파일럿 테스트(PoC) 환경을 지원합니다.

📌 신청 및 진행 절차

• 1단계: [상담 신청] 유선(1533-6091) 또는 메일 접수

• 2단계: [일정 조율] 1~2일 내 담당자 해피콜 및 시연 일정 확정

• 3단계: [기한 부여] 화면 시연 확인 후 테스트 기한 협의

💡 지원 서비스 안내

• 기업 도입 규모에 따라 파일럿 기간·범위 차등 협의

• 사내 정책에 최적화된 마스터 권한 설계 샘플 사전 확인

온·오프라인 다양한 채널로 접수 가능하며, 맞춤형 견적과 시스템 설계를 무료 진단해 드립니다.

📌 도입 신청 채널

• 1단계: [전화] 대표번호 1533-6091 ➡️ 실시간 직통 연결

• 2단계: [이메일·카톡] contact@bizbee.co.kr 또는 '비즈비 CS' 채널 채팅

• 3단계: [웹사이트] 공식 홈페이지(bizbee.co.kr) ➡️ 온라인 예약

💡 무료 사전 진단 안내

• 접수 완료 시 기업 규모 및 업종별 맞춤형 견적 안내

• 사내 보안을 고려한 최적의 마스터 시스템 설계 가이드라인 무료 제공

규모별 2주~6개월 소요됩니다. 기존 장부와 안전한 병행 운영으로 현업 중단 리스크를 차단합니다.

📌 규모별 평균 도입 기간

• 1단계: [소규모] 30명 이하 ➡️ 표준 SaaS 및 2주~4주 소요

• 2단계: [중소형] 100명 이하 ➡️ 프로세스 조율 및 4주~8주 소요

• 3단계: [중견형] 100명 이상 ➡️ 커스터마이징 연동 및 2~6개월 소요

💡 업무 연속성 및 전담 관리

• 데이터 검증 완료 시까지 기존 장부와 안전한 병행 운영 지원

• 데이터 이관부터 임직원 교육까지 전담 PM이 전 과정 밀착 관리

📞 일정 및 타임라인 문의

• [도입문의] 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• [이메일] contact@bizbee.co.kr

네, 가능합니다. 과거 데이터를 정밀 검증 후 안전하게 이전할 수 있습니다.

📌 이관 가능 주요 데이터 범위

• 1단계: [기준정보] 대량의 거래처 마스터 및 품목 코드 일괄 이관

• 2단계: [이월잔액] 회계 마감 기준 채권·채무 잔액 및 현재고 연동

• 3단계: [인사·급여] 인사 정보 및 연말정산·퇴직금용 과거 급여 이력 승계

• 4단계: [과거이력] 과거 상세 전표 내역은 협의 범위에 따라 이관 지원

💡 데이터 정합성 유의사항

• 장부 연속성 유지를 위해 전환 전 철저한 사전 검증 필수

• 타 기종 ERP별 세부 프로세스는 고객센터 상담 권장

📞 기존 ERP 데이터 이관 상세 상담

• [도입문의] 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• [이메일] contact@bizbee.co.kr

네, 가능합니다. SaaS(클라우드) 방식으로 자체 서버 관리가 필요 없으며 전담팀이 유지보수를 대행합니다.

📌 운영 지원 체계 및 조치 절차

• 1단계: [인프라 원격 전담] 복잡한 서버 구축, 데이터 백업, 보안 관리 클라우드 전담 처리

• 2단계: [사용자 교육 지원] 시스템이 낯선 사원을 위한 2~3일 맞춤형 교육 제공

• 3단계: [실무 이슈 케어] 도입 후 발생 이슈는 비즈비 기술 전문가들이 상시 해결

💡 시스템 관리 유의사항

• 인터넷 브라우저만 있으면 접속 가능하여 IT 전문 인력 부재 시에도 운영 리스크 차단

• 상시 기술 지원 범위 및 사원 교육 프로세스는 고객센터 조율 권장

📞 상시 기술 지원 및 교육 문의

• [도입문의] 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• [이메일] contact@bizbee.co.kr

독립된 클라우드 환경에서 분리 관리하며 최고 등급 암호화를 적용합니다.

📌 주요 보안 정책

• 1단계: [전송 암호화] 네트워크 전 구간 SSL/TLS 실시간 암호화로 해킹 차단

• 2단계: [저장 암호화] 중요 장부 및 개인정보 AES-256 최고 등급 암호화 보호

• 3단계: [접근 제어] 유출 방지를 위해 부서·직급별 메뉴 권한 세부 제한

• 4단계: [이력 로깅] 로그인 및 조회·변경 내역 타임라인 기록으로 추적성 보장

💡 계약 종료 및 인프라 유의사항

• 계약 종료 시 고객사 요청에 따라 보관된 마스터 데이터 시스템상 완전 폐기 처리

• 주기적인 보안 취약점 점검 및 백업 프로세스로 데이터 무결성 상시 유지

99.9% 가용성을 보장합니다. 이중화 서버 및 실시간 미러링으로 유실을 원천 차단합니다.

📌 백업 및 장애 대응 정책

• 1단계: [실시간 미러링] 데이터 입력 즉시 이중화 서버 동시 저장

• 2단계: [일일 스냅샷] 매일 1회 전체 데이터 백업 및 90일간 안전 보관

• 3단계: [재해 복구] 천재지변 대비 원격지 DR 시스템 상시 가동

• 4단계: [긴급 복구] 장애 발생 시 전담팀 즉시 투입 및 4시간 내 복구

💡 인프라 보안 안내

• 정기 시스템 점검은 사전 공지 후 업무 영향이 없는 새벽 시간대만 진행

• 하드웨어 결함 발생 시에도 장부 무결성과 실시간 세션 안전 보호

표준 패키지 외에 업종별 전용 화면, 외부 연동 등 맞춤형 개발을 지원합니다.

📌 커스터마이징 가능 영역

• 1단계: [화면 구성] 산업 특화 업무 화면 및 마스터 테이블 구축

• 2단계: [서식 구현] 기존 전표, 거래명세서, 지출결의서 출력 양식 그대로 반영

• 3단계: [플랫폼 연동] 쇼핑몰, POS, 사방넷 등 외부 플랫폼 API 연동 지원

• 4단계: [프로세스 설계] 사내 통제 지침에 맞춘 결재선 및 워크플로우 매핑

• 5단계: [대시보드] 경영진 및 부서별 핵심 성과 지표(KPI) 맞춤 리포트 제작

💡 진행 및 개발 유의사항

• 개발 범위와 세부 비용은 도입 전 사전 요구사항 분석을 거쳐 최종 확정

• 시스템 오류 방지를 위해 전문 컨설턴트 상담을 통한 최적안 도출 권장

📞 업종별 맞춤 커스터마이징 상담

• [도입문의] 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• [이메일] contact@bizbee.co.kr

네, 지원합니다. 직무별로 최적화된 경영진·임직원·그룹웨어 전용 앱을 각각 제공합니다.

📌 모바일 라인업 가이드

• 1단계: [bizbee CFO] 매출·자금 현황 등 핵심 경영 지표 실시간 조회

• 2단계: [bizbee ESS] 모바일 출퇴근, 연차 신청, 경비 청구 원스톱 처리

• 3단계: [그룹웨어] 사내 메신저 소통 및 전자결재 실시간 승인·반려

• 4단계: [모바일 ERP] 현장 판매 주문 입력 및 창고별 재고 실시간 통제

💡 근태 보안 및 데이터 연동 안내

• 보안 지침에 따라 모바일 출퇴근 가능 공간(GPS 반경·사내 Wi-Fi) 제한 가능

• 모든 앱은 PC 웹 마스터 DB와 실시간 동기화되어 업무 피드백 속도 향상

유선, 원격, 메일로 신속 지원합니다. 긴급 장애는 12시간 내 처리를 원칙으로 합니다.

📌 기술 지원 채널

• 1단계: [유선 지원] 기술 전용 번호(1533-5443) ➡️ 전문 상담원 즉시 안내

• 2단계: [원격 지원] 1:1 실시간 화면 공유 ➡️ 엔지니어 고객 PC 원격 접속 해결

• 3단계: [온라인 접수] support@bizbee.co.kr ➡️ 전산 티켓 이력 투명 관리

• 4단계: [셀프 포털] 가이드 포털 접속 ➡️ 24시간 매뉴얼 및 동영상 자가 학습

💡 서비스 처리 기준

• 긴급 장애 12시간 내, 일반 문의 영업일 1일 내 조치 목표로 SLA 밀착 제어

• 이력 로그 기반 원인 진단 및 기능 개선 패치는 추가 비용 없이 전사 일괄 적용

사전 회사·사용자 등록 필수입니다. 관리자 계정 정보가 있어야만 로그인이 가능합니다.

📌 로그인 절차

• 1단계: [회사등록] 및 [사용자등록] 선행 완료

• 2단계: 기업 고유 전용 주소(예: https://vmerp.net) 접속

• 3단계: [회사코드] + [아이디] + [비밀번호] 입력 후 로그인

💡 보안 유의사항

• 사원 임의 가입 차단으로 계정 부재 시 인사팀 등록 필수

• 마스터 계정 유출 주의 및 최초 접속 즉시 암호 변경 권장

영문 대·소문자, 숫자, 특수문자를 포함하여 8~30자리로 설정해야 합니다.

📌 설정 규칙

• 1단계: [필수 조합] 대문자 + 소문자 + 숫자 + 특수문자 4가지 모두 포함

• 2단계: [글자 수] 최소 8자 ~ 최대 30자 이하 범위 엄격 준수

• 3단계: [제한 사항] 연속 숫자, 생년월일, 아이디와 동일 단어 사용 불가

💡 변경 방법

• 로그인 성공 후 화면 상단 [비밀번호 변경] 메뉴에서 직접 재설정

• 보안 강화를 위해 개인 정보 조합을 피하고 정기적인 변경 권장

사내 직접 해제는 불가합니다. 사내 최고 관리자에게 임시 비밀번호 발급을 요청해야 합니다.

📌 차단 해제 및 로그인 절차

• 1단계: 사내 시스템 관리자에게 연락하여 임시 비밀번호 수령

• 2단계: 임시 비밀번호로 접속 성공 후 상단 [비밀번호 변경] 이동

• 3단계: 보안 수칙에 맞는 새로운 비밀번호 직접 재설정

💡 관리자 제어 안내

• 최고 관리자가 시스템 메뉴에서 비밀번호 오류 허용 횟수 조정 가능

• 전사 계정 보안 강화를 위해 주기적인 패스워드 변경 정책 수립 권장

네, 가능합니다. 회사 환경설정에서 IP 체크 활성화 후 특정 고정 IP를 등록하면 됩니다.

📌 로그인 제한 설정 방법

• 1단계: [사용자등록] 이동 ➡️ 대상 계정 선택 ➡️ '사용자 PC IP' 주소 입력 및 저장

• 2단계: [회사 전체 환경설정] 메뉴 이동

• 3단계: 'IP 체크 여부' 옵션 찾아 최종 활성화 처리

💡 운영 및 네트워크 유의사항

• 유동 IP 및 재택근무 시 접속 차단 위험 방지를 위해 사내 고정 공인 IP 사용 필수

• 사원 전체 일괄 통제 시 개별 입력 대신 '전사 허용 IP 대역 설정' 기능 연동 권장

관리자가 프로그램을 제외했거나 권한 변경 후 세션 미갱신으로 인해 발생합니다.

📌 원인 확인 및 조치 방법

• 1단계: 기존 화면을 닫고 [로그아웃 후 재로그인] 진행하여 메뉴 세션 갱신

• 2단계: 관리자 계정 로그인 ➡️ [회사사용프로그램등록] 메뉴 이동

• 3단계: 미노출되는 해당 프로그램의 [활성화 상태 여부] 최종 검증

💡 권한 추가 점검 안내

• 프로그램 활성화가 정상이어도 계정에 권한이 없으면 화면에서 자동 숨김 처리

• 메뉴 노출을 위해 관리자 마스터 화면 내 [업무권한등록] 탭의 사원별 권한 상태 점검 필수

네, 가능합니다. 권한 관리 메뉴에서 개별 화면의 기능별 체크박스를 해제하여 통제합니다.

📌 권한 제어 설정 방법

• 1단계: 관리자 계정 로그인 ➡️ [사용자/그룹별 프로그램 권한관리] 메뉴 이동

• 2단계: 대상자 선택 ➡️ 해당 프로그램 리스트 중 '저장' 또는 '삭제' 체크박스 해제 후 저장

• 3단계: 권한 변경 적용을 위해 대상 사용자는 [로그아웃 후 재로그인] 진행

💡 마스터 차단 주의사항

• 조회 전용 화면 등 마스터 설정에서 원천 차단된 버튼은 임의 활성화 불가능

• 안전한 데이터 통제를 위해 중요 장부의 편집 권한은 실무 책임자 계정에만 부여 권장

네, 가능합니다. 그리드 좌측 상단의 메뉴 아이콘(≡)을 클릭하여 일반 또는 보고서용 서식 파일로 다운로드합니다.

📌 이용 절차

• 1단계: 데이터 조회 후 그리드 좌측 최상단 [메뉴 아이콘(≡)] 클릭

• 2단계: 수치 데이터 그대로 파일 변환 시 [엑셀저장] 선택

• 3단계: 빈 값이나 0을 하이픈(-)으로 정제 시 [엑셀저장("-"서식)] 선택 후 저장

💡 다운로드 제약 안내

• 계정의 '엑셀 다운로드' 권한 해제 시 관련 기능 버튼 자동 비활성화 처리

• 대용량 데이터 변환 시 시스템 부하 방지를 위해 [상단 조회 필터]로 범위 축소 권장

네, 가능합니다. 컬럼 조정 후 좌측 상단 메뉴 아이콘(≡)에서 레이아웃을 저장하면 고정됩니다.

📌 저장 및 복원 방법

• 1단계: 컬럼 순서 및 너비를 [마우스 드래그]로 원하는 상태로 조정

• 2단계: 그리드 좌측 상단 메뉴 아이콘(≡) 클릭 후 [레이아웃 저장] 선택

• 3단계: 처음 상태 원복 시 메뉴 아이콘(≡) 클릭 후 [레이아웃 초기화] 선택

💡 해상도 유의사항

• 설정 데이터는 사용자 계정에 귀속되어 다른 PC 접속 시에도 동일하게 유지 가능

• 모니터 크기나 해상도가 다를 경우 설정한 너비가 일부 밀림 현상 발생 가능

장부 왜곡 방지를 위해 '시스템코드'는 수정이 불가하며, 타 메뉴에 참조 중인 일반 코드도 제약이 발생합니다.

📌 원인별 조치 방법

• 1단계: [일반 코드] 수정 불가 시 기존 코드를 '미사용' 전환 후 신규 등록 진행

• 2단계: [시스템코드] 임의 조치가 불가하므로 비즈비 고객센터로 원격 요청 필수

• 3단계: 기술 접수를 위해 비즈비 고객센터 유선 번호(1533-5443)로 연락

💡 데이터 무결성 안내

• 회계·인사·물류 전 장부를 연결하는 핵심 데이터로 과거 기록 보호를 위해 통제됨

• 코드 상태를 '미사용' 변경하더라도 과거 기입 장부 내역은 안전하게 보존 연동

사내 관리자 계정 로그인 후 [사용자관리] 하위 메뉴에서 기간별로 조회할 수 있습니다.

📌 조회 경로 및 방법

• 1단계: [마스터 계정 로그인] 진행 후 시스템 관리 모드 진입

• 2단계: [로그인 이력] ➡️ [시스템관리 > 사용자관리 > Log In 이력조회] (시각, PC IP)

• 3단계: [조작 이력] ➡️ [시스템관리 > 사용자관리 > 프로그램 사용이력 조회] (메뉴 변경 내역)

💡 보안 감사 규칙 안내

• 전산 감사 및 유출 방지 목적의 마스터 보존 규칙 적용으로 개인 임의 삭제·위조 전면 불가

• 외부 IP 접근이나 야간 대량 조회 이력 유무를 사내 보안 지침에 따라 주기적인 점검 권장

[채번관리] 규칙 설정 오류이거나 설정된 채번 총길이가 DB 필드 제한을 초과했을 때 발생합니다.

📌 원인 확인 및 조치 방법

• 1단계: 관리자 계정 로그인 ➡️ [채번관리] 메뉴 이동

• 2단계: 설정된 접두문자, 날짜 형식, 순번 자리수 정합성 정밀 검증

• 3단계: 채번 규칙 총 길이가 DB 필드 제한보다 긴 경우 세부 길이 축소 조정 후 저장

💡 초기화 규칙 안내

• 채번 규칙에 날짜 형식 포함 시 연도·월 변경 시점에 순번 "1"번으로 자동 초기화 연동

• 일련번호가 건너뛰거나 꼬이는 현상 방지를 위해 상시 공통 마스터 규칙 유지 권장

네, 가능합니다. 메뉴별 기능 버튼 제어부터 영역별 데이터 접근 제한까지 모두 지원합니다.

📌 통제 범위 및 설정 방법

• 1단계: [버튼 제어] 등급별 화면 내 [조회·추가·삭제·저장] 버튼 권한 개별 차단

• 2단계: [데이터 통제] 소속 사업장 제한, 인사·급여 격리, 담당 창고 외 임의 출고 차단 설정

• 3단계: 관리자 화면에서 통제 범위 설정 완료 후 하단 [저장] 클릭

💡 반영 시점 유의사항

• 변경된 권한 규칙은 대상 사용자가 [로그아웃 후 재로그인] 하는 시점에 세션 최종 적용

• 유출 방지를 위해 데이터 접근 범위는 직무 분장(R&R) 지침에 맞춰 최소한으로 부여 권장

[사용자그룹별 사용자등록] 메뉴에서 직원을 권한 그룹에 배치하여 적용합니다.

• 📌 설정 절차

  • 1단계: 그룹 지정

    • [사용자그룹별 사용자등록] 이동 ➔ 그룹 선택 ➔ 직원 추가 (일괄 부여)

  • 2단계: 예외 관리

    • 특수 권한 필요시 [사용자별 프로그램 권한관리]에서 개별 제어

• 💡 선행 조건

  • 매핑 전 사번·부서 등 인사 마스터 등록 필수 (최초 로그인 시 반영)

[인사관리환경설정]에서 '사원번호 자동생성여부'를 활성화합니다.

• 📌 설정 및 적용

  • 1단계: 환경설정 이동

    • [인사급여 ➔ 기준정보 ➔ 인사관리환경설정] 접속

  • 2단계: 옵션 활성화

    • '사원번호 자동생성여부' 체크박스 체크 후 저장

  • 3단계: 자동 채번

    • [사원등록]에서 신규 직원 추가 시 번호 자동 부여 (수동 입력 허용)

등록 후 [인사발령확정] 메뉴에서 최종 확정 버튼을 클릭해야 반영됩니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 발령 확정

    • [인사발령확정] 이동 ➔ 건 조회 ➔ 상단 [발령확정] 클릭

  • 2단계: 퇴사 시행일 확인

    • 퇴사 발령은 입력된 [시행일자] 당일에 자동 퇴사 처리 통제

• 💡 수정 제한

  • 확정 완료 후 임의 수정 불가 (수정 시 [인사발령확정]에서 확정 취소 선행)

증명서 요청 상태가 '승인'이어야 합니다. 결재 미완료 시 버튼이 막힙니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 관리자 승인

    • [재직증명서 승인 및 발급] 이동 ➔ 건 선택 ➔ [승인] 클릭 ➔ [출력] 활성화

  • 2단계: 전자결재 확인

    • 그룹웨어 연동 시 상신 문서 최종 완료(재가) 여부 결재창 사전 확인

• 💡 보안 기능

  • 위변조 및 유출 방지를 위해 출력 시 회사 직인 자동 인쇄 지원

'근태요청승인' 업무권한이 없거나 전자결재가 진행 중일 때 숨김 처리됩니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 업무권한 등록

    • 관리자 계정 ➔ [업무권한등록] 이동 ➔ '근태요청승인' 권한 체크·저장

  • 2단계: 전자결재 확인

    • 그룹웨어 연동 시 결재 완료 전 ERP 제어 잠김 (최종 재가 시 자동 반영)

• 💡 세션 갱신

  • 권한 저장 후에도 안 보인다면 화면을 닫고 로그아웃 후 재로그인 진행

해당 월의 일근태 마감이 누락되었거나 조회 조건 필터 불일치 시 발생합니다.

• 📌 점검 및 해결

  • 1단계: 일근태 누락 확인

    • 월근태는 일별 데이터 합산이므로 [일근태마감] 상태 선행 확인

  • 2단계: 조건 필터 해제

    • 상단 검색란의 사업장·부서를 빈 값(전체 조회) 설정 후 재실행

• 💡 마감 잠금

  • 해당 월 급여·근태 마감 완료로 데이터 고정(Lock) 시 신규 생성 차단

마감된 근무일자는 데이터 보호를 위해 [월근태집계]에서 마감 해제 후 삭제해야 합니다.

• 📌 조치 순서

  • 1단계: 마감 해제

    • [월근태집계] 이동 ➔ 근무년월 선택 ➔ 상단 [마감해제] 클릭 (잠금 해제)

  • 2단계: 자료 삭제

    • [일근태등록] 이동 ➔ 대상 일자 데이터 선택 후 [삭제] 진행

• 💡 필수 후행 조치

  • 수정 후 반드시 [급여계산]에서 대상자 재불러오기 후 재계산 실행

사원 정보 오류, 당월 근태 마감 데이터 누락, 또는 조회 필터 제한 시 발생합니다.

• 📌 점검 항목

  • 1단계: 사원등록 정보 확인

    • 계산월보다 미래 입사자 또는 퇴사자 제외 ➔ [재직구분] '재직' 확인

  • 2단계: 근태 마감 점검

    • 실근태 기반 급여 계산으로 당월 데이터 부재 시 제외 ➔ 일/월근태 마감 확인

  • 3단계: 조회 조건 해제

    • 상단 필터 설정 오류 확인 ➔ 조건을 빈 값(전체 조회) 후 재실행

이미 급여 계산에 참조되었거나 마감된 경우 데이터 보호를 위해 차단됩니다.

• 📌 조치 절차

  • 방법 1 (이후 데이터 부재 시): 해당 라인 [삭제] ➔ 올바른 시작월로 [신규 등록]

  • 방법 2 (이미 반영된 경우): 잘못 입력된 항목의 '종료월' 지정 강제 마감 후 저장 ➔ 올바른 시작월로 신규 행 추가 등록

• 💡 후행 필수 조치

  • [방법 2] 적용 후에는 당월 [급여계산] ➔ [대상자불러오기] 재계산 필수
    

통상시급이 최저시급보다 작으면 최저임금법 위반 방지를 위해 자동 차단됩니다.

• 📌 자가 진단 순서

  • 1단계: 최저시급 미달 조정

    • 기준금액·근로시간 재조정하여 통상시급을 최저시급 이상으로 인상 수정

  • 2단계: 수당계산 및 저장

    • 조정 후 [수당계산] 클릭 ➔ 반드시 시스템 [저장] 버튼 완료

  • 3단계: 항목 반영

    • 저장 후 상단 [급여지급기준 항목반영] 클릭 (마스터 전송 및 급여 계산 연동)

• 💡 마스터 업데이트

  • [인사관리환경설정] 내 연도별 법정 마스터 선행 확인 후 [급여계산] 재실행

해당 월의 급여 마감 누락, 사원 이메일 부재, 또는 SMTP 서버 미연동 시 발생합니다.

• 📌 자가 진단 순서

  • 1단계: 급여 마감 확인

    • [급여지급일자등록] 이동 ➔ 미마감 상태라면 [마감] 처리 후 재시도

  • 2단계: 이메일 주소 점검

    • [사원등록] ➔ 기본 정보 ➔ 대상 사원의 이메일 주소 입력 (누락 시 제외)

  • 3단계: 메일 서버 연동

    • 관리자 계정 ➔ 환경설정 ➔ 발신용 SMTP 서버 연동 상태 점검 요청

• 💡 보안 기능

  • 수신 후 열람 시 주민번호 앞자리 입력 암호화 및 발송 이력 실시간 조회 지원

[퇴직소득정산] 화면에서 마감 작업이 선행되어야 데이터가 보호되어 출력됩니다.

• 📌 발급 3단계 절차

  • 1단계: 퇴직금 계산

    • 퇴직금 계산 화면 ➔ 근속연수 및 평균임금 기반 계산 완료

  • 2단계: 소득 정산 및 마감

    • [퇴직소득정산] 이동 ➔ 내역 확인 ➔ 상단 [마감] 클릭 (데이터 잠금)

  • 3단계: 영수증 출력

    • 마감 완료 확인 ➔ [퇴직소득원천징수영수증 출력] 이동 ➔ [출력] 진행

• 💡 정정 방법

  • 세액 감면 누락 등으로 수정 필요 시 [퇴직소득정산] 메뉴에서 마감 해제 선행 필수

연차발생 기준구분이 누락되었거나 사원 정보에 예외 옵션이 켜져 있을 때 발생합니다.

• 📌 자가 진단 순서

  • 1단계: 기본 기준 확인

    • [인사관리환경설정] ➔ '연차발생 기준구분'이 [입사일] 또는 [회계연도]인지 확인

  • 2단계: 제외 대상 체크

    • 직책이 '대표자'이거나 [급여기준정보등록] 내 '연차수당미대상여부' 체크 시 제외

  • 3단계: 최종 집계 실행

    • [연차수당관리] 이동 ➔ 상단 [연차일수집계] 클릭 시 반영 및 ESS 연동

• 💡 시스템 연동

  • 최종 마감 시 임직원 [ESS 근태 캘린더] 대시보드에 실시간 잔여 일수 연동

근로기준법상 정해진 법적 기한 내에만 활성화되며 시한 경과 시 자동 잠금됩니다.

• 📌 차수별 활성화 기한 (12/31 종료 기준 예시)

  • 1차 촉진 통보: 연차 종료 6개월 전, 딱 10일간만 자동 활성화 (예: 7/1 ~ 7/10)

  • 2차 촉진 통보: 1차 미제출자 대상, 연차 종료 2개월 전 활성화 (예: 10/20 ~ 10/30)

• 💡 증빙 주의사항

  • 전자 통보 미사용 시 문서 출력 후 직원의 자필 서명 필수 보관 (법적 증빙)

사원정보에 [직급·호봉]이 없거나 기본급계산방법이 [급여테이블]이 아닐 때 발생합니다.

• 📌 자가 진단 순서

  • 1단계: 직급·호봉 입력

    • [사원등록] 이동 ➔ 대상 사원의 직위, 직급, 호봉 정확히 입력

  • 2단계: 계산방법 변경

    • [급여기준정보등록] 이동 ➔ 기본급계산방법을 [급여테이블]로 변경 후 저장

  • 3단계: 테이블 기간 검증

    • 급여테이블 유효 기간 범위가 현재 계산하려는 '귀속월'을 포함하는지 확인

• 💡 연동 필수 조치

  • 수정 후 [급여계산] ➔ [대상자불러오기] 필수 (과거 마감 급여대장 자동 소급 불가)

기존 내역은 스냅샷 고정되므로, [일용직 급여계산] 메뉴에서 수동 재계산을 해야 합니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 수동 재계산 실행

    • [일용직 급여계산] 이동 ➔ 대상 근로자 선택 ➔ [재계산] 버튼 클릭

  • 2단계: 사원 퇴사일 확인

    • 근무월 이전에 퇴사일이 지정된 사원은 자동 필터링되어 화면 숨김 처리됨

• 💡 세법 연동

  • 재계산 시 변경 지급액 비례하여 일용직 근로소득세 및 고용보험료 실시간 재산출

적용기준이 '계산안함'이거나, 법정 납부 연령(만 60세 이상)을 초과했을 때 발생합니다.

• 📌 자가 진단 순서

  • 1단계: 적용기준 변경

    • [급여기준정보등록] 사회보험 탭 ➔ 연금 기준 '계산안함'을 정상 계산으로 변경

  • 2단계: 법정 연령 체크

    • 국민연금은 만 60세 생일 달의 전달까지만 의무 가입이므로 주민번호 나이 확인

  • 3단계: 연령 기준 일괄 반영

    • [사원별급여기준등록] ➔ 상단 [국민연금 연령별 기준적용] 클릭 ➔ 급여 재계산

• 💡 요율 통제

  • 관계 법령에 따른 매년 상하한액 기준 추종 (인사관리환경설정 정기 점검 권장)

신고서 마감이 완료되지 않았을 때 데이터 정합성 보호를 위해 차단됩니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 저장 및 마감 처리

    • [원천징수이행상황신고서등록/출력] 이동 ➔ [저장] ➔ [마감/마감해제] 클릭

  • 2단계: 부표 수동 입력

    • 이자·배당소득 등 미연동 항목은 파일 제작 전 직접 수동 입력 후 마감

• 💡 홈택스 연동

  • 마감 완료 시 입력창 자동 잠금 / 제작 단계 지정 비밀번호는 홈택스 변환 시 동일 사용

오류가 1건이라도 있으면 전체 저장이 차단되므로 붉은색 표시 항목을 수정해야 합니다.

• 📌 주요 원인 및 해결

  • 1단계: '연동번호 2' 누락 점검

    • 기기 데이터와 ERP 매핑 키값 부재 ➔ [근태기준등록]에서 사원별 '연동번호 2' 입력

  • 2단계: 양식 서식 일치

    • 고유 규격과 다른 서식 ➔ 화면 내 [엑셀샘플] 다운로드 후 서식 맞춰 재업로드

• 💡 무결성 차단

  • 붉은색 표시 항목의 세부 오류 메시지를 확인하여 모두 정상 값으로 수정한 후 저장

소득자등록 업종코드와 사업소득 화면의 업종구분코드가 일치하지 않을 때 발생합니다.

• 📌 주요 원인 및 해결

  • 1단계: 메뉴 간 코드 일치

    • 두 메뉴 코드가 다르면 세율 검증 오류 ➔ [소득자등록] 업종코드와 '업종구분코드' 매칭

  • 2단계: 업종별 세율 검토

    • 코드가 일치해도 법정 요율 비정상 적용 시 화면 내 세율 자동 계산 여부 재검토

• 💡 정합성 확보

  • 소득자 정보와 소득 내역 코드가 완벽히 매치되어야 하며, 지속 오류 시 마스터 설정 점검

[대상자 가져오기] 누락 또는 사원 등록·급여 이력 부재 시 발생합니다.

• 📌 해결 방법

  • 1단계: 일괄 호출

    • [연말정산 영수증 등록] 메뉴 이동 ➔ 상단 [연말정산 대상자 가져오기] 클릭

  • 2단계: 누락 인원 수동 추가

    • 명단에 없는 직원은 [추가] 버튼 사용

  • 3단계: 마스터 정보 검증

    • [사원등록] 재직/퇴사 상태 확인 및 당해 연도 내 실제 급여 지급 이력 점검

• 💡 퇴사자 정산

  • 중도 퇴사자도 위와 동일하게 대상자 수동 추가 후 마감 진행 (신고 누락 방지 필수)

과거 결재, 전표 이력이 남아있으면 데이터 보호를 위해 삭제가 차단됩니다.

• 📌 대처 방법

  • 1단계: 전용 메뉴 이동

    • [사원등록] 메뉴로 이동

  • 2단계: 퇴사 처리 변경

    • [재직구분] 항목 선택

    • 상태를 '퇴사'로 변경 후 저장

• 💡 퇴사 처리 효과

  • 장부 보존: 과거 결재 문서와 회계 장부 이력 안전 보관

  • 명단 숨김: 조직도 및 결재선 지정 화면에서 자동 제외

• [휴가유형등록] 메뉴에서 [휴가부여단위] 옵션을 '시간단위'로 변경해 저장합니다.

• 📌 설정 방법

  • 1단계: 관리자 메뉴 진입

    • [인사급여 ➔ 근태관리 ➔ 근태기준 ➔ 휴가유형등록] 이동

  • 2단계: 부여 단위 변경

    • 적용할 특정 휴가 항목 선택 ➔ [휴가부여단위] 옵션을 '시간단위'로 변경 후 저장

• 💡 연동 효과

  • 입력창 자동 활성화: 설정 완료 시 임직원 ESS 모바일 앱 및 전자결재창에 시간 단위 입력 필드 노출

양식 미연결 상태입니다. 추가 후 관련 등록 메뉴에서 계산식 매핑 진행 필수입니다.

📌 양식 및 계산식 설정

• 1단계: [재무제표양식등록] 및 [재무제표계산식등록] 메뉴 이동

• 2단계: 대상 항목 선택 ➡️ 신규 계정코드 [합산 서식 지정]

• 3단계: 매핑 정합성 확인 후 최종 [저장] 클릭

💡 출력 오류 방지 유의사항

• 계산식 누락 시 전표 승인 완료 후에도 대차차액 발생 위험 존재

• 기업 고유 관리용 보고서 보유 시에도 동일 매핑 정밀 검토 권장

시스템 왜곡 방지 통제 상태입니다. [작성중] 상태로 변경 후 진행 가능합니다.

📌 상태 변경 및 조치 방법

• 1단계: [전표승인] 메뉴 이동 ➡️ 대상 전표 선택 ➡️ [승인취소] 클릭

• 2단계: 취소 막힘 발생 시 [회계 마감 메뉴] 이동

• 3단계: 해당 전표 귀속 기간 [마감 해제] 후 재시도

💡 데이터 안전성 유의사항

• 결산 및 세무 신고 완료 기간 전표의 임의 수정·삭제 절대 금지

• 장부 불일치 방지를 위해 권한 책임자 사전 확인 필수

권한 미부여 상태입니다. [업무권한등록] 메뉴에서 권한 설정을 완료해야 노출됩니다.

📌 권한 설정 및 적용

• 1단계: [시스템관리 > 환경설정 > 업무권한등록] 메뉴 이동

• 2단계: 대상 사용자·그룹 선택 ➡️ ['전표승인' 권한] 체크 및 저장

• 3단계: 변경 세션 적용을 위해 [로그아웃 후 재로그인] 진행

💡 권한 미반영 시 조치

• 권한 저장 후 전표 화면 닫고 [메뉴 재진입] 또는 브라우저 새로고침

• 변경 마스터 권한의 정상 반영 여부 및 [버튼 활성화] 최종 확인

양식 미연결 상태입니다. 코드 추가 후 관련 메뉴에서 계산식 매핑 진행이 필수입니다.

📌 양식 및 계산식 설정

• 1단계: [재무제표양식등록] 및 [재무제표계산식등록] 메뉴 이동

• 2단계: 대상 항목 선택 ➡️ 신규 계정코드 [합산 서식 지정]

• 3단계: 매핑 정합성 확인 후 최종 [저장] 클릭

💡 출력 오류 방지 유의사항

• 계산식 누락 시 전표 승인 완료 후에도 대차차액 발생 위험 존재

• 기업 고유 관리용 보고서 보유 시에도 동일 매핑 정밀 검토 권장

장부 집계 유실 및 대차불일치 방지 목적의 시스템 원천 차단 상태입니다.

📌 속성 관리 및 수정 원칙

• 1단계: [당기 전표 발행 계정] 데이터 무결성 보존 목적의 수정 불가 준수

• 2단계: 속성 변경 대신 [신규 계정코드 등록] 및 신규 전표 매핑

• 3단계: 신규 발행 코드 적용 및 마스터 데이터베이스 정합성 최종 확인

💡 부득이한 변경 시 조치

• 기존 코드 수정 필수 시 해당 계정 [당기 전표 전원 삭제·승인취소] 선행

• 잔액 0 상태 검증 후 진행하며 데이터 안전을 위해 [신규 코드 발행] 권장

전체 행 정상 검증 필수 조건입니다. 단 1개 행 오류 시 전체 저장 불가능합니다.

📌 오류 원인 및 조치

• 1단계: [기초 정보 일치] 파일 내 계정·부서 코드 시스템 정보와 대조

• 2단계: [대차 불일치 검토] 동일 전표번호 내 차변·대변 합계 전수 확인

• 3단계: [파일 재업로드] 오류 수정 후 데이터 일괄 반영 재시도

💡 업로드 제한 유의사항

• 부가세 및 미결 정산 계정 업로드 불가 ➡️ [시스템 직접 입력] 필수

• 붉은색 오류 내역 전원 해결 시 최종 [저장] 단추 활성화

에러 메시지별 차등 조치 필요합니다. 조회 기간, 인증 정보, 보안 프로그램을 확인합니다.

📌 에러 유형별 조치

• 1단계: [시간초과] 데이터 [조회 기간 단축] 후 재시도

• 2단계: [암호 불일치] [자료연동기준정보등록] 메뉴에서 은행 비밀번호 재등록

• 3단계: [모듈 미설치] PC 내 [Infotech Launcher] 및 은행 보안 프로그램 설치

💡 연동 장애 예방 유의사항

• 은행 서버 및 금융결제원 망 [정기 점검 시간대] 이용 제한

• 금융 보안 정책 변경 시 [인증서 재등록] 필요 여부 사전 확인

사전 기초 정보 및 인증 정보 등록 필수입니다. 보안 프로그램과 전용 모듈 설치가 선행되어야 합니다.

📌 사전 설정 및 준비

• 1단계: [법인카드등록] 이동 ➡️ 카드번호, 카드사, 계정코드 매핑 및 저장

• 2단계: [자료연동기준정보등록] 이동 ➡️ 카드사별 로그인 정보 및 [인증서 등록]

• 3단계: [보안모듈 설치] 카드사 홈페이지 필수 모듈 및 [Infotech Launcher] 설치

💡 연동 오류 방지 유의사항

• 카드 신규 발급, 유효기간 갱신, 비밀번호 변경 시 [시스템 정보 최신화] 필수

• 다수 카드 보유 기업은 카드별 [주계정코드 매핑 상태] 사전 점검 권장

타 메뉴 사용 이력 존재 시 장부 신뢰성 유지 목적의 삭제 불가 상태입니다. 상태 변경으로 통제합니다.

📌 상태 변경 및 조치

• 1단계: [이력 없는 건] [거래처등록] 화면 이동 ➡️ 즉시 [삭제] 진행

• 2단계: [이력 있는 건] [거래처등록] 상세 정보 이동 ➡️ [거래상태] 선택

• 3단계: 거래상태 ['거래중지'] 또는 사용여부 ['미사용'] 변경 후 저장

💡 데이터 보존 유의사항

• 거래중지 설정 시 과거 거래 내역 및 미수·미지급 잔액 장부상 안전 보존

• 설정 완료 후 신규 전표 입력 시 조회 팝업 자동 제외 ➡️ 입력 실수 방지

거래처 미승인, 연동 ID 누락, 포인트 부족 시 제한됩니다. 기준 정보와 잔액 확인이 필수입니다.

📌 원인 파악 및 조치

• 1단계: [거래처등록] 이동 ➡️ 대상 거래처 상태 값 ['승인'] 여부 확인

• 2단계: [전자(세금)계산서 연동기준 등록] 이동 ➡️ 필수 [연동ID 등록 상태] 검증

• 3단계: [스마트빌 로그인] ➡️ 발행 서비스 [포인트 잔액 확인 및 충전] 진행

💡 발행 전 유의사항

• 거래처 휴폐업 및 사업자번호 변경 시 국세청 전송 단계 오류 발생 위험 존재

• 대량 발행 전 연동 ID 세팅 상태 및 포인트 잔액 주기적인 사전 점검 권장

데이터 무결성을 위해 정해진 마감 프로세스를 순차 이행해야 합니다. 전표 생성, 승인, 마감, 이월 단계를 거칩니다.

📌 결산 진행 및 처리 순서

• 1단계: [전표 승인 및 검토] 기말 전표 작성 후 승인 완료 ➡️ 재무제표 데이터 1차 검토

• 2단계: [결산전표생성] 집합손익 및 미처분잉여금 전표 생성 ➡️ 후행 [전표 승인] 처리

• 3단계: [잉여금처분등록] [이익잉여금처분계산서등록] 입력 ➡️ 차기이월이익잉여금 전표 최종 승인

• 4단계: [장부 마감 및 이월] [결산/차기이월] 메뉴 이동 ➡️ 당기 마감 및 [차기이월] 완료

💡 잔액재생성 시 유의사항

• [잔액재생성] 실행 시 추가 전표 생성이 없는 데이터 멈춤 상태에서 진행 필수

• 이월 완료 후 수정 시 역순 마감 해제 필요 ➡️ 단계별 장부 사전 검증 철저 권장

장부 연속성을 위해 계정별·관리항목별 잔액 직접 등록이 필수입니다.

📌 초기 잔액 설정 및 반영 방법

• 1단계: [계정별기초잔액등록] 이동 ➡️ 전기말 잔액 입력 ➡️ [기초잔액반영] 클릭

• 2단계: [관리항목별기초잔액등록] 이동 ➡️ 거래처·예적금별 잔액 입력

• 3단계: 입력 완료 후 [관리항목별 기초잔액반영] 클릭 ➡️ 최종 장부 반영

💡 도입 초기 한정 사용 유의사항

• 기초잔액 등록 메뉴는 ERP 최초 신규 구축 시점에만 사용하는 일회성 화면

• 도입 첫해 마감 이후에는 [결산/차기이월] 메뉴의 차기이월 기능을 통해 자동 이월 연동

동일 상각년월 전표 중복 생성 불가 조건입니다. 기존 내역 삭제 후 자산 변동을 반영하여 재생성해야 합니다.

📌 재계산 및 전표 생성 방법

• 1단계: [감가상각비관리] 이동 ➡️ 기존 계산 데이터 선택 ➡️ [삭제] 클릭

• 2단계: 신규취득·폐기 등 자산 변동 확정 ➡️ [생성] 클릭하여 상각비 재계산

• 3단계: 계산 완료 데이터 확인 ➡️ [전표생성] 순차 클릭으로 최종 장부 반영

💡 고정자산 관리 유의사항

• 전표 발행 후 자산 마스터나 취득가액 수정 시 장부와 자산대장 불일치 위험 존재

• 월말·연말 결산 시점에 자산 변동 완결 후 최종 상각비 전표 일괄 생성 권장

네, 가능합니다. 계정 속성 지정 및 기간 분할 등록 후 [정산자료생성]을 통해 자동 반영됩니다.

📌 속성 설정 및 자동정산 방법

• 1단계: [계정코드등록] 이동 ➡️ 해당 계정 연동항목 '선급비용/선수수익' 지정 및 저장

• 2단계: 전표 등록 후 [선급비용/선수수익관리] 이동 ➡️ 대체계정 및 [분할 발생기간] 등록

• 3단계: [선급비용/선수수익정산관리] 이동 ➡️ [정산자료생성] 및 [전표생성] ➡️ 최종 [승인]

💡 월할 계산 및 자동화 유의사항

• 발생 기간 등록 시 매월 결산 시점 해당월 귀속 정산 금액 자동 산출 및 전표화

• 자산(선급비용)과 부채(선수수익) 계정 모두 동일 메커니즘으로 기간 안분 정산 자동화 가능

시스템 파일의 국세청 암호화 및 변환 업로드가 필수입니다. 전용 프로그램으로 암호화 후 홈택스에 제출합니다.

📌 파일 암호화 및 홈택스 신고 방법

• 1단계: [부가세전자신고] 파일 생성 ➡️ [암호화프로그램다운로드] 클릭 후 설치 및 실행

• 2단계: 프로그램 활용 [신고파일 암호화] 완료 ➡️ 국세청 홈택스 웹사이트 로그인

• 3단계: [부가가치세신고 > 파일변환신고] 이동 ➡️ 암호화 완료 파일 업로드 및 최종 제출

💡 오류 검증 및 제출 유의사항

• 파일 업로드 후 반드시 변환 변수 및 형식 검증을 진행하여 오류 유무 최종 확인 필수

• 마감 임박 시 국세청 서버 트래픽 초과 위험이 있으므로 신고 기간 내 사전 업로드 권장

데이터 임의 변조 방지 통제 상태입니다. [선행 마감 해제] 후 진행 가능합니다.

📌 마감 해제 및 재마감 방법

• 1단계: [일/월마감] 이동 ➡️ [마감관리] 하위 위치 ➡️ 해당 회계 기간 [마감 취소] 클릭

• 2단계: 대상 전표 [승인취소] ➡️ [데이터 수정] ➡️ [재승인] 순차 실행

• 3단계: 수정 완결 후 [일/월마감] 재진입 ➡️ 해당 기간 누락 없이 [재마감] 처리

💡 재무제표 왜곡 유의사항

• 세무 신고 완료 기간의 마감 해제·수정은 장부 불일치 및 재무제표 잔액 변동 유발

• 전사 데이터 정합성 유지를 위해 전표 수정 직후 [즉시 재마감] 필수 준수

매입·매출 집계 누락 방지를 위해 정해진 프로세스를 순차 이행해야 합니다. 전표 승인, 부속 서류 마감, 파일 제작 단계를 거칩니다.

📌 부가세 신고 및 제출 순서

• 1단계: [전표 승인·검토] 매입·매출 전표 작성 및 승인 완료 ➡️ [세무구분별 부가세현황] 검증

• 2단계: [신고정보등록] [부가세신고정보등록] 이동 ➡️ 신고 법인 정보 및 세부 조건 설정

• 3단계: [부속 서류 마감] 각 부속 명세서 메뉴 이동 ➡️ 데이터 [불러오기] 및 확인 후 저장

• 4단계: [신고서 마감·제작] [부가세신고서(일반)] 세액 검토 후 마감 ➡️ [부가세전자신고] 파일 제작

💡 마감 후 수정 유의사항

• 부가세신고서 마감 완료 시 관련 매입·매출 전표 수정 및 추가 등록 전면 차단

• 마감 후 전표 수정 필요 시 [부가세신고서(일반)] 메뉴에서 마감 해제 후 역순 재작업 필수

영업환경설정 내 출고 제어 규칙 '주문필수' 세팅에 따른 품목 팝업 자동 차단 상태입니다.

📌 원인 확인 및 조치

• 1단계: [영업환경설정] 이동 ➡️ [영업관리 > 기준정보] 하위 위치

• 2단계: '출고-주문사용구분' 항목 설정 값 확인

• 3단계: 주문필수 유지 시 상단 [주문내역 불러오기] 데이터 연동

💡 프로세스 통제 유의사항

• 주문·출고 수량 일치 및 공급망 무결성을 위한 표준 통제 로직 적용 상태

• 주문 없는 즉시 출고 필요 시 환경설정 내 옵션을 '주문선택' 변경 권장

[엑셀입력] 기능을 통한 대량 단가 데이터 파일 일괄 등록 방식입니다.

📌 양식 다운로드 및 업로드

• 1단계: [거래처별특별단가등록] 이동 ➡️ 상단 [엑셀입력] 내 표준 양식 다운로드

• 2단계: 파일 내 [품목코드·단가·적용시작일] 필수 입력 후 저장

• 3단계: [엑셀입력] 메뉴창 내 작성 완료 파일 업로드 및 일괄 반영

💡 표준 포맷 및 이력 관리 유의사항

• 엑셀 열 이름 및 서식 임의 변경 시 데이터 인식 오류 발생

• 적용 시작일 변경 입력 시 기존 단가 종료일과 새 시작일 중복 없이 자동 연동

데이터 무결성 보존 목적 삭제 차단 상태입니다. [미사용] 전환을 통한 노출 차단 필수입니다.

📌 상태 관리 및 조치

• 1단계: [저장 전] 입력 단계 해당 행 선택 ➡️ 즉시 [삭제]

• 2단계: [저장 후] 삭제 대신 해당 행 [사용여부] '미사용' 변경

• 3단계: 변경 내역 최종 [저장]

💡 사전 검증 및 노출 차단

• 장부 왜곡 방지 목적 신규 단가타입 [오탈자 사전 검증] 철저

• 미사용 전환 시 영업 전표 및 단가 설정 팝업 [자동 제외]

[복사] 기능 활용 기존 데이터 일괄 연동 방식입니다. 수정 후 최종 저장합니다.

📌 견적 복사 및 생성

• 1단계: [견적등록] 또는 [견적관리] 이동 ➡️ 기존 건 선택 ➡️ [복사] 클릭

• 2단계: 자동 입력된 품목·수량·단가 확인 ➡️ [변경 정보 수정]

• 3단계: 수정 내역 최종 [저장]

💡 이력 관리 및 연동 유의사항

• 과거 견적일자 동시 복사 ➡️ 저장 전 당일 기준 [날짜·거래처 수정 필수]

• 후행 [판매주문등록·판매출고등록] 메뉴로 데이터 누락 없이 실시간 연동

양방향 연동을 지원합니다. 견적 화면에서 [주문생성]을 하거나 주문 화면에서 [견적적용]을 진행합니다.

📌 견적 및 주문 연동 방법

• 1단계: [방법 1] [견적등록] 이동 ➡️ 전표 상태 [확정] 변경 ➡️ 상단 [주문생성] 클릭

• 2단계: [방법 2] [주문등록] 이동 ➡️ 상단 [견적적용] 클릭 ➡️ 대상 견적 선택

• 3단계: 연동 완료된 품목·수량 최종 확인 후 [저장]

💡 전표 상태 및 무결성 유의사항

• 선행 견적 상태가 최종 [확정] 완료된 건만 주문등록 화면 팝업창 조회 가능

• 주문서 생성 후 선행 견적 수정 불가 ➡️ 수정 시 연동된 [주문서 선삭제 필수]

시스템 잠금 상태입니다. [등록] 상태로 원복 후 삭제 가능합니다.

📌 상태 원복 및 삭제

• 1단계: [주문등록] 이동 ➡️ 대상 주문 전표 선택 ➡️ 상단 [확정취소] 클릭

• 2단계: 전표 '등록' 상태 전환 확인 ➡️ 활성화된 [삭제] 클릭

• 3단계: 시스템 데이터 삭제 반영 최종 확인

💡 후행 전표 연동 유의사항

• 후행 [판매출고등록] 완료 시 주문 전표 확정취소 버튼 작동 제한

• 공급망 무결성 유지 목적 연동된 [출고 전표 선삭제] 후 역순 정리 필수

출고 마감 완료 또는 후행 매출 전표 생성에 따른 물류 통제 상태입니다.

📌 후행 전표 삭제 및 조치

• 1단계: [매출관리] 이동 ➡️ 연동된 후행 매출 내역 선택 ➡️ [삭제] 진행

• 2단계: 데이터 연결 해제 확인 ➡️ 판매출고 화면 복귀

• 3단계: [저장] 또는 [삭제] 재시도

💡 출고 마감 해제 및 유의사항

• 매출 삭제 후 처리 불가 시 관리자에게 [출고 마감 해제] 요청 필수

• 장부 고정 및 임의 조작 방지 목적 [마감 상태 및 후행 전표 여부] 사전 체크 권장

[매출생성] 기능 활용 출고 데이터 일괄 전환 방식입니다. 수동 입력 없이 실시간 전표 연동을 지원합니다.

📌 매출 생성 및 연동 방법

• 1단계: [판매출고등록] 또는 [판매출고관리] 이동 ➡️ 대상 출고 건 선택

• 2단계: 화면 상단 [매출생성] 클릭 ➡️ 지정 매출일자 기준 후행 매출 장부 자동 연동

• 3단계: 연동 완료 데이터 최종 검증 및 [저장]

💡 전표 상태 및 잠금 로직 유의사항

• 선행 판매출고 전표 상태 최종 [확정] 완료 건만 매출생성 기능 작동 가능

• 후행 매출 생성 시 선행 출고 전표 자동 잠금 ➡️ 수정 시 연동 [매출 이력 선삭제 필수]

시스템 잠금 상태입니다. 회계 전표 미발행 건에 한해 [등록] 상태로 원복 후 진행 가능합니다.

📌 상태 원복 및 삭제 방법 (전표 미발행 건)

• 1단계: [매출등록] 또는 [매출관리] 이동 ➡️ 대상 매출 전표 선택

• 2단계: 화면 상단 [확정취소] 클릭 ➡️ '등록' 상태 전환 및 화면 잠금 해제 확인

• 3단계: 활성화된 데이터 [수정] 또는 [삭제] 진행

💡 회계 전표 발행 건 조치 및 유의사항

• 회계 분개 및 전표번호 발급 완료 건은 매출 화면 내 자체 확정취소 원천 통제

• 장부 무결성을 위해 회계 담당자 권한 [전표승인취소 및 선삭제] 후 역순 진행 필수

전표번호 발생 및 자금 통제 상태입니다. [반제 취소 및 전표번호 제거] 후 삭제 가능합니다.

📌 전표 취소 및 조치

• 1단계: [매출채권반제] 상계 이력 존재 시 채권 메뉴에서 [반제 내역 선행 취소]

• 2단계: 수금 화면 내 [전표취소] 실행 ➡️ 발급 전표번호 제거 후 [삭제] 진행

• 3단계: 마감 완료 건은 사내 회계 담당자 대상 [분개 취소 요청]

💡 자금 일보 및 금융 통제

• 시출금 장부 잔액 실시간 연동 ➡️ 임의 삭제 시 시산표 왜곡 위험 존재

• 장부 왜곡 방지 목적 채권 반제 이력 및 [전표 취소 권한] 사전 확인 필수

발주·입고 등 타 메뉴 사용 이력 존재 시 데이터 무결성 보호 목적 삭제 차단 상태입니다.

📌 상태 변경 및 조치

• 1단계: [이력 없는 건] [품목등록] 화면 이동 ➡️ 대상 품목 선택 ➡️ 즉시 [삭제]

• 2단계: [이력 있는 건] [품목등록] 상세 정보 이동 ➡️ [사용여부] '미사용' 변경

• 3단계: 변경 내역 최종 [저장]

💡 데이터 보존 및 차단 효과

• 미사용 전환 시 과거 물류 장부 및 회계 전표 내역 유실 없이 안전 보존

• 구매발주·판매주문 등 신규 전표 입력 시 품목 검색 팝업 자동 노출 차단

출고일 기준 BOM 유효기간 만료 또는 미사용 설정에 따른 자동 반영 차단 상태입니다.

📌 마스터 점검 및 수정

• 1단계: [BOM등록] 이동 ➡️ 대상 모품목(제품/반제품) 조회

• 2단계: 하단 자품목 [유효기간(시작~종료일)]과 출고 전표 일자 대조

• 3단계: 자품목 [사용여부] '사용' 체크 ➡️ 수정 후 출고 재실행

💡 소요량 산정 및 소급 유의사항

• 전표 일자 기준 마스터 연동 ➡️ 투입 원자재 및 배합비 자동 산정

• 후행 [생산실적등록] 마감 완료 건 ➡️ 선행 BOM 수정 시 과거 소급 불가

동일 거래처·품목 내 [시작일자 중복]에 따른 시스템 자동 저장 차단 상태입니다.

📌 단가 조정 및 수정

• 1단계: 신규 단가 [적용시작일] ➡️ 기존 등록 단가와 겹치지 않게 날짜 조정 후 저장

• 2단계: 기존 단가 오입력 수정 시 ➡️ 행 추가 대신 [기존 라인 금액 직접 수정]

• 3단계: 수정 내역 최종 저장 및 데이터 마스터 정합성 검증

💡 이력 관리 및 자동 연동

• 적용시작일 다르게 저장 시 ➡️ 기존 종료일과 새 시작일 [중복 없이 자동 연동]

• 단가 유효기간 정상 연결 시 ➡️ [구매발주등록·구매입고등록] 시 전표일자별 단가 자동 반영

시스템 잠금 상태입니다. [등록] 상태로 원복 후 삭제 가능합니다.

📌 상태 원복 및 삭제

• 1단계: [구매요청등록] 또는 [구매요청관리] 이동 ➡️ 대상 건 선택

• 2단계: 화면 상단 [확정취소] 클릭 ➡️ '등록' 상태 전환 확인

• 3단계: 활성화된 [삭제] 클릭 ➡️ 최종 데이터 삭제

💡 후행 전표 연동 유의사항

• 후행 물류 단계인 [구매발주등록] 전표 생성 시 확정취소 작동 제한

• 공급망 무결성 유지 목적 연동된 [후행 구매발주 내역 선삭제] 후 역순 정리 필수

월마감 완료 또는 [승인] 상태에 따른 시스템 잠금 상태입니다.

📌 상태 원복 및 삭제

• 1단계: [월마감 건] 관리자 대상 해당 월 [물류·회계 마감 해제 요청] 선행

• 2단계: [승인 건] 상단 [승인취소] 클릭 ➡️ '등록' 상태 원복

• 3단계: 활성화된 [삭제] 클릭

💡 후행 전표 연동 유의사항

• 후행 단계인 [구매입고등록] 처리 완료 시 발주 승인취소 기능 제한

• 자산 수불 및 장부 무결성 보호 목적 연동된 [입고 전표 선삭제] 후 역순 정리 필수

'상단 '사업장' 또는 '거래처' 누락에 따른 데이터 호출 차단 상태입니다.

📌 작업 순서 및 조치

• 1단계: [구매입고등록] 상단 ['사업장'·'거래처'] 선행 입력

• 2단계: 화면 내 [발주적용] 클릭

• 3단계: 팝업창 내 [승인 완료 발주 내역] 매핑

💡 미조회 시 추가 점검

• 정보 입력 후 미조회 시 선행 발주 전표 [승인 여부] 및 [입고마감 상태] 점검

• 불일치 방지 목적의 [표준 물류 통제 로직] 적용 상태

구매·재고 단위 불일치 상태입니다. 품목 마스터의 [환산계수]에 따라 자동 변환됩니다.

📌 수량 변환 규칙 및 확인

• 1단계: [단위 불일치 품목] (예: 1 BOX = 10 EA, 환산계수 10) 여부 확인

• 2단계: 구매수량 입력 시 [재고단위 입고수량] 자동 변환 표시 검증

• 3단계: 오차 시 [품목등록] 이동 ➡️ 구매단위·재고단위·환산계수 [설정값 재검토]

💡 수불 및 단가 산정 유의사항

• 환산 수량은 [현재고조회] 및 물류 수불 대장 재고 수량 기준 반영

• 단위별 단가 역시 환산계수 비례 정산 ➡️ 입고 확정 전 [마스터 배율 사전 검증] 필수

[미입고현황] 전용 메뉴에서 실시간 미입고 잔량을 일괄 조회 가능합니다.

📌 조회 메뉴 및 확인

• 1단계: [미입고현황] 이동 ➡️ [구매관리 > 구매입고관리] 하위 위치

• 2단계: 조회 조건 내 [발주·등록일자 범위] 사내 기준 설정 후 조회

• 3단계: 거래처별 미입고 상세 품목 및 [미입고 잔량 데이터] 확인

💡 발주 잔량 및 납기 관리

• 미입고 수량은 발주에서 입고를 차감한 잔량 ➡️ 후행 입고 즉시 [실시간 자동 제외]

• 납기 지연 항목 모니터링 ➡️ 납품 독촉 또는 미입고 건 [발주 취소(강제 마감)] 사후 관리

[공급가액 × 10%] 기본 계산입니다. 과세구분, 단수처리, 거래처별 마감 방식에 따라 산출됩니다.

📌 계산 기준 및 마감 방식

• 1단계: [과세구분 적용] 품목 마스터 기준 과세(10%)·영세·면세 자동 분류

• 2단계: [단수처리 세팅] [시스템관리 > 환경설정] 내 절사·반올림·올림 기준 끝전 처리

• 3단계: [거래처 마감 방식] [건별 마감] 또는 [월합산 마감] 방식에 따른 세부 총액 산정

💡 세금계산서 대조 및 수동 보정

• 방식 차이에 따른 실물 세금계산서 간 [1원~10원 내외 끝전 오차] 발생 가능

• 매입 확정 전 전표 화면 내 부가세 [수동 보정 필수] ➡️ 후행 부가세 신고 오류 방지

[구매입고적용] 기능 활용 입고 데이터 일괄 전환 방식입니다. 거래처 선택 후 내역을 연동합니다.

📌 매입등록 및 입고적용

• 1단계: [매입등록] 이동 ➡️ [구매관리 > 매입관리] 하위 위치 ➡️ 매입일자 및 [거래처 필수 선택]

• 2단계: 상단 [구매입고적용] 클릭 ➡️ 팝업창 내 대상 내역 체크 후 [확인] 클릭

• 3단계: 자동 연동된 수량·금액 확인 ➡️ 최종 [저장] 마감 처리

💡 전표 상태 및 회계 연동

• 선행 구매입고 전표 상태 최종 [확정] 완료 건만 적용 팝업창 조회 가능

• 매입등록 저장 시 회계 모듈 실시간 연동 ➡️ [외상매입금·부가세대급금] 분개 전표 자동 생성

출고일 기준 출고마감 또는 월마감 완료에 따른 시스템 저장 통제 상태입니다.

📌 마감 확인 및 조치

• 1단계: [출고일자 확인] 전표 등록일의 시스템 마감 완료 여부 정밀 대조

• 2단계: [마감 취소 요청] 필수 입력 건의 경우 사내 권한자 대상 [마감 해제] 요청

• 3단계: [전표 저장 재시도] 마감 취소 완료 세션 확인 후 최종 저장 실행

💡 수불 무결성 및 권한

• 생산 원가 및 물류 수불 대장 직결 데이터 ➡️ [결산 완료 장부 임의 조작 전면 차단]

• 오류 지속 시 로그인 계정의 [관할 출고 창고 권한] 부여 상태 추가 점검 필수

재고는 실물 수량, 예약은 출고 예정 선점 수량입니다. 즉시 출고 가능 기준은 가용수량으로 통제됩니다.

📌 수량별 상세 정의 및 계산

• 1단계: [재고수량] 현재 창고 보관 중 물리적 [실제 실물 수량]

• 2단계: [예약수량] 임의 출고 방지 목적 [출고 예정 선점 수량]

• 3단계: [가용수량] [재고수량 - 예약수량] 산식 기준 즉시 출고 가능 수량

💡 재고 부족 및 출고 제어

• 주문·출고 지시 시 가용수량 차감 ➡️ 가용수량 0일 시 [신규 출고 등록 제한]

• 허수 재고 방지 목적 ➡️ 주문 취소 및 변경 시 [예약수량 실시간 동기화] 점검

전사 창고 중 일부 창고의 월마감 누락으로 인한 데이터 집계 차단 상태입니다.

📌 원인 확인 및 조치

• 1단계: 마감 관리 메뉴 이동 ➡️ 대상 연월 미마감 창고 전수 확인

• 2단계: 누락된 특정 창고 마감 처리 ➡️ 수불부 화면 재진입

• 3단계: 전사 창고 마감 확인 ➡️ 최종 [수불부생성] 실행

💡 데이터 정합성 및 잠금 유의사항

• 품목별 기말 재고 및 매출원가 산출 목적 [최종 물류 결산 프로세스] 해당

• 수불부 생성 완료 시 해당 월 출고·입고·이동 전표 [임의 수정·삭제 자동 잠금]

입출고 상태 [확정] 데이터만 집계됩니다. 등록 또는 예약 상태 건은 현황에서 제외됩니다.

📌 상태 확인 및 조치

• 1단계: 개별 등록 메뉴 이동 ➡️ 대상 전표 [상태 확인]

• 2단계: 등록·예약 상태 전표 ➡️ [확정] 변경 후 저장

• 3단계: [기간별 입출고현황] 재조회 ➡️ 데이터 노출 확인

💡 실 재고 및 수불 연동 유의사항

• 미확정 전표는 가용수량만 차감 ➡️ [실물 재고 변동 미발생]

• 창고 마감 전 미확정 내역 ➡️ 데이터 불일치 방지 목적 [일괄 점검 필수]

[재고환경설정] 메뉴에서 설정합니다. 총평균법과 이동평균법 옵션을 지원합니다.

📌 설정 메뉴 및 지원 옵션

• 1단계: [재고환경설정] 이동 ➡️ [재고관리 > 기준정보] 하위 위치

• 2단계: [총평균법] 결산 시점 한 달간 총액 기준 [일괄 평균 단가 산출]

• 3단계: [이동평균법] 입고 시점마다 [실시간 평균 단가 즉시 갱신]

💡 결산 연동 및 변경 제한 유의사항

• 지정 평가방법은 [수불부마감 및 생성] 화면에 자동 연동 표시

• 마감 진행 이후 [임의 변경 엄격 통제] ➡️ 사내 회계 지침 사전 확인 필수

LOT 기능 비활성화 상태입니다. 재고환경설정 메뉴에서 활성화 처리가 필수입니다.

📌 설정 및 활성화 방법

• 1단계: [재고환경설정] 이동 ➡️ [재고관리 > 기준정보 > 재고환경설정] 하위 위치

• 2단계: [LOT 관련항목보기여부] 항목 'Y' 변경 후 최종 저장

• 3단계: 자동 채번 필요 시 [LOT 자동생성구분(입고)] 'Y' 추가 설정

💡 LOT별 재고 및 유통기한 확인

• 등록 내역은 [현재고조회-LOT] 전용 메뉴에서 분리 조회 가능

• 유통기한 조건 입력 시 LOT별 [상세 잔량 및 물류 내역] 실시간 추적

개별 단가 제외 수량 전체 [총 금액(장부가액 합계)] 직접 입력 방식입니다.

📌 입력 예시 및 작업

• 1단계: [수량 입력] 1,000원 품목 100개 보유 시 실물 개수 '100' 기입

• 2단계: [금액 입력] 기초금액 칸 총 합산 가치 '100,000' 계산 입력

• 3단계: [최종 저장] 창고별 기초 자산 가치 마스터 반영

💡 자산가액 및 장부 일치성

• 입력 총금액 결산 단계 [수불부마감 및 생성] 기초 자산 가액 실시간 연동

• 기말 손익 출발점으로 이관 시점 사내 장부 [총액 일치 여부 사전 검증] 필수

결제조건 ['구매확인서'] 전용 버튼입니다. 그 외 무역 조건은 통관 메뉴를 이용해야 합니다.

📌 원인 확인 및 조치

• 1단계: [결제조건 확인] 화면 내 설정 값이 '구매확인서' 인지 우선 검증

• 2단계: L/C·T/T·D/A·D/P 조건 시 ➡️ [수입통관등록] 메뉴로 이동

• 3단계: 이동 후 상단 [수입입고생성] 버튼 클릭 ➡️ 최종 전표 발행

💡 무역 프로세스 제어

• 결제 조건별 선행 메뉴 및 [데이터 연동 흐름 차등 처리] 표준 로직 적용

• 올바른 메뉴 경로 준수 필수 ➡️ 후행 [외화 정산 및 재고 반영 오류 방지]

세부 결제조건별 국내·해외 신용장 구분에 따른 메뉴 자동 제어 상태입니다.

📌 버튼별 활성화 조건 및 차이

• 1단계: [Local L/C] 내국신용장 조건 시 ➡️ [수입입고생성] 버튼 활성화

• 2단계: [Master L/C] 원신용장 조건 시 ➡️ [수입선적생성] 버튼 활성화

• 3단계: 활성화 버튼 클릭 ➡️ 후행 무역 프로세스 연동 진행

💡 무역 전표 연동 유의사항

• 신용장 종류별 [선행 전표 처리 프로세스] 대외무역법 기준 차등 구성

• 올바른 버튼 연동 필수 ➡️ 후행 [외화 정산 및 물류 재고 오류 방지]

후행 데이터인 수입입고 또는 L/C 개설 내역 존재에 따른 시스템 통제 상태입니다.

📌 후행 전표 삭제 및 조치

• 1단계: [후행 전표 확인] 발주 건 참조 생성된 [수입입고] 또는 [L/C 개설] 내역 조회

• 2단계: [후행 데이터 삭제] 연동된 메뉴 화면 이동 ➡️ 후행 단계 데이터 선제 [삭제]

• 3단계: [확정취소 실행] 삭제 완료 세션 확인 후 수입발주 화면 복귀 ➡️ [확정취소] 클릭

💡 물류·무역 데이터 무결성 유의사항

• 선·후행 전표 간 수량·금액 일치성 보호 ➡️ [중간 전표 임의 수정 및 끊김 방지] 표준 로직

• 계약 조건 변경 시 [후행 전표 이력 역순 삭제] 또는 마감 해제 조치 선행 필수

[수입지급등록] 선급금 선발생 후 추후 선적 데이터와 상계 정산합니다.

📌 선급금 등록 및 잔금 정산

• 1단계: [수입지급등록] 이동 ➡️ 행 추가 ➡️ 정산구분 ['선급금 발생'] 선택

• 2단계: 송금 금액 입력 후 저장 ➡️ 상단 [전표생성] 클릭 회계 분처리 완료

• 3단계: 선적 완료 후 [수입지급등록] 재진입 ➡️ 상단 [수입선적적용] 클릭 상계 처리

💡 조건별 통제 및 외환 정산

• 대금 송금 선행 가능 T/T 조건 한정 [선급금 선발생 프로세스] 활성화

• 선급금 전표 및 선적 매핑 필수 ➡️ 후행 수입 정산 마감 시 [외환차손익 자동 계산]

수출주문상세 목록 내 창고코드 누락에 따른 재고 차감 불가 통제 상태입니다.

📌 원인 확인 및 조치

• 1단계: [수출주문등록] 이동 ➡️ 오류 발생 주문 마스터 건 조회

• 2단계: 하단 상세 그리드 영역 품목별 ['창고코드' 입력 여부] 전수 점검

• 3단계: 누락 칸에 정확한 출고 창고 지정 ➡️ 저장 후 [출고생성] 재시도

💡 재고 통제 및 권한

• 창고 미지정 시 재고 자산 차감 및 수불 대장 생성 불가 ➡️ [선행 단계 매핑 필수]

• 환경설정 규칙 준수 ➡️ 계정 권한 외 [미관할 창고코드 입력 시 저장 엄격 제한]

[입고총액 대비 금액 비율] 자동 배부 방식입니다. 필요 시 수동 수정 가능합니다.

📌 안분율 산정 및 편집

• 1단계: [자동 안분] 총 입고금액 중 품목별 금액 비례 기준 자동 계산

• 2단계: [원가 배부] 계산 결과 비례 부대비용 품목별 취득 원가 배부

• 3단계: [수동 편집] 부피·무게 편차 시 화면 내 직접 변경 후 저장

💡 자산 가액 및 전표 대체

• 배부 부대비용 매입 원가 가산 ➡️ 후행 [재고평가] 자산 가액 반영

• 회계 전표 발행 시 [미착품 ➡️ 본 계정 대체] ➡️ 실지출 대조 필수

[서울외국환중개] 단일 고시처 연동 방식입니다. 당일 표준 고시 환율의 [매매기준율 1회] 적용됩니다.

📌 운영 스펙 및 환율 적용 규칙

• 1단계: [정상 연동] 서울외국환중개 고시처 데이터 실시간 자동 매핑

• 2단계: [회차 제어] 당일 다회차 고시 중 [표준 고시 환율 1회] 일괄 반영

• 3단계: [환율 유형] 오직 [매매기준율] 한정 적용되며 전신환 등 선택 제한

💡 외화 전표 연동 및 로드맵

• 외화 전표 입력 시 당일 매매기준율 [실시간 자동 스크래핑] 연동

• 하나은행 고시 환율 연동 기능 ➡️ 개발 일정에 맞춰 [순차 오픈 예정]

[구매확인서] 및 [Local L/C(내국신용장)] 조건 한정 등록 가능합니다. 결제조건별 증빙 메뉴가 통제됩니다.

📌 결제조건별 매입 처리 메뉴

• 1단계: [수입매입등록] 영세율 세금계산서 발행 건 ➡️ [구매확인서·Local L/C] 처리

• 2단계: [수입제비용등록] 해외 직수입 세금계산서 건 ➡️ [Master L/C·T/T·D/A·D/P] 처리

💡 세무 신고 연동 유의사항

• 불일치 메뉴 매입 등록 시 부가세 신고 검증 단계 [국세청 오류 발생 위험] 존재

• 세금계산서 성격과 대금 지급 방식 대조 ➡️ 지정된 [표준 경로 마감 처리] 필수

회사코드 및 ID 입력 후 초기 암호 ["0000"] 사용 방식입니다. [비밀번호 변경 필수] 조건입니다.

📌 로그인 및 보안 설정

• 1단계: [초기 접속] 회사코드·ID 및 초기 암호 '0000' 입력 로그인

• 2단계: [암호 변경] 접속 즉시 영문·숫자·특수문자 조합 [신규 암호 재설정]

관리자 계정 발급 ➔ 회사 관리 ➔ 부서 관리 ➔ 사용자 관리 단계를 순차 이행해야 합니다.

📌 최초 세팅 및 처리 순서

• 1단계: [관리자 계정 발급 및 로그인] 공식 마스터 계정 부여 및 초기 비밀번호 변경

• 2단계: [회사 관리] 회사 기본 정보, 로고 이미지, 패스워드 보안 정책 등록

• 3단계: [부서 관리] 부서 코드, 부서명, 사용 여부(Y/N) 등록

• 4단계: [사용자 등록] 임직원 인적 사항 입력 및 부서 매핑을 통한 추가 등록

사용자 아이디, 사용자명, 사용자 구분, 상태, 부서, 이메일, 비밀번호, 권한 설정, 정렬 순서, 사용 가능 기간 필수 조건입니다.

사용자 관리 에서 [사용자 일괄등록] 기능을 통한 엑셀 파일 기반의 대량 등록 방식입니다.

📌 양식 다운로드 및 업로드

• 1단계: [사용자 관리] 이동 ➡️ 화면 하단 [사용자 일괄등록] 클릭

• 2단계: 화면 내 [엑셀양식 다운로드] 클릭 ➡️ 지정된 엑셀 양식 파일 저장

• 3단계: 서식 맞춰 사원 엑셀 데이터 작성 ➡️ [작성파일 업로드] 클릭 일괄 완료

💡 업로드 실패 방지 유의사항

• 열 순서 변경 및 서식 변형 시 인식 불가 ➡️ [순정 양식 그대로 유지 필수]

• 필수 항목(*) 누락 또는 [기존 ID와 중복 발생 시] 전체 저장 차단

관리자 마스터 권한으로 즉시 리셋 가능합니다. 초기화 시 시스템 기본값인 "0000"으로 원복됩니다.

📌 비밀번호 리셋 및 조치

• 1단계: [사용자 관리] 이동 ➡️ 비밀번호 재설정 대상 사원 선택

• 2단계: 화면 내 [비밀번호 초기화] 클릭 ➡️ 기본값 "0000" 즉시 리셋

• 3단계: 초기화 완료 내역 해당 사원 전달 및 시스템 접속 안내

[건물 관리] 건물 마스터 정보 등록 후 배정 가능합니다.

📌 건물 등록 및 회의실 설정

• 1단계: [자산 관리] 회의실 이동 ➡️ [건물 관리] 클릭

• 2단계: 건물명 및 주소 입력 ➡️ [저장]

• 3단계: [회의실 등록] 클릭 ➡️ 건물 선택 ➡️세부 내용 추가 후 저장

코드 고유 번호 변경 제한 상태입니다. 명칭 변경 또는 상태 전환만 가능합니다.

📌 코드 수정 및 대체 등록

• 1단계: [회사환경설정] 코드관리/ 직급구분 [코드관리] 명칭 수정 후 저장

• 2단계: [사용여부 OFF] 번호 오등록 시 해당 라인 [OFF 변경] 처리

• 3단계: [+코드 추가하기] 새 고유 코드 등록

💡 인사 기록 및 정합성

• 코드 임의 변경 시 [전사 인사 통계 왜곡] 방지 목적 차단

• 사용여부 OFF 전환 시 인사 발령 팝업 [자동 노출 제외] 연동

[부서 그룹] 및 [임의 그룹] 두 가지입니다. 조직도 연동과 공개 범위에 차이가 있습니다.

📌 유형별 특징 및 관리

• 1단계: [부서 그룹] ➡️ 조직도 연동 자동 생성 및 [임의 변경 불가]

• 2단계: [임의 그룹] ➡️ 자유롭게 수동 개설 및 [공개·비공개 설정]

[방장 권한] 전용 기능입니다. 퇴장 사원은 해당 방 [재참여 자동 차단] 상태가 됩니다.

📌 참여자 제외 및 조치

• 1단계: 채팅방 입장 ➡️ 우측 상단 [메뉴] 클릭

• 2단계: 목록 내 대상 사원 이름 우측 [X 아이콘] 클릭

• 3단계: 팝업 확인 후 즉시 [제외 완료]

💡 퇴장 후 재입장 및 권한

• 방장 강제 퇴장 처리 사원 ➡️ 대화방 [재입장 원천 불가능]

• 일반 참여자 ➡️ 타인 퇴장 권한 전무 및 본인 [방 나가기]만 지원

방장 퇴장 시 대화방 자동 삭제됩니다. 유지 필요 시 퇴장 전 [방장 권한 위임] 필수입니다.

📌 권한 위임 및 조치

• 1단계: [나가기 즉시 삭제] 대화방 파기 및 [과거 이력 휘발] 유의

• 2단계: [방장 권한 위임] 퇴장 전 참여자 목록 내 다른 사원 [차기 방장 지정]

• 3단계: 권한 이양 완료 확인 후 최종 퇴장 진행

💡 데이터 복구 불가 유의사항

• 자동 삭제 대화방 ➡️ 대화 내용 및 첨부 파일 [시스템 복구 전면 불가]

• 부서 이동·퇴사 시 ➡️ 인수인계 목적 [반드시 권한 위임 후 퇴장] 필수

우측 상단 [프로필 환경설정] 메뉴에서 직접 수정합니다. 전사 실시간 연동됩니다.

📌 비밀번호 및 프로필 수정

• 1단계: 우축 상단 [프로필] 아이콘 클릭 ➡️ [환경설정] 이동

• 2단계: [암호 변경] 비밀번호 변경 탭 내 [새 암호 설정]

• 3단계: [정보 입력] 계정 탭 내 이름·연락처·이메일 기입 후 최종 [저장]

💡 정보 반영 및 연동 유의사항

• 수정 완료 데이터 전사 조직도 및 채팅 멤버 정보 [실시간 동기화]

• 이메일 변경 시 알림 누락 방지 목적 [오탈자 최종 재확인] 필수

환경 설정 [회사 관리] 메뉴에서 전사 보안 정책을 일괄 설정합니다. 전체 사용자에게 실시간 적용됩니다.

📌 보안 정책 설정 및 적용

• 1단계: [값 입력] 회사 관리 메뉴 이동 ➡️ 패스워드 변경 주기(일) 및 오류 횟수 제한 (회) 설정

• 2단계: [저장] 클릭

사내 자체 해제 불가 합니다. [비즈비 고객센터 “관리자 계정 비밀번호 오류 초기화 요청] 필수입니다.

📌 고객센터 접수 및 조치

• 1단계: [정보 접수] 유선(1533-5443) 또는 이메일 접수

• 2단계: [초기화] 카카오톡 [비즈비 CS] 채널 초기화 요청

• 3단계: [암호 재설정] 잠금 해제 즉시 로그인 ➡️ [신규 암호 변경]

ERP 사원 등록 후 [그룹웨어 전송] 필수입니다. 전송 완료 시 로그인 및 전자결재가 활성화됩니다.

📌 사원 등록 및 시스템 연동

• 1단계: [사원 등록] [인사급여 > 인사관리 > 사원등록] 신규 입사자 인적 사항·부서 입력

• 2단계: [메뉴 이동] [시스템관리 > 사용자관리 > 사용자등록] 이동 후 상단 추가 클릭

• 3단계: [최종 연동] 사원번호 조회 ➡️ ERP 데이터 호출 ➡️ [그룹웨어 전송] 클릭

💡 인사 관리 및 시스템 이용 유의사항

• 전송 누락 시 모바일 앱·PC 로그인 및 [전자결재·메일 이용 전면 차단]

• 연동 오류 방지 목적 ➡️ 1단계 ERP 등록 시 [부서 및 인사 마스터 선행 구축] 필수

관리자(메일) 는 이메일만 운영 담당, 관리자(전체) 시스템 관리자는 그룹,메일,전자결재 등 전체 총괄 최고 마스터입니다.

데이터 보호 목적의 [수정 불가] 상태입니다. 오등록 시 삭제 후 신규 등록해야 합니다.

📌 도메인 관리 및 사전 확인

• 1단계: [변경 차단] 시스템 규칙상 도메인 등록 완료 후 [임의 주소 변경 전면 차단]

• 2단계: [사전 검증] 오등록 방지를 위해 최종 저장 전 [오탈자 전수 검증] 필수

💡 부득이한 주소 변경 시 조치

• 주소 전환 필수 시 기존 수정 대신 [신규 도메인 추가 등록] 진행

• 구축 완료 후 사원별 메일 계정 대상 [새 주소 일일이 재매핑] 사후 설정

환경 설정 [계정 관리] 전체 계정 탭 [사용자 일괄 등록] 사용하여 대량 일괄 업로드 합니다.

📌 양식 다운로드 및 업로드

• 1단계: [환경설정] 계정 관리 “전체 계정” 탭 화면 내 [사용자 일괄등록] 클릭

• 2단계: [양식 저장] 화면 내 [엑셀양식 다운로드] 샘플 파일 저장

• 3단계: [일괄 반영] 메일 정보 기입 후 [작성파일 업로드] 완료

💡 업로드 실패 방지 유의사항

• 열 구조 수정 시 인식 불가 ➡️ [지정된 엑셀 양식 사용 필수]

[환경 설정] 계정 관리/ 대표 메일 관리에서 설정합니다.

설정된 소속 사원 전체가 주소를 공유하는 [대표 메일] 기능입니다.

📌 생성 및 부서 매핑

• 1단계: [환경설정 이동] 계정 관리 화면 내 [대표메일 관리] 클릭

• 2단계: [소속 추가 등록] 화면 내 추가 클릭 후 연동 대상 부서 지정

• 3단계: [대표에밀 주소 등록] 대표메일 이름 및 도메인 입력 후 [등록] 완료

[환경설정]이동 후 메일관리/운영 설정 -[첨부 제한] 기능 활성화 후 차단 확장자 지정 방식입니다. 설정 즉시 전사 자동 제한됩니다.

📌 첨부 제한 활성화 및 차단

• 1단계: [환경설정/메일관리/운영] 시스템 관리자 화면 내 옵션 설정 이동

• 2단계: [첨부 제한 사용 옵션 설정] '첨부 제한 사용' 항목 [사용함] 변경 및 상세 설정 클릭

• 3단계: [확장자 지정] 금지할 확장자(예: .exe, .bat) 입력 후 최종 [저장]

💡 메일 보안 및 예외 유의사항

• 제한 확장자 지정 시 메일 작성 화면 내 [업로드 자체를 원천 차단]

• 랜섬웨어 예방 목적 ➡️ 실행 파일 및 대외비 문서 형식 지정 [보안 유지]

회사의 이메일 로그 보존 기간 경과 자동 삭제 됩니다. 만료 데이터는 영구 유실되어 조회 불가능합니다.

📌 보존 기간 확인 및 설정

• 1단계: [환경 설정/ 메일 관리/ 이메일 로그] 관리자 화면 내 [로그 설정] 탭 이동

• 2단계: [보존 기간] 메일 로그 보존 설정 회사 규정에 맞게 [기간 조정 및 저장]

수신자 메일함 용량 초과(Mailbox Full) 상태입니다. 수신측 공간 확보 전까지 발송 제한됩니다.

📌 원인 파악 및 조치

• 1단계: [공간 확보] 수신자 대상 메일함 및 휴지통 내 [오래된 메일 삭제 요청]

• 2단계: [용량 축소] 대용량 첨부파일 포함 시 [다운로드 링크 전환] 또는 파일 압축

• 3단계: [재발송] 수신 측 정리 완료 확인 후 메일 다시 전송

💡 표준 메시지 및 유의사항

• 발신 시스템 무관 ➡️ 수신 서버 반환 [국제 표준 오류 메시지] 해당

• 소통 누락 방지 ➡️ 사내 및 주요 거래처 대상 [정기 메일함 정리] 권장

해당 신규 사원 메일 계정 미생성 상태입니다. 회사 관리자(전체) 로그인 후 메일 ID 추가 완료 후 정상 수.발신 됩니다.

📌 계정 생성 및 조치

• 1단계: 관리자(전체) 로그인➡️ [환경설정] ➡️ [계정관리] 전체 계정 탭이동

• 2단계: 사원 선택 ➡️ [수정] 클릭 ➡️ +아이디 추가 후 저장

• 3단계: 생성 완료 후 사용자 계정 [로그아웃 후 재로그인] 실행

주소 부존재 또는 수신측 스팸 필터 차단 상태입니다. 영구 실패 분류로 주소 수정·차단 해제 필수입니다.

📌 원인 확인 및 조치

• 1단계: [주소 검증] 주소 내 오타·공백·특수문자 확인 ➡️ 수정 후 재발송

• 2단계: [허용 요청] 수신자 대상 발신 도메인 [화이트리스트 추가] 요청

• 3단계: [보안 점검] 지속 반송 시 관리자 통해 [SPF·DKIM 레코드] 정상 여부 점검

💡 영구 실패 및 보안 설정

• 영구 실패(Hard Bounce) 규격 ➡️ 해제 전까지 [재발송 시에도 전면 차단]

• 스팸 오인 방지 목적 ➡️ 사전 SPF·DKIM 설정 완료 기반 [소통 안정성 확보]

제목·본문 외 발신·수신·참조(CC) 전 영역 통합 검색 결과입니다. 상세 필터 지정이 필수입니다.

📌 원인 확인 및 정확한 검색

• 1단계: [참조 확인] 메일 상세창 오픈 ➡️ [참조자(CC)] 내 검색어 포함 여부 확인

• 2단계: [필터 실행] 단순 검색창 대신 메일함 내 [상세검색] 기능 실행

• 3단계: [범위 특정] 필터를 '제목만' 또는 '보낸사람' 특정 ➡️ 재검색

💡 통합 탐색 로직 및 분류

• 누락 방지 목적 ➡️ 전 영역 광범위 탐색 [통합 검색 로직] 적용 상태

• 검색 번거로움 해소 ➡️ [메일 자동 분류 규칙] 활용 프로젝트별 자동 지정 권장

오프라인 옵션 활성화 또는 보안 포트 차단 상태입니다. 옵션 해제 및 계정 재등록이 필요합니다.

📌 아웃룩 설정 및 점검

• 1단계: [오프라인 해제] 상단 보내기/받기 탭 ➡️ [오프라인으로 작업] 클릭 해제

• 2단계: [옵션 상태 체크] 보내기/받기 그룹 정의 ➡️ [보내기/받기에 포함] 체크 검증

• 3단계: [보안 프로그램 제어] 백신 실시간 감시 일시 중지 후 테스트 ➡️ 오류 지속 시 [계정 재등록]

💡 데이터 보존 및 설정

• 아웃룩 초기화 및 재등록 시에도 [서버 내 과거 데이터 유실 없이 안전 보존]

• 세팅 오류 방지 목적 ➡️ 사내 가이드라인 준수 기반 [POP3/IMAP 표준 포트] 매뉴얼 활용

인프라 구축, 도메인 변경, 개별 데이터 백업 및 업로드 단계를 거쳐 진행됩니다.

📌 메일 이관 및 설정 순서

• 1단계: [인프라 구축] 비즈비 선행 세팅 목적 [필수 관리자 정보 제공]

• 2단계: [도메인 변경] 구매 사이트 접속 ➡️ [MX·SPF·DMARC·DKIM 레코드] 변경

• 3단계: [데이터 이관] 과거 데이터 PC 다운로드 ➡️ 비즈비 시스템 [직접 업로드]

💡 데이터 보존 및 전사 공지

• 도메인 변경 시에도 기존 데이터 보존 ➡️ 백업 가이드 기준 [누락 없이 이관 가능]

• 전환 혼선 방지 목적 ➡️ 단계별 가이드라인 [사내 임직원 사전 공지] 필수

👇 아래 설정 화면을 참고하여 진행해 주세요.

👇 아래 설정 화면을 참고하여 진행해 주세요.

전자결재/환경설정/양식관리 [결재선 일괄등록] 전용 엑셀 양식 활용 일괄 업로드 방식입니다.

📌 양식 다운로드 및 업로드

• 1단계: [양식관리] 전자결재 관리자 화면 진입 ➡️ [결재선 일괄등록] 클릭

• 2단계: [양식 작성] 엑셀 다운로드 ➡️ ‘작성방법] 시트 참조하여 작성

• 3단계: [일괄 등록/작성파일 업로드] 작성 완료 파일 시스템 업로드 완료

💡 업로드 실패 방지 및 최종 확인

• 서식 변형 시 인식 불가 ➡️ [순정 표준 양식 구조 유지 필수]

양식명, 양식 약어, 정렬 순서, 양식함, 보존 연한, 연동 구분, 사용 여부, 참조 기안서 사용 여부 필수 기입 조건입니다.

양식 편집기 내 [자동 항목/ 기안자 ] 삽입 방식입니다. 실시간 연동됩니다.

📌 편집기 설정 및 매핑

• 1단계: [결재/환경설정/ 양식관리 실행] ➡️ 대상 결재 [양식 편집] 클릭

• 2단계: [위치 지정] 편집기 내 자동 항목 ”기안자” 영역 이동 ➡️ 정보 표출 위치 클릭

• 3단계: 최종 [삽입 및 저장]

결재/ 환경설정/ 양식관리 [채번규칙설정] 메뉴에서 회사 기준에 맞춰 설정합니다.

📌 채번 규칙 지정 및 설정

• 1단계: [결재/환경설정 이동] 관리자 화면 ➡️ 양식 관리 목록 ➡️ 상단 [채번 규칙 설정] 클릭

• 2단계: [항목 선택] 문서번호 조합 필수 항목(연도·부서코드·일련번호) 선택 및 순서 지정

• 3단계: [세부 옵션] 하이픈(-) 기호 직접 추가 및 일련번호 자릿수 조정 후 최종 저장

회사 결재란 설정 “사용자 설정” 설정으로 되어있어야 하며, 사용자가 프로필 설정에서 [서명 이미지] 파일 등록시 결재란에 자동 연동됩니다.

📌 설정 및 적용 방법

• 1단계: [회사환경설정] 전자결재 설정 관리자 화면 ➡️ [결재란 설정] 옵션 “사용자 설정” 저장 => 회사 관리자 설정

• 2단계: 사용자 [프로필 환경설정] 전자결재 탭 이동 ➡️ [결재란 도장/이미지 설정] 이미지 파일 업로드 후 저장 => 사용자 설정

관리자 계정 로그인하여 회사 환경설정/ 전자결재 설정[회사 직인 설정] 메뉴에서 직인 등록이 필요합니다.

📌 직인 등록 및 이미지 규격

• 1단계: 관리자 화면 [횐경설정/ 회사환경설정] ➡️ [전자결재 설정] 탭 이동

• 2단계: [직인업로드] ➡️ 도장 파일 업로드 후 저장(권장 크기 [71px × 71px] 준수 필수)

💡 배경 투명화 및 보안

• 서식 자연 합성 목적 ➡️ 도장 파일 [투명 배경(PNG) 포맷] 등록 권장

관리자 설정 항목으로 [결재/환경 설정/지출 결의 설정] 메뉴 [지출 증빙 등록] 사용하여 증빙 코드 세부 내용 매핑 방식입니다.

📌 증빙 설정 및 적용

• 1단계: [결재/환경설정/지출결의설정] 관리자 화면 ➡️ [지출증빙 등록] 클릭

• 2단계: [필수 정보 기입] 팝업창 활성화 ➡️ 증빙코드·증빙명·세무구분·영수증 구분 등 정보 입력

• 3단계: [사용여부] 선택 ➡️ [저장]

[결재취소 허용] 옵션 활성화 방식입니다. 최종 승인 전 단계 문서의 회수 버튼이 생성됩니다.

📌 권한 제어 및 적용

• 1단계: 관리자 로그인 및 [환경 설정] 관리자 화면 ➡️ 회사 환경 설정 ➡️ [전자결재 설정]탭 이동

• 2단계: [결재취소 허용 설정 옵션 변경] 화면 내 [진행중 문서, 전체문서 옵션 선택 ] 선택 후 저장

• 3단계: [기능 검증] 기안자 상신 목록 내 [상신 취소(회수)] 연동 확인

💡 중간 결재 승인 및 보안

• 중간 승인 완료 건 ➡️ 최종 결재권자 전결 전 [언제든 문서 회수 가능]

• 보안 이력 추적 ➡️ 대외비 등 내부 통제 필수 문서군은 [취소 제한] 권장

[상신함 1차 삭제] 후 [임시보관함 최종삭제] 단계를 거쳐야 데이터베이스(DB)에서 완전 삭제됩니다.

📌 상태별 이관 및 삭제 순서

• 1단계: [결재취소] 승인함 내 문서 선택 ➡️ 결재취소 클릭 ➡️ 상신함 자동 이동

• 2단계: [1차 삭제] 내문서함 내 [상신함] 이동 ➡️ 문서 선택 ➡️ 삭제 클릭(임시보관함 이송)

• 3단계: [최종 삭제] [임시보관함] 이동 ➡️ 문서 선택 ➡️ 상단 [최종삭제] 클릭

💡 임시 저장 및 복구

• 오삭제 방지 ➡️ 최종 삭제 전 단계 문서 보존 ➡️ [상시 복구 지원]

• 절차 간소화 ➡️ 초안 작성 단계 시 상신 전 [임시저장 기능] 활용 권장

임직원이 인사·회계 업무를 직접 처리하는 [직원 전용 셀프 시스템]입니다. PC·모바일 실시간 처리를 지원합니다.

📌 핵심 주요 기능 안내

• 1단계: [경비 정산] 법인카드 내역 연동 및 영수증 첨부형 [지출 결의서 상신]

• 2단계: [근태 관리] 실시간 출퇴근 기록 조회 및 [연차·휴가 신청] 프로세스 제어

• 3단계: [급여·인사] 급여명세서 확인 및 연말정산 서류 제출, [증명서 직접 출력]

💡 행정 효율성 및 관리

• 단순 행정 감소 ➡️ 직원의 셀프 조회·신청 방식을 통한 [반복 업무 대폭 감소]

• 인사 지침 준수 ➡️ 세부 메뉴 접근 권한과 문서 서식 규칙은 [관리자 마스터 화면 제어]

[온·오프라인 채널]을 통해 실시간 신청 가능합니다. 무료로 모듈 구성 진단을 제공합니다.

📌 도입 상담 및 신청 채널

• 1단계: [유선·이메일] 대표번호 1533-6091 전화 상담 또는 contact@bizbee.co.kr 기업 정보 접수

• 2단계: [웹사이트 접수] 비즈비 공식 사이트 내 [도입문의 접수] 페이지 이동 후 신청

• 3단계: [카카오톡 상담] [비즈비 CS] 채널 검색을 통한 실시간 채팅 문의

💡 무료 사전 진단 및 자료 요청

• 맞춤 견적 지원 ➡️ 고객사 업종 및 임직원 수 기준 [무료 사전 진단 제공]

• 제안 자료 제공 ➡️ 시연 파일 및 서비스 브로셔 필요 시 [접수 단계 동시 요청] 가능

[ERP 권한 관리] 메뉴에서 설정합니다. 변경 후 사용자가 [로그아웃 후 재로그인]해야 세션에 최종 적용됩니다.

📌 권한 설정 및 적용 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 관리자 계정 로그인 ➡️ [사용자 그룹별 프로그램 권한 관리] 이동

• 2단계: [권한 체크] 사원 선택 ➡️ 직무 부합 그룹 및 필수 메뉴 체크 후 데이터 저장

• 3단계: [세션 갱신] 권한 미반영 시 ESS 화면 종료 ➡️ 로그아웃 후 [재로그인 진행]

💡 권한 갱신 및 보안 유의사항

• 통제 권한 보유 ➡️ 보안 지침에 따라 전산·인사 부서 [마스터 관리자만 변경 가능]

• 정보 유출 방지 ➡️ 직무 외 불필요 메뉴 접근 사전 차단 [안전한 보안 환경 유지]

단독 사용 불가능합니다. 실시간 연동을 위해 [ERP·그룹웨어 통합 패키지] 형태로만 제공됩니다.

📌 올인원 패키지 도입 장점

• 1단계: [경비·결재 연동] ESS 경비 청구 ➡️ ERP 자동 전표화 및 [전자결재 실시간 연결]

• 2단계: [중복 업무 제로] 인사·근태·회계 데이터 동기화 ➡️ [수작업 검토 전면 배제]

• 3단계: [통합 마스터] 1개 계정으로 전 시스템 동시 이용 ➡️ 사용자 적응 속도 향상

💡 TCO 및 모듈 활성화

• 유지보수비 차단 ➡️ 장기적 관점 [TCO(총소유비용) 절감 효과 우수]

• 단계별 활성화 ➡️ 도입 부담 시 우선순위 맞춰 [세부 모듈 범위 유연 조정]

네, 가능합니다. [메뉴 제어 기능]을 활용해 필요한 모듈만 부분 활성화할 수 있습니다.

📌 모듈 설정 및 활성화 방법

• 1단계: [설정 이동] ERP 관리자 로그인 ➡️ 메뉴 제어 설정 화면 이동

• 2단계: [모듈 활성화] 인사·근태 모듈 [활성화(ON)] 지정 후 저장

• 3단계: [노출 검증] ESS 화면 내 불필요 메뉴 숨김 및 [지정 기능 표출] 최종 확인

💡 단계별 도입 및 운영 유의사항

• 타 모듈 사후 연동 ➡️ 필요 시점에 경비 청구 및 연말정산 등 [추가 활성화 가능]

• 유연한 메뉴 구성 ➡️ 사내 지침에 맞춰 [관리자가 실시간 제어] 권장

인사 담당자 승인 대기 상태이거나 필수 항목 누락, 브라우저 오류일 수 있습니다.

📌 원인 확인 및 조치 방법

• 1단계: [승인 대기] 이름·계좌 등 중요 항목 변경 시 인사팀 승인 유무 확인

• 2단계: [필수 점검] 변경 화면 내 별표(*) [필수 입력 누락] 여부 대조

• 3단계: [세션 갱신] 일시적 오류 방지 목적 [F5 새로고침] 또는 크롬 브라우저 사용

💡 정보 반영 유의사항

• 승인 완료 시 ➡️ 전사 조직도 및 급여 장부 [실시간 동기화] 연동

• 대기 중 통제 ➡️ 임의 수정 불가하며 [반려 시 사유 확인 후 재요청]

ERP 명세서 암호화 및 ESS 본인인증 옵션을 각각 활성화해야 합니다.

📌 보안 옵션 설정 방법

• 1단계: [ERP 설정] 인사관리환경설정 이동 ➡️ [급여명세서 암호화] 적용

• 2단계: [ESS 이동] 환경설정관리 메뉴 거쳐 환경설정 화면 진입

• 3단계: [인증 활성화] 내정보관리 메뉴 진입 ➡️ [본인인증사용] 활성화

💡 개인정보 보호 유의사항

• 암호화 연동 ➡️ 급여 명세서 확인 시 [주민번호 앞자리 입력] 필수

• 도용 방지 ➡️ 사내 지침 준수 기반 [인증 강도 주기적 검토] 권장

사내 급여 담당자의 [ESS 데이터 전송 누락] 상태입니다. ERP 마감 및 전송이 필수입니다.

📌 담당자 조치 방법

• 1단계: [급여 마감] 급여상여자료입력 메뉴 이동 ➡️ 당월 급여 마감 완료

• 2단계: [ESS 전송] 대상 사원 선택 ➡️ 상단 [ESS전송] 클릭 데이터 반영

💡 전송 및 수정 유의사항

• 데이터 수정 필요 시 ➡️ 기전송 내역 회수 후 [ERP 마감 해제] 선행 필수

• 업무 효율화 ➡️ 전사 일괄 공개 시 전체 사원 선택 기반 [일괄 전송] 권장

상단 필터를 통해 [내부서] 또는 [전사원] 범위를 선택하여 실시간 조회할 수 있습니다.

📌 필터 설정 및 조회 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 근태관리 화면 내 [근태 캘린더] 이동

• 2단계: [필터 선택] 화면 상단 필터 클릭 ➡️ 내부서 또는 전사원 지정

• 3단계: [일정 확인] 조회 클릭 ➡️ 캘린더 표시 [휴가·출장 일정] 확인

💡 정보 보호 및 협업 유의사항

• 타 사원 상세 정보 통제 ➡️ 출퇴근 시간 제외 [근태 종류만 상시 공유]

• 협업 활성화 목적 ➡️ 사내 가이드라인 부합 기준 [필터 범위 유연 활용] 권장

[ESS 관리자 메뉴]에서 모바일 출퇴근을 끄고 PC 출퇴근만 허용하도록 제어할 수 있습니다.

📌 디바이스 제한 설정 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 시스템 관리 ➡️ 환경 설정 관리 ➡️ [환경 설정] 이동

• 2단계: [PC 허용] 'PC출퇴근 사용 여부' 항목 ➡️ [여] 설정

• 3단계: [모바일 차단] '모바일 출퇴근 사용 여부' 항목 ➡️ [부] 변경 후 최종 저장

💡 부정 인증 방지 및 IP 제한

• 부정 체크 차단 ➡️ 외부 PC 및 재택지 방지 목적 [사내 공인 IP 대역 등록] 권장

• 데이터 무결성 확보 ➡️ 지정 사내 네트워크망 내에서만 [출퇴근 버튼 활성화] 제어 연동

[ESS 관리자 메뉴] 내 PC 출퇴근 비활성화 및 모바일 활성화 제어 방식입니다.

📌 디바이스 제한 설정 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 시스템 관리 ➡️ 환경 설정 관리 ➡️ [환경 설정] 이동

• 2단계: [PC 차단] 'PC출퇴근 사용 여부' 항목 ➡️ [부] 변경

• 3단계: [모바일 허용] '모바일 출퇴근 사용 여부' 항목 ➡️ [여] 지정 후 저장

💡 위치 인증 및 부정 체크

• 외부 등록 차단 ➡️ 방지 목적 [GPS 반경 제한 및 사내 Wi-Fi 연동]

• 무결성 확보 ➡️ 지정 사업장 범위 내 [모바일 버튼 활성화] 통제

[ESS 관리자 메뉴] 내 조회 기준 설정 방식입니다. 실출퇴근시간 또는 인정근무시간 중 선택합니다.

📌 조회 기준 설정 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 시스템관리 ➡️ 환경설정관리 ➡️ [환경설정] 이동

• 2단계: [기준 선택] '캘린더조회 기준' 항목 ➡️ [실출퇴근시간] 또는 [인정근무시간] 택일

• 3단계: [최종 저장] 사내 노출 기준 지정 완료 후 하단 [저장] 클릭

💡 데이터 반영 및 보안

• 실출퇴근시간: 실제 시스템 출퇴근 버튼을 누른 [실시간 로그 시각] 출력

• 인정근무시간: 정산 및 담당자 최종 승인 완료 [법정 근무 시간 체계] 노출

• 옵션 결정: 근무 시간 상시 공유 성격 고려 사내 [개인정보 보호 지침] 부합 설정

사원의 근무유형 마스터 미등록 상태입니다. ERP 인사 정보 등록 후 신청 가능합니다.

📌 원인 확인 및 조치 방법

• 1단계: [형태 확인] 대상 사원의 최근 [근무 형태 변경 여부] 검증

• 2단계: [설정 요청] 인사 담당자 대상 [ERP 근무유형 마스터 등록] 요청

• 3단계: [재신청] 마스터 입력 완료 확인 후 [ESS 화면 재신청] 실행

💡 신청 오류 방지 안내

• 신청 활성화: 근무유형 데이터 연동 및 [인사 동기화 완료 시 활성화]

• 잔여 일수: 오류 지속 시 사내 지침 기준 [연차 잔여 일수 부족 여부] 점검

ESS 관리자 설정을 통해 필수 입력 항목으로 제어할 수 있습니다.

📌 필수 옵션 설정 방법

1단계: [시스템관리 > 환경설정관리 > 환경설정] 이동

2단계: 상단 [인사설정] ➡️ 하위 [ERP연동설정] 클릭

3단계: [프로젝트 코드 필수여부] 항목 [여] 지정 후 저장

💡 데이터 연동 안내

필수 설정 시 코드 누락 문서는 결재 상신 차단

신규 프로젝트 코드는 ERP 기준정보에 선행 등록

외부 근무지 허용 설정 미활성화 상태입니다. 관리자 메뉴에서 권한을 변경해야 합니다.

📌 관리자 조치 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 근태환경설정 ➡️ [근무지등록] 탭 이동

• 2단계: [허용 체크] 대상 근무지의 [기타근무지 허용여부] 체크 후 저장

• 3단계: [앱 동기화] 사용자는 ESS 앱 [로그아웃 후 재로그인] 실행

💡 시스템 연동 안내

• 외부 기록 허용 ➡️ 활성화 즉시 고정 사업장 외 [다양한 장소의 출퇴근 기록] 지원

• 데이터 무결성 ➡️ 기록 오차 방지 목적 [인사 마스터 정보 선행 매핑] 필수

날짜 선택 후 기본 시간을 실제 반차 시간으로 직접 수정하여 저장하면 됩니다.

📌 반차 등록 방법

• 1단계: [일자 선택] 계획 팝업창 화면 내 대상 [일자] 지정

• 2단계: [시간 수정] 표시된 시간 칸을 [반차 근무 시간]으로 직접 변경 기입

• 3단계: [최종 저장] 하단 [저장] 버튼 클릭 완료

💡 입력 유의사항

• 자동 전일 처리 ➡️ 시간 미수정 시 [전일 연차로 자동 인식]되므로 주의

• 차감 수량 대조 ➡️ 저장 완료 전 본인의 [잔여 연차 차감 수량 정확히 확인] 필수

사내 담당자가 설정한 [자료 입력 기간]에만 자동 노출되는 시스템 규칙입니다.

📌 담당자 조치 방법

• 1단계: [메뉴 이동] [ESS연말정산관리] 이동 후 대상 귀속년도 선택

• 2단계: [대상 등록] [연말정산대상자불러오기] 클릭 후 대상 사원 선택

• 3단계: [기간 설정] [연말정산설정] ➡️ [연말정산자료입력기간] 입력 후 최종 저장

💡 노출 규칙 안내

• 실시간 노출 ➡️ 설정된 입력 기간 시작 시 [임직원 화면에 실시간 노출] 연동

• 자동 숨김 ➡️ 제출 기간 종료 시 [메뉴 자동 숨김 및 수정 불가] 통제 적용

가이드 숙지, 자료 입력 및 제출, 원천징수영수증 출력 순서로 진행됩니다.

📌 연말정산 처리 순서

• 1단계: [가이드 확인] [연말정산가이드] 이동 ➡️ 사내 입력 기간 및 매뉴얼 확인

• 2단계: [자료 제출] [연말정산자료입력] 이동 ➡️ 인적사항·국세청 PDF 업로드 후 [자료제출] 클릭

• 3단계: [최종 출력] 인사팀 검토 완결 후 ➡️ [근로소득원천징수영수증] 직접 출력

💡 제출 후 유의사항

• 수정 권한 차단 ➡️ 자료 제출 완료 시 [인사팀 승인 전까지 사원 수정 차단]

• 출력 단추 제어 ➡️ 최종 출력 버튼은 [ERP 마감 완료 시점에 ESS 활성화] 연동

사내 공지 기간 내라면 [제출내역수정]을 통해 재제출할 수 있습니다.

📌 자료 수정 방법

• 1단계: [메뉴 재진입] [연말정산자료입력] 화면으로 다시 이동

• 2단계: [내역 수정] 상단 [제출내역수정] 클릭 후 필요한 정보 변경

• 3단계: [다시 제출] 데이터 수정 완결 후 최종 [자료제출] 단추 클릭

💡 수정 제한 안내

• 자동 권한 회수 ➡️ 사내 지정 입력 기간 종료 시 [메뉴 자동 닫힘 및 수정 불가]

• 담당자 검토 통제 ➡️ 인사 담당자가 검토 후 [승인 완료 시 수정 전면 차단]

자료 수정 후 [재계산] 단추를 누르지 않아서 발생합니다.

📌 세액 재계산 방법

• 1단계: [자료 수정] [3. 공제자료입력] 탭 내 공제 데이터 변경 및 저장

• 2단계: [화면 이동] [4. 결정세액확인] 탭으로 이동

• 3단계: [최종 반영] 화면 내 [재계산] 클릭 후 최종 자료제출 진행

💡 세액 부호 안내

• 환급금 발생 ➡️ 차감징수세액 [마이너스(-) 부호는 세금 환급] 의미

• 추가 징수 ➡️ 차감징수세액 [플러스(+) 부호는 세금 추가 납부] 해당

공제자료입력 탭에서 [추가] 버튼을 누르고 데이터를 직접 입력하면 됩니다.

📌 추가 입력 방법

• 1단계: [화면 이동] [3. 공제자료입력] 탭 이동

• 2단계: [항목 추가] 대상 항목 선택 후 [추가] 클릭

• 3단계: [증빙 업로드] 금액 입력 후 수동 준비한 영수증 파일 첨부 및 저장

💡 입력 유의사항

• 세액 재계산 ➡️ 수동 입력 후 [4. 결정세액확인] ➡️ [재계산] 필수 준수

• 영수증 증빙 누락 ➡️ 영수증 미첨부 시 인사팀 검증 단계에서 [추가 제출 요청] 발생

사내 담당자의 [ESS 데이터 전송 누락] 상태입니다. 관리자 최종 마감 및 전송 후 표출됩니다.

📌 담당자 조치 방법

• 1단계: [전사 마감] [연말정산근로소득원천징수영수증등록] 메뉴 이동 ➡️ 전사 최종 마감 완료

• 2단계: [메뉴 이동] [ESS연말정산관리] 화면으로 이동

• 3단계: [최종 전송] 전송 대상 사원 선택 ➡️ 상단 [ESS전송] 클릭 데이터 연동

💡 조회 및 출력 안내

• 인쇄 단추 제어 ➡️ 관리자가 전송하기 전까지 사원 화면 내 [인쇄 버튼 비활성화] 상태 유지

• 마스터 데이터 검증 ➡️ 국세청 최종 제출 자료이므로 [전송 전 마스터 데이터 검증 필수] 준수

관리자가 [법인카드등록 여부] 옵션을 허용한 경우에만 직접 등록 가능합니다.

📌 권한 옵션 설정 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 시스템관리 ➡️ 환경설정관리 ➡️ [환경설정] 이동

• 2단계: [옵션 설정] 사내 지침에 맞춰 [법인카드등록 여부] 항목 제어

• 3단계: [반영 확인] '여' 지정 시 사원 화면 내 [카드 등록 버튼 활성화] 확인

💡 데이터 통제 안내

• 스크래핑 연동 ➡️ 직접 등록 후 스크래핑 이용 시 [카드사 계정 추가 매핑] 필수

• 회계 왜곡 방지 ➡️ 오등록 예방을 위해 상시 사내 [지출결의 지침 검토] 권장

ERP에서 카드구분을 공용으로 지정한 후 [사용할 직원을 각각 연결]해야 합니다.

📌 관리자 설정 방법

• 1단계: [카드 등록] [법인카드등록] 메뉴 진입 ➡️ 카드구분을 [공용법인카드]로 지정 후 저장

• 2단계: [메뉴 이동] [회계관리 > 경비관리 > 사용자별법인카드등록] 화면으로 이동

• 3단계: [사용자 추가] 해당 카드 선택 ➡️ 카드 공유 대상 사원을 목록에 [각각 추가 후 저장]

💡 경비 청구 연동 안내

• 내역 동시 노출 ➡️ 지정된 직원들의 ESS 화면에 [카드 승인 내역 실시간 동시 노출] 연동

• 정산 데이터 분리 ➡️ 기안자별 데이터 분리 통제 ➡️ [동시 사용 시에도 명확한 비용 정산] 지원

사내 정책에 따라 다릅니다. 자동 불러오기는 [카드 등록 필수], 수동 기입은 [등록 없이 신청 가능]합니다.

📌 방식별 등록 안내

• 1단계: [자동 방식] 최초 1회 개인카드 인증 등록 ➡️ [카드 승인 내역 자동 연동]

• 2단계: [수동 방식] 카드 사전 등록 불필요 ➡️ 영수증 내역(일자·금액·가맹점) [사용자 직접 입력]

• 3단계: [증빙 첨부] 수동 청구 진행 시 [실물 영수증 또는 매출전표 사진 첨부] 필수 적용

💡 지출결의 유의사항

• 검토 단계 반려 ➡️ 영수증 증빙 누락 시 인사·회계팀 검토 과정에서 [반려 처리 연동]

• 청구 한도 통제 ➡️ 사내 지침 기준에 따라 [개인카드 청구 한도 제한 옵션] 설정 가능

저장 완료 후에는 장부 보호를 위해 사용자가 직접 수정·삭제할 수 없습니다.

📌 단계별 조치 방법

• 1단계: [저장 전] 화면 내 오기입 항목 [사용자 직접 수정]

• 2단계: [저장 후] 회계·총무팀 담당자 대상 [마스터 정보 변경 요청]

• 3단계: [중단 시] 사용 중단 카드 대상 [카드를 '미사용' 전환] 처리

💡 데이터 통제 안내

• 삭제 불가: 지출결의 연동 카드는 데이터 신뢰성을 위해 [시스템상 삭제 불가능]

• 사전 점검: 수정 요청 전 현재 상신 중인 [지출결의서 유무 필수 확인]

사원 본인 정보이므로 [시스템에서 언제든지 직접 수정·삭제] 가능합니다.

📌 수정 및 삭제 방법

• 1단계: [메뉴 이동] 마이페이지 또는 [개인카드 설정] 화면 이동

• 2단계: [옵션 선택] 대상 개인카드 항목 선택 ➡️ [수정] 또는 [삭제] 클릭

• 3단계: [정상 확인] 변경 완료 후 [신규 경비 청구 진행] 및 정상 적용 대조

💡 경비 청구 유의사항

• 소급 적용 불가: 정산·결재 완료된 과거 청구 내역은 [카드 정보 수정 시에도 미반영]

• 과거 내역 변경: 데이터 수정 필수 시 [결재 반려 또는 회수] ➡️ 카드 재선택 후 상신

카드 유효기간 만료 또는 카드사 계정 정보 불일치 상태입니다. 연동 정보 최신화가 필요합니다.

📌 원인 확인 및 조치 방법

• 1단계: [기간 확인] 카드의 유효기간 만료 및 [신규 카드 갱신 여부] 우선 확인

• 2단계: [정보 갱신] 카드사 홈페이지 PW 변경 시 [시스템 연동 정보 최신화] 입력

• 3단계: [상세 검증] 지속 오류 시 팝업창 내 [오류내역 보기] 클릭 후 사유 검증

💡 데이터 연동 안내

• 원인 즉시 파악: 오류 설명을 통해 인증서 만료, 비밀번호 불일치 등 [구체적 원인 파악] 가능

• 불러오기 재시도: 정상 연동 완료 확인 후 [영수증등록 후 목록 반영 확인]

영수증 대조와 누락 방지를 위해 오름차순 기준으로 자동 정렬되어 표시됩니다.

📌 단계별 정렬 기준 (오름차순)

• 1순위: [영수증구분] 법인·개인·모바일 등 종류별 [1차 그룹화]

• 2순위: [증빙일시] 동일 구분 내 결제 일시가 빠른 [과거 순]

• 3순위: [증빙코드] 일시 일치 시 [시스템 표준 코드 순]

• 4순위: [영수증ID] 모든 조건 일치 시 [고유 식별 번호 순]

💡 영수증 조회 안내

• 정산 대조 편의: 자동 정렬을 통한 대량 증빙 수집 및 [정산 대조 편의성 제공]

• 필터 기능 활용: 특정 거래처·일자별 조회 필요 시 [상단 필터 기능 추가 활용]

세금계산서 자동 불러오기는 미지원하므로 일반 영수증처럼 직접 입력해야 합니다.

📌 세금계산서 등록 방법

• 1단계: [영수증보관함] ➡️ 상단 [직접등록] 클릭

• 2단계: 팝업창 내 증빙유형 항목을 [세금계산서]로 선택

• 3단계: 일자·공급가·부가세·사업자번호 기입 후 스캔 파일 첨부 및 저장

💡 세무 신고 유의사항

• 입력 데이터는 최종 승인 시 부가세 매입세액 공제 신고서 자료로 실시간 자동 연동

• 국세청 신고 내역과 불일치 시 세무 오류가 발생하므로 원본 문서를 대조하여 정밀 입력

하나의 영수증이라도 공급가액을 기준으로 금액을 분할하여 각각 다른 계정과목으로 매핑할 수 있습니다.

📌 분할 입력 방법

• 1단계: 경비 청구 화면에서 대상 영수증 선택 후 [관리항목분할] 클릭

• 2단계: 비용 성격에 맞게 공급가액 기준으로 금액을 각각 나누어 입력

• 3단계: 쪼갠 금액별로 관리항목(비용 계정)을 알맞게 지정 후 저장

💡 금액 합계 유의사항

• 분할 입력한 공급가액의 총합이 영수증 실결제 금액과 일치해야 저장 완료

• 마트 영수증처럼 비품, 소모품, 사무용품이 혼재된 복합 지출 정산 시 유용하게 활용 가능

카드 내역은 원본 목록으로 복원됩니다. 수동 직접등록 건은 즉시 영구 삭제됩니다.

📌 방식별 삭제 및 복구 안내

• 1단계: [카드 내역] 삭제 시 [사용내역불러오기] 팝업 목록으로 이동

• 2단계: [카드 복구] 경비 청구 화면 ➡️ [사용내역불러오기] ➡️ 재등록

• 3단계: [직접 등록] 수동 기입 영수증은 지우면 복구 불가능

💡 데이터 통제 안내

• 결재 상신 중이거나 마감 완료된 영수증은 삭제 불가

• 직접등록 건 삭제 전 필수 증빙 파일인지 재확인 필수

사내 경비 담당자가 ERP 시스템에서 증빙코드와 경비항목을 선행 등록해야 합니다.

📌 담당자 설정 방법

• 1단계: [증빙코드등록] ➡️ 영수증별 부가세 공제·불공제 여부 설정 및 저장

• 2단계: [경비항목등록] ➡️ 직관적인 항목명(예: 야근식대, 교통비) 신규 생성

• 3단계: 생성 항목에 [증빙코드], [계정과목], [관리항목]을 각각 매핑 후 최종 저장

💡 사용자 이용 및 연동 안내

• [사용자] 경비 청구 시 사용항목 칸의 [코드도움(돋보기)]을 클릭해 명칭 선택

• 복잡한 회계 계정을 몰라도 명칭만 선택하면 ERP 회계 전표가 오차 없이 자동 생성

ESS 관리자 메뉴에서 회사 규칙에 맞는 기본 디폴트 제목 양식을 미리 세팅할 수 있습니다.

📌 관리자 설정 방법

• 1단계: [시스템관리 > 환경설정관리] 메뉴 이동

• 2단계: 화면 상단 [회계설정] 탭 선택

• 3단계: [경비청구서제목설정] 항목에 자동 입력될 기본 문구 기입 후 저장

💡 문서 양식 자동화 안내

• 설정 완료 시 사원이 신규 경비 청구 생성 시 지정된 제목 규칙이 텍스트 창에 자동 표출

• 타이틀 서식 규격화를 통해 전사 결재 장부 관리 및 임직원 문서 작성 편의성 향상 가능

영수증 등록자와 최종 정산 담당자가 다를 때 쓰는 메뉴입니다. 담당자로 지정된 영수증만 모아 일괄 처리할 수 있습니다.

📌 관리자 설정 및 정산 방법

• 1단계: [시스템관리 > 환경설정관리] ➡️ [회계설정] 탭 이동

• 2단계: [정산담당자 사용여부] 항목을 [사용]으로 변경 후 저장

• 3단계: [담당자] ESS 로그인 ➡️ [정산 영수증 집계함] 진입 ➡️ 영수증 선택 후 [경비청구서 생성] 클릭

💡 프로세스 연동 안내

• 활성화 시 직원이 영수증을 등록할 때 '정산 담당자' 지정 칸이 화면에 표출

• 자신을 담당자로 지정한 타 직원의 영수증 목록이 실시간 집계되어 편리한 정산 지원

ESS 관리자 메뉴에서 자동첨부 옵션을 끄면 결재 문서 상단 첨부란에서 영수증 파일이 제외됩니다.

📌 관리자 설정 방법

• 1단계: [시스템관리 > 환경설정관리] 메뉴 이동

• 2단계: 화면 상단 [회계설정] 탭 선택

• 3단계: [영수증 파일 자동첨부] 항목을 [미사용]으로 변경 후 저장

💡 가독성 및 가시성 안내

• [미사용] 설정 시에도 지출결의서 본문 및 증빙 뷰어 팝업을 통해 영수증 이미지 상시 확인 가능

• 결재 문서 상단의 첨부파일 목록만 제외되므로 기안서 화면을 깔끔하게 유지하여 가독성 향상

ERP 전용 메뉴에서 최종 승인 건을 조회해 일괄 처리합니다.

📌 회계 담당자 처리 방법

• 1단계: [경비청구내역조회/전표처리] 메뉴 이동

• 2단계: 전자결재 최종 승인 완료 데이터 조회

• 3단계: 대상 내역 선택 후 상단 [전표처리] 클릭

💡 회계 데이터 잠금 안내

• 결재 완료 전 단계의 미결 문서는 ERP 화면에 노출 차단

• 전표 완료 시 장부 보호를 위해 ESS 수정·삭제 자동 잠금