비즈비에 무엇이든 물어보세요

비즈비는 월정액 구독형(SaaS) 방식으로 운영됩니다. 사용자 수·사용 모듈에 따라 요금이 산정되며, 별도의 서버 구매·유지보수 비용이 없습니다. 계약 전 전체 비용 구조를 상세히 안내해 드리고 있으며 명시되지 않은 숨겨진 비용은 없습니다. 자사 시스템의 투명한 요금 구성 체계는 아래와 같으니 이용에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 요금 구성 및 핵심 항목

• 기본 라이선스 요금 산정 방식

  • 실제 시스템을 사용하는 사용자 수(사원 수) 범위 규모를 최상위 기준으로 삼아 요금이 합리적으로 부과됩니다.

• 선택 모듈 조합 및 초기 세팅 비용

  • 선택 모듈 추가 요금: ERP, 그룹웨어, ESS 등 필요한 모듈만 선택하여 결제하실 수 있습니다.

  • 초기 도입 컨설팅·세팅 비용: 고객사의 조직 규모 및 데이터 이관, 커스터마이징 수준에 따라 별도로 협의하여 책정됩니다.

💡 참고사항 (예산 예측 가능성 보장)

• 비즈비는 도입 전 철저한 사전 진단을 통해 예산 예측 가능성을 완벽하게 보장해 드립니다. 예기치 못한 추가 과금이나 숨겨진 비용이 발생하지 않아 투명한 운영 관리가 가능합니다.

• 사내 전산 보안 정책 및 직무 분장(R&R) 지침에 알맞게 맞춤형 마스터 권한 설계가 선행되므로, 무료 상담을 통해 우리 회사 운영 환경에 딱 맞는 정확한 견적과 매뉴얼 안내를 받아보세요.

계약 기간·해지 조건·위약금 여부는 도입 규모, 계약 방식, 커스터마이징 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 기업마다 필요한 모듈 구성과 구축 환경이 제각각 다르므로, 정확한 계약 조건은 반드시 비즈비 담당 컨설턴트를 통해 사전에 확인하시기 바랍니다.

📌 확인 및 상담 문의 방법

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

비즈비는 고객사의 비즈니스 상황과 운영 예산에 최적화된 맞춤형 계약 구조를 제안해 드립니다.

상세 약관 및 조건이 궁금하시다면 편하게 고객센터(1533-6091)로 연락해 주세요.

네, 비즈비는 도입 전 시스템 적합성을 완벽하게 검증하실 수 있도록 무료 데모 시연 및 파일럿 테스트(PoC) 환경을 제공하고 있습니다. 고객사가 시스템을 직접 만져보고 안심하고 선택하실 수 있도록 아래와 같은 절차로 지원해 드립니다.

📌 지원 서비스 안내

• 맞춤형 데모 시연: 비즈비 담당 컨설턴트가 직접 화면을 시연하며, 우리 회사 업종과 조직에 꼭 맞는 업무 흐름을 친절하게 설명해 드립니다.

• 파일럿 테스트 (PoC) 환경 제공: 시스템 도입을 정밀하게 검토하고 싶으신 경우, 요청 시 실제 업무 데이터를 넣고 직접 사용해볼 수 있는 파일럿 테스트 환경을 열어드립니다. (※ 파일럿 기간 및 범위는 기업의 도입 규모에 따라 협의 후 결정됩니다.)

📌 신청 및 진행 절차

1. 하단의 도입문의 전화나 이메일을 통해 무료 데모/상담을 신청합니다.

2. 상담 신청 후 영업일 기준 1~2일 내에 비즈비 담당 컨설턴트가 신속하게 연락을 드려 시연 일정을 조율합니다.

📞 비즈비 무료 시연 및 상담 신청

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

비즈비 도입 상담 및 신청 채널을 한눈에 보실 수 있도록 직관적으로 정리한 가이드입니다. 이동 주소(링크)를 포함한 아래의 채널 중 원하시는 방식을 선택하여 편리하게 접수해 주세요.

📌 도입 신청 채널

• 📞 전화: 1533-6091 (컨설턴트 실시간 직통 연결)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr (기업명·연락처 기재 후 발송)

• 💻 웹사이트: bizbee.co.kr (온라인 예약 신청)

• 💬 카카오톡: kakao.com ("비즈비 CS" 채널 실시간 채팅)

💡 참고사항 (무료 사전 진단 제공)

• 접수가 완료되면 기업의 조직 규모와 업종별 표준 프로세스 스펙에 맞추어 맞춤형 견적을 안내해 드립니다.

• 사내 보안 지침을 고려한 최적의 시스템 설계 가이드라인을 무료로 제공해 드리고 있으니, 편하신 경로를 활용하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 도입을 시작해 보세요.

도입 기간은 기업 규모와 커스터마이징 수준에 따라 다르며, 일반적으로 아래와 같습니다. 비즈비는 현업의 업무 공백과 시스템 리스크를 최소화하기 위해 체계적인 도입 방법론을 적용하고 있습니다.

📌 평균 도입 기간

• 소규모 (~30명): 2주 ~ 4주 (표준 SaaS 모듈 적용 및 기초 데이터 세팅)

• 중소기업 (~100명): 4주 ~ 8주 (부서별 프로세스 조율 및 사용자 교육 기간 포함)

• 중견기업 (100명 ~): 2개월 ~ 6개월 (기업 특화 커스터마이징 및 외부 시스템 연동 포함)

📌 업무 연속성 보장 및 프로젝트 관리

• 안전한 병행 운영: 비즈비 도입 중에도 기존 시스템(또는 엑셀 장부)과의 병행 운영을 권장하여 업무 공백이 발생하지 않도록 합니다. 새로운 시스템에 직원이 적응하고 데이터 무결성이 검증될 때까지 기존 업무는 그대로 유지되므로 안심하셔도 됩니다.

• 전담 PM(프로젝트 매니저) 배정: 성공적인 시스템 안착을 위해 기업별로 전담 PM이 배정되어 데이터 이관, 환경설정, 교육 등 프로젝트 전 과정을 밀착 관리해 드립니다.

📞 비즈비 도입 일정 및 맞춤형 타임라인 문의

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

네, 가능합니다. 비즈비는 더존 iU/iCUBE, 이카운트, 영림원 등 주요 ERP에서의 데이터 이관 경험이 풍부합니다. 기존 장부의 연속성을 유지하면서 비즈비로 매끄럽게 승계하실 수 있도록 가이드를 제공하며, 이관 프로세스 전 철저한 검증 과정을 거쳐 데이터의 정합성을 완벽히 확인한 후 이관을 완료합니다.

📌 이관 가능한 주요 데이터

• 거래처·품목 마스터 데이터: 비즈니스 기준정보가 되는 대량의 거래처 및 품목 코드를 일괄 이관합니다.

• 전기 이월 잔액 (회계·채권·채무·재고): 마감 시점 기준의 장부 잔액과 창고 현재고 금액을 정확하게 연동합니다.

• 인사 기본 정보 및 급여 이력: 전 직원의 인사 정보는 물론, 연말정산 및 퇴직금 계산에 필수적인 과거 급여 이력까지 이관 가능합니다.

• 과거 거래 데이터: 과거의 상세 전표 이력 역시 고객사와의 협의에 따라 범위를 결정하여 안정적으로 이관을 지원합니다.

📞 기존 ERP 기종별 데이터 이관 상세 상담

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

네, 가능합니다. 비즈비는 SaaS(클라우드) 방식으로 서버 설치·관리가 필요 없으며, 인터넷 브라우저만 있으면 바로 사용할 수 있습니다. 도입 후에는 비즈비 전담 지원팀이 시스템 운영·유지보수를 직접 담당하므로, 고객사에 IT 전담 인력이 없어도 안정적인 운영이 가능합니다. 아래의 체계적인 지원 서비스를 통해 전산 지식이 없어도 안심하고 도입하실 수 있습니다.

📌 비즈비의 안정적인 운영 지원 체계

• 서버 설치 및 관리 리스크 제로: 복잡한 서버 인프라 구축이나 데이터 백업, 보안 관리는 비즈비가 클라우드 상에서 원격으로 전담합니다.

• 비즈비 전담 지원팀 상시 케어: 도입 이후 발생하는 기능 문의나 유지보수 이슈는 비즈비의 기술 지원 전문가들이 신속하게 해결해 드립니다.

• 눈높이 사용자 교육 프로그램: 비전공자나 전산 시스템이 낯선 직원을 위해 2~3일간의 맞춤형 교육 프로그램이 제공됩니다. 이를 통해 핵심 기능을 쉽고 빠르게 익혀 실무에 바로 적용할 수 있습니다.

📞 비즈비 상시 기술 지원 및 교육 프로세스 문의

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

아니요, 절대 공유되거나 유출되지 않습니다. 비즈비는 고객사 데이터를 완전히 독립된 환경에서 관리하며, 타사와 데이터를 공유하거나 마케팅 목적으로 활용하지 않습니다. 개인정보보호법 및 정보보안 관련 법령을 엄격히 준수하고 있으며, 비즈비가 제공하는 안전한 주요 보안 정책은 다음과 같습니다.

📌 주요 보안 정책

• 데이터 전송 시 SSL/TLS 암호화 적용

  • 시스템에 접속하여 데이터를 주고받는 모든 네트워크 전 구간을 실시간 암호화하여 패킷 탈취 및 해킹 시도를 원천 차단합니다.

• 저장 데이터 AES-256 최고 등급 암호화

  • 서버에 보관되는 기업의 중요 장부 및 개인정보 데이터는 미국 정부 표준인 최고 등급의 AES-256 알고리즘으로 강력하게 암호화되어 보호됩니다.

• 조직 맞춤형 권한 기반 접근 제어

  • 사내 직원의 임의 데이터 유출을 방지하기 위해 앞서 안내해 드린 사용자 권한 통제 범위 지침에 따라 부서·직급별로 메뉴 접근 권한을 세부적으로 제한할 수 있습니다.

• 로그인 및 프로그램 사용이력 기록

  • 시스템에 로그인한 기록부터 어떤 메뉴를 조회하고 변경했는지 전산 장부 조작 타임라인을 투명하게 로깅(Logging)하여 강력한 사후 추적성을 보장합니다.

💡 참고사항 (계약 종료 시 데이터 완전 폐기)

• 비즈비는 고객사 소유의 데이터를 안전하게 지키는 것을 최우선으로 하며, 계약 종료 시 고객사의 요청에 따라 보관된 모든 데이터를 시스템 환경에서 완벽하게 폐기(삭제)합니다.

• 주기적인 보안 취약점 점검과 백업 프로세스를 통해 인프라 무결성을 상시 유지하고 있으므로, 보안 유출 우려 없이 기업의 운영 환경에 맞춰 안심하고 비즈비를 도입해 보세요.

비즈비는 99.9% 서비스 가용성을 보장하며, 예기치 못한 장애 상황에서도 데이터 손실을 완벽히 방지하기 위해 정교한 다중 백업 체계를 운영하고 있습니다. 고객사가 365일 중단 없이 안심하고 전산 장부를 운영하실 수 있도록 지원하는 비즈비의 백업 및 장애 대응 정책은 다음과 같습니다.

📌 백업 정책 및 인프라 이중화

• 실시간 데이터 미러링(Mirroring) 적용

  • 모든 데이터는 입력 즉시 이중화된 서버로 실시간 미러링되어 저장되므로 찰나의 순간에 발생하는 데이터 유실을 완벽하게 방지합니다.

• 일 1회 전체 스냅샷 백업 수행

  • 매일 1회 시스템 전체 데이터의 스냅샷 백업을 정기적으로 수행하여 데이터의 원천 안전성을 견고하게 확보합니다.

• 백업 데이터 최대 90일간 안전 보관

  • 백업된 소중한 자산 데이터는 혹시 모를 시점별 복구 상황에 대비하여 데이터베이스 내에 최대 90일간 안전하게 보관됩니다.

• 재해복구(DR) 시스템 상시 운영

  • 물리적 화재나 천재지변 등 대형 인프라 장애에 대비해 지리적으로 분리된 원격지에 재해복구 시스템을 항시 가동하고 있습니다.

📌 시스템 점검 및 긴급 복구 프로세스

• 사용자 트래픽 최소화 시간대 점검

  • 정기적인 인프라 시스템 점검은 사용자의 업무에 지장이 없도록 운영 환경을 고려하여 사전 공지 후 트래픽이 가장 낮은 시간대(새벽)에 진행됩니다.

• 장애 발생 시 4시간 이내 복구 관제

  • 만약 긴급 장애가 발생하더라도 비즈비 기술 지원팀이 즉시 투입되며, 최대 4시간 이내에 서비스를 정상 복구하는 것을 최우선 목표로 실시간 관제하고 있습니다.

💡 참고사항 (SaaS 인프라 보안 관리)

• 비즈비가 채택한 표준 이중화 백업 로직은 하드웨어 결함이나 네트워크 끊김 현상이 발생하더라도 장부 기록의 무결성을 깨뜨리지 않고 실시간 세션을 안전하게 보호합니다.

• 기업의 중요 재무 및 인사 정보 자산이 누락 없이 동기화되도록 엄격한 관제 프로세스를 유지하고 있으므로, 서비스 가동 중단 우려 없이 기업의 운영 환경에 맞춰 안심하고 비즈비를 도입해 보세요.

네, 가능합니다. 비즈비는 기업의 규모와 필요에 따라 '표준 패키지'와 '맞춤형 커스터마이징' 두 가지 방식으로 제공됩니다. 고객사 고유의 업무 프로세스를 완벽하게 반영할 수 있도록 지원하며, 커스터마이징이 가능한 주요 영역은 다음과 같습니다.

📌 커스터마이징 가능 영역

• 업종별 전용 메뉴 및 화면 구성

  • 제조, 유통, 프랜차이즈, 의료 등 산업군별 특성에 맞는 최적화된 업무 화면과 마스터 테이블을 구성해 드립니다.

• 회사 고유 전표 및 문서 양식 반영

  • 사내에서 기존에 사용하던 전표, 거래명세서, 견적서, 지출결의서 등의 출력 양식을 시스템 내에 그대로 구현합니다.

• 외부 시스템 및 레거시 플랫폼 연동

  • 쇼핑몰, 물류, POS, 사방넷 등 연계가 필요한 외부 플랫폼 및 기존 레거시 시스템과의 API 연동을 전폭 지원합니다.

• 결재 라인 및 사내 워크플로우 설정

  • 기업의 내부 통제 기준 및 직무 분장 지침에 맞추어 유연하고 정교한 결재선과 결재 프로세스를 설계합니다.

• 맞춤형 보고서 및 KPI 대시보드 제작

  • 경영진 및 부서별로 모니터링이 필요한 핵심 성과 지표(KPI) 리포트와 대시보드 화면을 기업 스펙에 맞춤 제작합니다.

💡 참고사항 (요구사항 분석 및 최적안 제안)

• 사전 분석을 통한 범위 확정: 커스터마이징의 범위와 세부 비용은 앞서 안내해 드린 요금 구성 원칙에 따라 사전 요구사항 분석 과정을 거쳐 최종 확정됩니다.

• 합리적인 최적안 도출 가이드: 무분별한 개발로 인한 시스템 오류를 방지하기 위해 비즈비 전문 컨설턴트와의 상담을 통해 우리 회사에 가장 합리적이고 효과적인 최적안을 제안받아 보실 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

💡 진행 가이드
커스터마이징의 범위와 세부 비용은 사전 요구사항 분석 과정을 거쳐 최종 확정됩니다. 비즈비 전문 컨설턴트와의 상담을 통해 우리 회사에 가장 합리적이고 효과적인 최적안을 제안받아 보시기 바랍니다.

📞 비즈비 업종별 맞춤 커스터마이징 상담

• 📞 도입문의: 1533-6091 (평일 09:00 ~ 18:00)

• 📧 이메일: contact@bizbee.co.kr

네, 비즈비는 강력한 모바일 지원을 제공합니다. 사용자의 직무와 필요 기능에 맞추어 세분화된 모바일 앱과 최적의 인터페이스를 다운로드하여 즉시 사용하실 수 있습니다. 비즈비의 스마트한 모바일 사용 방법은 다음과 같습니다.

📌 비즈비 모바일 라인업 가이드

• bizbee CFO (경영진 전용 앱)

  • iOS 및 Android 전용 앱을 통해 매출, 매입, 자금 현황 등 기업의 핵심 경영 현황 지표를 실시간으로 투명하게 조회할 수 있는 공간입니다.

• bizbee ESS (임직원 근태/인사 앱)

  • 직원이 현장에서 스마트폰으로 출퇴근을 체크하고 연차·근태 신청, 개인카드 경비 청구 및 지출결의 승인까지 원스톱으로 처리하는 인사 셀프서비스 앱입니다.

• bizbee 그룹웨어 (사내 소통 앱)

  • 모바일 메신저, 전자결재 실시간 승인/반려, 사내 공지사항 게시판을 시간과 장소 구애 없이 자유롭게 이용하며 유기적으로 소통할 수 있습니다.

• 모바일 ERP (현장 물류 및 영업 앱)

  • 현장 업무에 최적화된 모바일 인터페이스를 통해 판매 주문 입력, 현재고 실시간 조회, 배송 상태 확인 등 핵심 물류 기능을 현장에서 즉시 입력하고 통제할 수 있습니다.

💡 참고사항 (업무 즉시성 및 의사결정 효율화)

• 디바이스별 운영 통제: 앞서 안내해 드린 출퇴근 디바이스 제어 규칙과 연동하여, 회사의 근태 보안 지침에 따라 모바일 앱의 출퇴근 버튼 활성화 공간(GPS 반경/사내 Wi-Fi 고유 주소)을 엄격하게 제한할 수 있습니다.

• 실시간 세션 동기화: 모든 모바일 라인업은 PC 웹 ERP의 마스터 데이터베이스와 실시간으로 연동되므로 외근이 잦은 직원은 업무 피드백 속도를 높이고, 경영진은 언제 어디서나 신속한 의사결정을 내릴 수 있어 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

비즈비는 고객사의 현업 업무 공백을 최소화하기 위해 다양한 채널을 통해 신속하고 체계적인 기술 지원을 제공합니다. 안정적인 시스템 운영을 지원하는 비즈비의 전문 기술 지원 채널과 서비스 수준(SLA) 기준은 다음과 같습니다.

📌 지원 채널 및 운영 시간

• 📞 기술 전용 유선 전화 지원

  • 기술 전용 유선 번호 1533-5443 (평일 09:00 ~ 18:00)로 전화를 주시면 전문 상담원이 신속하게 안내해 드립니다. (※ 도입문의 번호와 별도로 운영되는 기술 전용 채널입니다.)

• 🖥️ 1:1 온라인 실시간 원격 지원

  • 말로 설명하기 어려운 복잡한 화면 오류나 사용법 문의 시, 화면 공유 방식을 통해 엔지니어가 고객사 PC에 원격 접속하여 현장에서 문제를 즉각 해결해 드립니다.

• 📧 이메일 및 헬프데스크 티켓 문의

  • support@bizbee.co.kr을 통해 상시 접수가 가능하며, 오류 분석 및 처리 과정이 전산 티켓 형태로 시스템에 기록되어 투명하게 관리됩니다.

• 📖 사용자 매뉴얼 및 동영상 가이드 포털

  • 메뉴별 상세 사용법과 자주 묻는 질문에 대한 조치 가이드가 온라인 고객 포털을 통해 24시간 상시 제공되므로 사내에서 언제든 자가 학습(Self-learning)이 가능합니다.

📌 비즈비의 차별화된 서비스 기준 (SLA 및 케어 정책)

• SLA 응답 기준 중심의 통제

  • 업무 프로세스가 중단되는 긴급 장애는 12시간 이내, 일반 기능 문의는 영업일 기준 1일 이내 응답 및 조치 완료를 목표로 밀착 제어합니다.

• 전담 매니저 매핑 및 전사 케어

  • 기업의 도입 규모에 따라 안정적인 초기 시스템 정착과 지속적인 비즈니스 성공을 돕는 전담 고객성공 매니저(CSM, Customer Success Manager)가 매핑되어 장기적인 밀착 관리를 지원합니다.

💡 참고사항 (프로그램 업그레이드 지원)

• 비즈비 기술 지원팀을 통해 접수된 고객사의 기능 개선 요구사항 및 시스템 인프라 안정화 패치는 SaaS 구독 서비스 지침에 따라 별도의 추가 비용 없이 전사 시스템 업데이트 시 실시간으로 일괄 적용됩니다.

• 앞서 안내해 드린 로그인 및 프로그램 사용이력 기록 로그 추적 기능을 기반으로 원인을 명확하게 정밀 진단하므로, 데이터 훼손 우려 없이 기업의 운영 환경에 맞춰 안정적으로 전산 시스템을 관리해 보세요.

비즈비 ERP에 처음 로그인하기 전, 시스템에 [회사등록]과 [사용자등록]이 반드시 먼저 완료되어 있어야 합니다. 선행 등록이 모두 완료되었다면 아래의 방법으로 접속하여 로그인을 진행해 주시기 바랍니다.

📌 로그인 방법 및 절차

• 자사 전용 접속 주소 이동

  • 인터넷 브라우저를 열고 자내 기업 전용으로 부여된 고유 접속 주소 (예: https://vmerp.net) 로 이동합니다.

• 인증 정보 입력 및 접속

  • 로그인 화면이 활성화되면 사내 관리자로부터 부여받은 회사코드, 아이디, 비밀번호를 빈칸에 정확하게 입력한 후 최종 로그인을 완료합니다.

💡 참고사항 (로그인 관련 유의사항)

• 계정이 존재하지 않는 경우: 시스템 보안 제어 규칙상 화면에서 사용자가 임의로 회원가입을 할 수 없습니다. 반드시 사내 시스템 관리자(인사/총무팀)에게 '사용자 등록'을 별도로 요청하여 계정을 부여받으셔야 합니다.

• 최초 관리자 계정 권한 안내: 시스템 개설 시 최고 권한자에게 발급되는 관리자 마스터 계정은 시스템 전체 통제권을 가집니다. ERP 및 그룹웨어의 전체 메뉴에 대한 접근 및 제어 권한이 기본 세팅되어 있으므로 계정 유출에 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

사내 정보 보안 및 계정 도용 방지를 위해 비즈비 ERP의 신규 비밀번호는 필수 조합 규칙과 자릿수를 모두 만족해야 정상적으로 저장됩니다. 아래의 보안 규칙을 확인하시어 재설정을 진행해 주세요.

📌 비밀번호 설정 규칙

• 필수 기호 및 문자 조합

  • 보안 등급 유지를 위해 영문 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자를 반드시 모두 조합하여 입력하셔야 데이터가 누락 없이 저장됩니다.

• 글자 수 자릿수 제약

  • 위의 필수 조합 성분을 포함하여 최소 8자리 이상 30자리 이하의 범위 내로 글자 수를 설정해 주셔야 합니다.

💡 참고사항 (비밀번호 변경 방법)

• 본인 직접 변경 경로: 시스템 로그인 성공 후, 메인화면 상단에 위치한 [비밀번호 변경] 버튼을 클릭하면 언제든지 본인만 알 수 있는 새로운 안전한 패스워드로 변경하실 수 있습니다.

• 보안 취약점 방지: 타인이 유추하기 쉬운 연속된 숫자나 아이디와 동일한 단어, 생년월일 등은 시스템 보안 검증 단계에서 등록이 제한될 수 있으므로, 기업의 계정 보안 가이드라인을 준수하여 설정해 주시기 바랍니다.

비밀번호 오류 횟수가 설정된 허용 횟수를 초과하면 보안 정책에 따라 로그인이 제한(차단)됩니다. 사용자 계정이 잠긴 경우 보안 무결성을 위해 화면에서 스스로 해제할 수 없으므로, 사내 시스템 관리자에게 요청하여 아래와 같이 조치를 받으셔야 합니다.

📌 해결 방법 (관리자 조치 스펙)

• 비밀번호 초기화 및 재발급 요청

  • 사내 비즈비 관리자에게 즉시 연락하여 사용자 비밀번호를 초기화(재발급) 받은 후, 리셋된 임시 번호를 전달받아 새로운 비밀번호로 재로그인을 시도해 주시기 바랍니다.

• 오류 허용 횟수 기준 정책 조정

  • 사내 보안 정책 변경 등으로 차단 기준을 수정하려는 경우, 최고 관리자가 시스템 관리 메뉴에서 비밀번호 오류 허용 횟수를 직접 조정하여 잠금 조건을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

💡 참고사항 (로그인 성공 후 필수 조치)

• 비밀번호 변경 및 보안 규칙 만족: 임시 계정으로 로그인에 성공한 후에는 메인화면 상단의 [비밀번호 변경] 버튼을 클릭하여 본인만 알 수 있는 안전한 비밀번호로 반드시 재설정하셔야 합니다.

• 규격 기준 준수: 패스워드는 사내 보안 가이드라인에 맞추어 영문 대소문자, 숫자, 특수문자 조합 8자리 이상 30자리 이하로 입력해야 정상 저장되므로 유의해 주시기 바랍니다.

네, 가능합니다. 회사 환경설정에서 IP 체크를 활성화한 경우, 등록된 특정 PC IP로만 로그인이 가능하도록 엄격하게 통제할 수 있습니다. 이 기능은 계정 도용이나 해킹 위험이 있을 때 특정 사용자의 계정을 본인 지정 PC에서만 안전하게 사용하도록 설정하는 강력한 보안 기능입니다. 아래의 순서대로 설정을 진행해 주시기 바랍니다.

📌 설정 및 운영 방법

• 사용자별 허용 IP 주소 등록

  • 사내 시스템 관리자가 [사용자등록] 화면으로 이동합니다. 목록에서 제한하고자 하는 해당 계정을 선택한 후, '사용자 PC IP' 항목에 허용할 PC의 정확한 IP 주소를 입력하고 저장합니다.

• 전사 IP 체크 활성화 및 통제 적용

  • 회사 전체 환경설정 메뉴로 이동하여 'IP 체크 여부' 옵션을 활성화 상태로 전환합니다.

  • 설정이 완료되면 해당 사용자는 오직 지정된 '사용자 PC IP' 환경에서만 로그인이 허용되며, 다른 PC나 외부 환경에서의 대리 로그인 및 해킹 시도는 시스템상에서 원천 차단됩니다.

💡 참고사항 (공인 IP 확인 유의사항)

• 사내 네트워크 환경이 유동 IP를 사용하거나 재택근무 등으로 접속망이 자주 바뀌는 경우, IP 불일치로 인해 정상적인 마스터 로그인까지 차단될 수 있으므로 반드시 사내 고정 공인 IP 주소인지 확인 후 등록하셔야 합니다.

• 특정 사원이 아닌 회사 전체 임직원의 접속 가능 공간을 제한하고 싶으시다면 개별 PC IP 등록 외에 '전사 허용 IP 대역 설정' 기능을 함께 연동할 수 있으므로, 기업의 보안 정책과 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

회사사용프로그램등록에서 해당 프로그램을 제외했거나, 사용자 재로그인 전에 변경사항이 아직 반영되지 않은 경우입니다. 비즈비 시스템은 전사 프로그램 구성 및 권한 변경사항이 사용자가 '재로그인'할 때만 메뉴에 최종 적용되도록 제어되며, 아래의 방법으로 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 재로그인 시도 (즉각 조치)

  • 현재 열려 있는 화면에서 [로그아웃]을 진행한 후, 다시 로그인을 완료합니다. 세션이 새롭게 갱신되면서 메뉴창에 정상적으로 나타나는지 확인해 주시기 바랍니다.

• [회사사용프로그램등록] 상태 확인 (관리자 확인 사항)

  • 재로그인 후에도 메뉴가 보이지 않는다면, 사내 전산 관리자 계정으로 [회사사용프로그램등록] 화면으로 이동하여 사라진 해당 프로그램(모듈)이 실수로 제외(체크 해제)되어 있지 않은지 재확인하고 다시 활성화해 주셔야 합니다.

💡 참고사항 (메뉴 노출 권한 안내)

• 프로그램 자체가 정상 등록되어 있더라도, 특정 사용자에게 해당 메뉴의 접근 권한이 부여되지 않은 경우 화면에 메뉴가 노출되지 않을 수 있습니다.

• 이 경우에는 앞서 안내해 드린 [업무권한등록] 화면에서 사용자별 메뉴 권한 매핑 상태를 함께 점검한 후 프로그램을 재시작하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[사용자그룹별 프로그램 권한관리] 또는 [사용자별 프로그램 권한관리] 화면에서 해당 프로그램의 버튼별 권한을 개별 설정할 수 있습니다. 사내 보안 및 운영 정책에 따라 그룹(부서) 단위 또는 사용자 개별 단위 화면을 선택하셔서 아래의 방법으로 '저장' 버튼을 통제해 주시기 바랍니다.

📌 설정 방법 및 조치 순서

1. 사내 관리자 계정으로 [사용자그룹별 프로그램 권한관리] 또는 [사용자별 프로그램 권한관리] 메뉴로 이동합니다.

2. 권한을 제어할 대상 그룹 또는 사용자 계정을 선택합니다.

3. 해당 프로그램(화면) 리스트에서 '저장' 버튼에 해당하는 권한 체크박스를 해제한 후 저장합니다. (※ 변경사항은 사용자가 로그아웃 후 재로그인할 때 최종 메뉴에 반영됩니다.)

⚠️ 주의사항 (관리자 통제 스펙)

• 단, 마스터 프로그램에서 버튼 사용여부가 해제된 경우는 해당 버튼 권한 영역이 비활성화되어 화면에서 수정이 불가능합니다.

• 이는 시스템 설계 단계에서 해당 화면의 특정 기능(예: 조회 전용 화면의 저장 버튼 등)이 원천 차단되었음을 의미하므로, 권한 화면에서 임의로 수정할 수 없도록 통제됩니다.

그리드 좌측 상단의 메뉴 아이콘(≡)을 클릭하면 기능 도움창이 열립니다. 여기서 [엑셀저장] 또는 [엑셀저장("-"서식)]을 선택하면 화면에 조회된 데이터를 엑셀 파일로 간편하게 저장하실 수 있으며, 사용 목적에 맞춰 원하는 형태의 서식을 선택해 보세요.

📌 이용 방법 및 절차

• 데이터 조회 및 메뉴 아이콘 클릭

  • 데이터를 내보내고자 하는 메뉴 화면에서 검색 조건을 설정한 후 [조회]를 실행합니다. 데이터 목록 화면(그리드)의 좌측 가장 상단에 위치한 메뉴 아이콘(≡)을 찾아 클릭해 줍니다.

• 저장 방식 선택 및 파일 다운로드

  • 기능 도움창(팝업)이 열리면 사내 보고 및 문서 가공 목적에 맞추어 아래의 두 가지 저장 방식 중 하나를 선택합니다.

    • [엑셀저장]: 그리드에 표시된 수치 데이터 그대로 일반 엑셀 파일로 변환하여 저장합니다.

    • [엑셀저장("-"서식)]: 빈 값이나 제로(0) 데이터를 하이픈(-) 기호 서식으로 자동 정제하여, 보고서용으로 가공하기 편한 엑셀 파일로 저장합니다.

  • 파일 저장 팝업창에서 확인을 누르면 지정된 경로에 다운로드가 최종 완료됩니다.

💡 참고사항 (엑셀 다운로드 제한 안내)

• 앞서 안내해 드린 권한 제어 규칙에 따라, 관리자가 [사용자별 프로그램 권한관리] 화면에서 해당 메뉴의 '엑셀 다운로드' 버튼 권한을 해제한 경우 메뉴 아이콘을 누르더라도 저장 기능이 작동하지 않거나 비활성화될 수 있습니다.

• 데이터 양이 너무 많은 대용량 그리드를 일괄 다운로드할 경우 시스템 부하로 인해 시간이 다소 소요될 수 있으므로, 가급적 조회 기간 필터를 조정하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

그리드 좌측 상단 메뉴(≡)에서 [레이아웃 저장]을 클릭하면 사용자가 조정한 컬럼 순서·너비 등의 설정이 저장됩니다. 마우스 드래그를 통해 항목 위치와 크기를 조정한 뒤 별도로 저장을 완료해 주셔야 개별 계정에 설정이 세팅되며, 아래의 방법으로 처리를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 그리드 레이아웃 저장 및 복원 방법

• 레이아웃 임의 조정 및 저장 메뉴 진입

  • 해당 메뉴 화면에서 마우스 드래그를 활용하여 컬럼(열)의 순서나 너비를 원하는 형태대로 자유롭게 조정합니다. 조정이 끝난 후, 그리드 화면 좌측 가장 상단에 있는 메뉴 아이콘(≡)을 클릭해 줍니다.

• 설정 값 최종 저장 및 적용 결과 확인

  • 기능 도움창이 열리면 [레이아웃 저장] 버튼을 누릅니다. 저장이 완료되면 시스템에서 로그아웃을 하거나 이후 다시 재로그인해도 본인이 설정한 나만의 레이아웃이 화면에 그대로 유지되어 표시됩니다.

💡 참고사항 (레이아웃 초기화 및 원복 안내)

• 시스템 기본값 원복 방법: 만약 화면 구성을 시스템 처음 설정 상태로 깨끗하게 되돌리고 싶다면, 동일하게 그리드 좌측 상단의 메뉴 아이콘(≡)을 클릭한 후 [레이아웃 초기화] 버튼을 사용하시면 즉시 원래 상태로 원복됩니다.

• 디바이스별 해상도 유의사항: 화면 레이아웃 저장 기능은 본인의 시스템 로그인 계정에 고유하게 세팅되지만, 모니터 크기나 해상도가 크게 다른 PC에서 접속할 경우 저장된 너비가 화면 크기에 따라 일부 밀려 보일 수 있으므로 사용 중인 모니터 해상도 스펙에 맞춰 알맞게 조정 후 사용해 보시기 바랍니다.

시스템코드로 체크된 공통코드는 데이터 정합성과 핵심 로직 보호를 위해 일체 수정이 불가능합니다. 시스템코드 여부는 비즈비 개발 단계에서 시스템 전반의 구동을 위해 직접 정의하며, 사용자가 화면에서 임의로 해제하거나 변경할 수 없도록 통제됩니다. 아래의 조치 및 해결 방법을 참고해 주세요.

📌 조치 및 해결 방법

• 일반 공통코드인 경우 (사용여부 미사용 전환)

  • 시스템코드가 아닌 일반 코드가 타 메뉴(전표, 사원 등)에서 이미 참조되어 삭제나 수정이 막힌 상태라면, 코드 자체를 수정하는 대신 해당 코드를 '미사용'으로 전환하고 필요한 코드를 신규로 등록하여 사용하셔야 합니다.

• 시스템코드 수정이 반드시 필요한 경우 (고객센터 접수)

  • 회사의 특수한 비즈니스 상황이나 프로세스 변경으로 인해 시스템코드의 수정이 불가피하다면, 화면상에서 사용자가 임의로 조치하는 것은 불가합니다. 반드시 비즈비 고객지원(📞 1533-5443)으로 문의하여 전문 기술 지원을 받으시기 바랍니다.

💡 참고사항 (코드 무결성 통제)

• 공통코드는 회계, 인사, 물류 등 시스템 전반의 기초 뼈대를 이루는 마스터 데이터이므로, 이미 발행된 과거 전표나 물류 장부와의 연결고리가 꼬이는 것을 막기 위해 이와 같은 엄격한 수정 제한 로직이 적용됩니다.

• 신규 코드를 생성하실 때는 향후 확장성을 고려하여 코드 번호와 명칭 규칙을 사내 표준에 맞춰 신중하게 설정하신 후, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사내 관리자 계정으로 로그인하신 후 아래의 전용 메뉴를 통해 상세 이력을 확인하실 수 있습니다. 사내 보안 가이드라인에 맞추어 아래의 경로를 통해 조회를 진행해 주세요.

📌 이력별 조회 메뉴 및 확인 방법

• 로그인 이력 (접속 기록) 확인

  • 메뉴 경로: [시스템관리 > 사용자관리 > Log In 이력조회]

  • 확인 가능 데이터: 특정 사용자의 로그인·로그아웃 시간과 접속한 PC/기기의 접속 IP 주소를 실시간으로 투명하게 확인할 수 있습니다.

• 프로그램 사용 이력 (조작 기록) 확인

  • 메뉴 경로: [시스템관리 > 사용자관리 > 프로그램 사용이력 조회] (또는 지정된 공통 메뉴)

  • 확인 가능 데이터: 사용자가 어떤 화면에 접근하여 조회, 저장, 수정, 삭제 등의 작업을 수행했는지 전산 장부 조작 타임라인을 추적할 수 있습니다.

💡 참고사항 (보안 )

• 시스템 로그 이력 데이터는 사내 정보 유출 사고 방지 및 전산 무결성 감사 목적을 위해 사용자가 임의로 삭제하거나 위조할 수 없도록 마스터 보존 규칙에 따라 안전하게 보관됩니다.

[채번관리] 화면에서 해당 채번코드의 접두문자 · 날짜사용구분 · 자리수 설정을 확인해야 합니다. 비즈비의 채번코드 구조는 [접두문자(옵션) + 날짜사용구분(옵션) + 자리수] 순서로 결합되어 번호가 자동으로 생성됩니다. 예상과 다른 형식으로 생성되거나 전표 저장 시 오류가 발생한다면 아래의 두 가지 핵심 사항을 점검해 주시기 바랍니다.

📌 주요 점검 및 대처 방법

• 채번 3대 구성 정보 재확인

  • 사내 관리자 계정으로 [채번관리] 메뉴로 이동하여 해당 메뉴의 채번코드를 조회합니다.

  • 번호 맨 앞에 붙는 접두문자, 날짜가 포함되는 형태인 날짜사용구분, 순번의 길이를 결정하는 자리수가 회사 전표 기준에 맞게 세팅되어 있는지 점검하고 수정하십시오.

• 채번코드 총 길이와 데이터 컬럼 길이 비교 (오류 예방)

  • 채번코드를 사용하는 컬럼(필드) 길이가 채번코드 총 길이보다 작으면 시스템에서 오류가 발생하므로 함께 확인해야 합니다.

  • 예를 들어, DB의 전표번호 컬럼 글자 수 제한이 10자리인데, 채번관리에서 접두어·날짜·자리수의 합계를 12자리로 길게 설정하면 데이터가 잘리거나 저장 오류가 발생합니다. 채번 총 길이가 컬럼 크기를 초과하지 않도록 조정해 주세요.

💡 참고사항 (연도별/월별 번호 초기화)

• 채번 규칙 내에 날짜사용구분이 포함되어 있는 경우, 연도가 바뀌거나 월이 바뀔 때 일련번호의 카운트가 "1"번으로 자동으로 초기화되도록 시스템 제어 규칙을 연동할 수 있습니다.

• 새로운 채번 규칙을 적용한 이후에는 반드시 샘플 전표나 가상의 마스터 데이터를 입력하여 번호가 규칙대로 오차 없이 채번되는지 최종 테스트를 진행한 후, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

ERP 메뉴에 대한 사용여부 및 메뉴별 조회 · 추가 · 삭제 · 저장 권한 설정이 가능합니다. 또한, 화면 내부의 기능 제어뿐만 아니라 전사 데이터의 오남용을 막기 위해 사용자에 따른 창고 · 부서 · 사업장 통제 설정도 지원하고 있으며, 세부 권한 통제 범위는 다음과 같습니다.

📌 2대 핵심 권한 통제 범위

• 1. 메뉴별 접근 및 기능 버튼 제어

  • [사용자그룹별 프로그램 권한관리] 또는 [사용자별 프로그램 권한관리] 화면을 통해 부서 및 개인별로 메뉴 사용여부를 지정합니다.

  • 동일한 화면 진입 시에도 사용자의 등급에 맞춰 [조회 · 추가 · 삭제 · 저장] 버튼 권한을 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다. (단, 마스터 프로그램에서 버튼 사용여부가 해제된 항목은 비활성화되어 권한 수정이 불가합니다.)

• 2. 사용자별 데이터 영역 통제 (창고 · 부서 · 사업장 제한)

  • 사업장 통제: 본사 직원이 지사 장부를 보지 못하게 하거나, 본인이 속한 사업장의 매출/매입 데이터만 접근하도록 제어합니다.

  • 부서 통제: 사내 조직도와 연동하여 자사 부서 외 타 부서 직원의 인사 및 급여 정보, 전표 이력을 열람할 수 없도록 격리합니다.

  • 창고 통제: 물류 담당자별로 관할하는 전용 창고만 매핑하여, 권한이 없는 타 창고의 재고를 임의로 출고(자재출고)하거나 조정할 수 없도록 완벽하게 통제합니다.

💡 참고사항 (권한 변경 세션 반영)

• 관리자 권한 설정 화면에서 변경한 세부 권한 항목들은 시스템 보안 제어 로직에 따라 해당 사용자가 시스템에서 로그아웃을 진행한 후 다시 재로그인하는 시점에 메뉴에 최종 반영됩니다.

• 사내 직무 분장(R&R) 가이드라인에 맞추어 그룹별 권한 마스터 테이블을 선행 구축해 두시면 신규 입사자 발생 시 터치 한 번으로 복잡한 보안 세팅을 완료할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사원번호 자동 생성은 시스템 내 인사 기본 환경 설정을 통해 간편하게 적용하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 인사관리 환경설정 메뉴 이동

  • [인사급여 > 기준정보 > 인사관리환경설정] 메뉴로 이동합니다.

• 자동 생성 옵션 활성화 및 저장

  • 화면 내 '사원번호 자동생성여부' 항목의 체크박스에 체크 후 최종 저장해 줍니다.

• 신규 사원 등록 및 자동 채번 확인

  • 설정 완료 후 [사원등록] 화면에서 신규 직원을 등록할 때, 사원번호가 시스템 마스터 규칙에 따라 자동으로 채번(부여)됩니다.

💡 참고사항 (수동 입력 지원)

• 사용자 직접 수동 입력 허용: '사원번호 자동생성여부'가 체크되어 있더라도 사용자가 필요에 따라 직접 수동으로 사원번호를 입력하는 것도 가능합니다.

• 사번 임의 수정 및 예외 처리: 특정 사원에게 사내 고유의 특수한 형식의 번호를 부여해야 하거나, 기존 타 시스템에서 쓰던 사번을 그대로 유지해야 하는 경우 화면에서 임의 수정이 허용되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

인사발령은 '등록' 상태만으로는 사원정보에 반영되지 않습니다. 시스템은 데이터 검증과 승인 절차를 위해 발령 입력 화면과 최종 확정 화면이 분리되어 통제되므로, 아래의 내용을 확인하여 조치를 진행해 주세요.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 발령확정 처리 프로세스 진행

  • 인사발령 내용을 입력한 후, 반드시 [인사급여 > 인사관리 > 인사발령확정] 화면으로 이동하셔야 합니다.

  • 해당 발령 건을 조회한 뒤 화면 상단의 [발령확정] 버튼을 클릭해야만 '발령 후' 상태 정보가 사원 마스터에 최종 변경되어 실시간 반영됩니다.

• 퇴사 발령 시 '시행일자' 입력 준수

  • 일반 부서/직급 이동과 달리 퇴사 발령의 경우에는 입력된 [시행일자]에 따라 시스템 전산 처리가 결정됩니다.

  • 시행일자가 도래하기 전에는 정상 사원 정보가 유지되다가 해당 시행일자 당일에 맞춰 퇴사 처리가 자동으로 통제되므로, 징계·인사 서류상의 정확한 퇴직 일자가 시행일자에 기입되었는지 반드시 재확인 후 확정을 진행하십시오.

💡 참고사항 (확정 후 수정 제한 안내)

• 확정 취소 프로세스: 발령확정 버튼을 눌러 사원 정보에 최종 반영된 이후에는 발령 입력 화면에서 데이터를 임의로 수정하거나 삭제할 수 없도록 자동 잠금 처리됩니다.

• 이력 관리 유의: 발령 내용을 부득이하게 수정해야 하는 경우, 역순으로 [인사발령확정] 메뉴에서 확정 취소를 선행한 후 진행해야 장부 왜곡이 발생하지 않으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

증명서 요청상태가 '승인' 상태여야만 출력이 가능합니다. 요청 건이 아직 대기 상태이거나 결재가 완료되지 않은 경우 시스템 보안을 위해 출력 버튼이 활성화되지 않으므로, 아래의 절차를 확인하여 조치를 진행해 주세요.

📌 해결 방법 및 발급 프로세스

• 관리자 승인 처리 (일반 발급 시)

  • 사내 인사 관리자가 [인사급여 > 인사관리 > 재직(경력,퇴직)증명서 승인 및 발급] 화면으로 이동합니다.

  • 해당 요청 건을 목록에서 선택한 후 화면 상단의 [승인] 버튼을 클릭하여 마스터 승인 처리를 완료합니다. 상태가 '승인'으로 변경되면 즉시 [출력] 버튼을 사용하여 증명서를 발급할 수 있습니다.

• 전자결재 연동 확인 (그룹웨어 연동 시)

  • 회사 정책상 증명서 발급에 전자결재를 연동하는 경우에는 상신된 결재 문서가 최종 완료(재가)되어야 시스템에서 자동으로 승인 처리됩니다.

  • 결재선 상의 모든 결재권자가 승인을 완전히 완료했는지 그룹웨어 결재창을 통해 먼저 확인하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (위변조 방지 안내)

• 출력된 증명서의 공신력을 확보하고 무단 정보 유출을 방지하기 위해, 시스템에서 증명서 요청시 출력 시 회사 직인이 자동으로 날인이 함께 인쇄되도록 설정할 수 있습니다.

휴가 승인 · 거절은 '근태요청승인' 업무권한을 부여받은 사용자만 가능합니다. 해당 기능 권한이 없거나 전자결재 프로세스가 진행 중인 경우, 시스템 통제 로직에 따라 승인 및 거절 버튼이 화면에 노출되지 않거나 비활성화되므로 아래의 내용을 확인하여 조치를 진행해 주세요.

📌 해결 방법 및 확인 사항

• '근태요청승인' 업무권한 등록 (관리자 조치)

  • 사내 전산 관리자 계정으로 [시스템관리 > 환경설정 > 업무권한등록] 메뉴로 이동합니다.

  • 승인 처리를 해야 하는 해당 사용자(부서장 또는 인사담당자)를 선택한 후, '근태요청승인' 권한을 체크하여 등록합니다. 권한 등록이 완료되면 화면 상단에 승인·거절 버튼이 정상적으로 나타납니다. (※ 변경사항은 로그아웃 후 재로그인 시 세션에 반영됩니다.)

• 전자결재 진행 상태 확인 (그룹웨어 연동 시)

  • 전자결재가 진행 중인 휴가 건은 전자결재 완료 전에는 ERP 화면에서 임의로 승인 · 거절이 불가합니다.

  • 데이터 무결성을 위해 상신된 결재 문서가 최종 승인(재가) 완료될 때까지 전산 제어가 잠기므로, 그룹웨어 전자결재선 상의 모든 결재권자가 승인을 완전히 완료했는지 먼저 확인하시기 바랍니다. 결재가 완전히 종료되면 ERP에 자동 반영됩니다.

💡 참고사항 (권한 부여 후 즉시 조치)

• 관리자 화면에서 업무 권한을 정상적으로 체크하고 저장했음에도 여전히 버튼이 보이지 않는다면, 변경 정보가 시스템 세션에 즉각 동기화되지 않은 상태일 수 있습니다.

• 이 경우에는 결재권자가 사용 중이던 화면을 완전히 닫고 로그아웃을 진행한 후 다시 재로그인을 실행하면 마스터 권한 데이터가 새롭게 갱신되어 승인 및 거절 기능이 정상적으로 활성화되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

월근태 생성 시 데이터가 집계되지 않는 경우는 주로 해당 월의 일근태 마감 처리가 누락되었거나, 조회 조건(사업장/부서) 설정이 실제 데이터와 맞지 않을 때 발생합니다. 데이터의 누락을 방지하고 정확한 마감 단계를 유지하기 위한 시스템 제어 로직이므로, 아래의 사항들을 순서대로 점검해 주시기 바랍니다.

📌 예상 원인 및 확인 방법

1. 일근태 마감 및 출퇴근 기록 누락

   • 원인: 월근태는 한 달 동안 축적된 매일의 일근태 데이터를 합산하여 생성됩니다. 해당 월의 일별 근태 기록이 생성되어 있지 않거나 마감 처리가 되지 않았다면 월근태 화면에 아무런 자료도 나타나지 않습니다.

   • 해결책: [인사급여 > 근태관리 > 일근태마감] (또는 일근태관리) 메뉴에서 대상 기간의 일별 출퇴근 기록 및 근태 데이터가 정상적으로 생성 및 마감 완료되었는지 먼저 확인하십시오.

2. 조회 조건(사업장/부서) 불일치

   • 원인: 화면 상단의 사업장이나 부서 지정 조건이 실제 사원들이 소속된 정보와 일치하지 않는 경우입니다.

   • 해결책: 검색 조건의 '사업장'과 '부서' 항목을 빈 값(전체 조회)으로 둔 상태에서 다시 월근태 생성을 실행해 보시기 바랍니다.

3. 해당 월의 인사/급여마감 완료 여부

   • 원인: 해당 월의 급여나 근태 마감이 이미 완료되어 데이터가 완전히 고정(Lock)된 상태라면 신규 생성이 차단될 수 있습니다.

마감된 근무일자는 삭제할 수 없습니다. 데이터의 일관성을 유지하고 이미 확정된 인사·급여 데이터가 유실되는 것을 방지하기 위해 마감 상태에서는 전표 조작이 엄격하게 차단됩니다. 아래의 순서대로 마감을 해제하신 후 삭제를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• [월근태집계] 화면에서 마감해제 처리 진행

  • 마감 관리를 위해 [월근태집계] 화면으로 이동하여 화면 상단에 위치한 [마감해제] 버튼을 클릭합니다.

  • 수정 또는 삭제하고자 하는 해당 근무년월의 마감 상태를 먼저 완전히 해제하셔야 데이터 잠금이 해제됩니다.

• 일근태 자료 삭제

  • [월근태집계] 화면에서 마감 해제가 완결되면, [일근태등록] 또는 해당 근태 화면으로 이동하여 대상 일자의 근태 자료를 선택 후 정상적으로 [삭제] 처리를 하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (필수 확인 사항 및 급여 재계산 연동)

• 급여 재계산 필요성 안내: 일근태 자료는 급여계산에 직접 영향을 미치므로, 마감 해제 및 수정·삭제 시 급여 재계산 여부도 함께 확인해야 합니다.

• 장부 불일치 방지 및 무결성 유지: 만약 해당 월의 급여 계산이 이미 완료된 상태에서 근태 자료를 임의로 변경하면 실지급액 장부와 불일치가 발생합니다. 따라서 데이터를 수정한 후에는 반드시 [급여계산] 메뉴에서 대상을 다시 불러와 재계산을 실행하셔야 최종 결산 무결성이 유지되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

급여계산 대상에서 특정 사원이 누락된다면, 해당 사원의 재직 상태나 입사일 기준, 또는 월근태 마감 여부가 급여 계산 조건과 맞지 않기 때문입니다. 정확한 원가 산정과 장부 무결성을 위해 시스템에서 대상자를 필터링하는 안전장치이므로, 아래의 3가지 사항을 순서대로 확인해 주시기 바랍니다.

📌 예상 원인 및 해결 방법

1. [사원등록]의 재직구분 및 입사일자 오류

   • 원인: 시스템 규칙상 급여 계산 대상월보다 미래에 입사했거나, 이미 '퇴사'로 처리된 사원은 계산에서 자동으로 제외됩니다.

   • 해결책: [인사급여 > 인사관리 > 사원등록] 화면에서 해당 사원을 조회하여, 입사일자가 정확한지 그리고 [재직구분]이 '재직' 상태로 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

2. [월근태생성] 및 마감 데이터 누락

   • 원인: 비즈비(BizBee)는 실근태 기반 급여 계산을 지원하므로, 해당 사원의 당월 근태 결산 데이터가 존재하지 않으면 급여계산 대상에서 제외될 수 있습니다.

   • 해결책: [일근태등록] ➡️ [일근태마감] ➡️ [월근태생성] 단계를 거치며 해당 사원의 근태 자료가 정상적으로 집계·마감되었는지 먼저 점검하시기 바랍니다.

3. 급여 계산 시 '조회 조건(부서/직급/급여형태)' 제한

   • 원인: 급여계산 상단 메뉴에서 특정 부서나 특정 급여형태(예: 연봉제만 선택)를 필터링하여 일괄 계산을 돌린 경우입니다.

   • 해결책: 조건 검색란의 부서나 직급, 급여형태 등을 빈 값(전체 조회)으로 설정한 후 [급여계산]을 다시 실행해 보시기 바랍니다.

지급항목의 시작월은 해당 항목을 참조하여 급여계산이 진행되었거나 마감된 경우 데이터 역추적 오류를 방지하기 위해 임의 수정이 차단됩니다. 과거 장부의 기초 금액이 뒤틀리는 것을 막기 위한 시스템 안전장치이므로, 아래의 두 가지 방법 중 해당되는 상황에 맞춰 조치해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 절차

• 방법 1: 해당 시작월 이후의 급여 데이터가 없는 경우 (삭제 후 재등록)

  • 잘못 입력한 시작월 이후로 아직 실행된 급여계산 내역이 없다면, 해당 지급항목 라인을 선택한 후 화면 상단의 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 삭제가 완료되면 다시 올바른 시작월을 지정하여 지급항목을 [신규 등록] 하시면 됩니다.

• 방법 2: 이미 급여계산에 반영되어 삭제가 안 되는 경우 (종료월 지정 후 신규 등록)

  • 과거 이력 때문에 삭제가 막힌 경우, 잘못 입력된 지급항목의 '종료월'을 현재 시점 또는 사용을 중단할 월로 지정하여 저장합니다. (해당 항목의 유효 기간을 강제로 마감하는 조치입니다.)

  • 이후 [추가] 버튼을 눌러 새 행을 생성한 뒤, 원래 적용했어야 하는 올바른 시작월을 입력하고 동일한 지급항목과 금액을 세팅하여 신규 등록하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (소급 적용 및 이력 관리 유의)

• 급여대장 연동 무결성 보호: 이미 마감되어 국세청 신고까지 끝난 과거 급여대장의 지급항목 속성을 임의로 수정하면, 전사 급여 총액과 손익계산서의 노무비 계정이 불일치하는 심각한 회계 오류가 발생할 수 있습니다.

• 대상자 재불러오기 필수: 방법 2를 통해 새로운 유효기간으로 지급항목을 분리하여 등록한 후에는, 당월 [급여계산] 화면에서 반드시 대상을 다시 불러와 계산을 실행해야 갱신된 지급 조건이 급여 명세서에 정상 연동되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.
  

[포괄임금설정등록] 화면에서 통상시급이 최저시급보다 작으면 급여에 반영할 수 없습니다. 이는 최저임금법 위반 소지가 있는 급여 항목이 장부에 오입력되는 것을 전산단에서 원천 차단하기 위한 상위 통제 로직입니다. 포괄임금 계산 결과가 실제 급여에 정상 연동되도록 하려면 아래의 절차에 따라 데이터 유효성을 검증하고 필수 반영 단계를 순서대로 완료해 주셔야 합니다.

📌 자가 진단 및 조치 순서

• 최저시급 미달 여부 확인 및 금액·시간 재조정

  • 원인: 시스템 규칙상 계산된 통상시급이 당해 연도 최저시급보다 낮게 산출되면 후행 급여 반영 기능이 전면 차단됩니다.

  • 조치: [포괄임금설정등록] 화면에서 급여기준금액과 근로시간을 사내 근로계약 기준에 맞게 재조정하여, 통상시급이 최저시급 이상이 되도록 수정해야 합니다.

• [수당계산] 후 필수 [저장] 실행

  • 금액과 시간을 조정한 후 화면 내 [수당계산] 버튼을 클릭합니다.

  • 버튼 클릭 후 반드시 시스템 상에 [저장]을 완료해야 계산 결과가 반영됩니다. 저장을 누르지 않고 화면을 벗어나면 데이터가 유실되므로 주의해 주세요.

• [급여지급기준 항목반영]을 통한 최종 적용

  • 저장이 완료되었다면 화면 상단의 [급여지급기준 항목반영] 버튼을 반드시 클릭하여 급여기준에 최종 적용해야 합니다.

  • 이 단계를 거쳐야만 포괄임금설정에서 계산된 고정 연장·야간·휴일수당 등의 상세 내역이 [급여기준정보등록] 마스터 장부로 정상 전송되며, 이후 당월 급여계산을 실행할 때 실제 급여대장에 정상 반영됩니다.

💡 참고사항 (최저임금 마스터 업데이트 안내)

• 연도별 최저시급 기준 연동: 시스템 내 입력된 최저시급 통제 기준값은 [인사관리환경설정] 메뉴에 등록된 당해 연도 법정 최저임금 마스터 데이터를 추종하므로, 해가 바뀐 경우 해당 기준 수치가 최신 법령에 맞게 선행 업데이트되어 있는지 확인하셔야 합니다.

• 대상자 재계산 필수: 급여지급기준 항목반영 단계를 마친 후에는 반드시 당월 [급여계산] 화면으로 이동하여 [대상자불러오기] 및 계산을 다시 돌려주셔야 변경된 고정 초과근무 수당들이 명세서에 오차 없이 최종 연 연동되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[급여지급일자등록] 화면에서 해당 월의 급여 마감 처리가 완료되지 않았거나, 메일 발송을 위한 사전 환경설정이 누락된 경우 급여명세서 이메일 발송 버튼이 비활성화됩니다. 급여 명세서는 개인정보 및 임금 데이터 보안과 직결되므로, 최종 확정되지 않은 상태에서의 외부 유출을 막기 위해 시스템상에서 엄격히 통제됩니다. 아래의 사항들을 순서대로 확인해 주시기 바랍니다.

📌 자가 진단 및 조치 순서

• 해당 급여월의 '급여 마감' 여부 확인

  • 원인: 시스템 규칙상 당월 급여계산이 끝나고 최종 [마감] 처리가 완료되어 데이터가 확정되어야만 명세서 발송 기능이 활성화됩니다.

  • 해결책: [인사급여 > 급여관리 > 급여지급일자등록] 메뉴로 이동하여 해당 급여 건의 상태가 '마감'으로 완료되어 있는지 확인하고, 미마감 상태라면 마감 처리 후 재시도하십시오.

• [사원등록] 내 이메일 주소 등록 여부 점검

  • 원인: 명세서를 수신할 사원의 개인 이메일 주소가 시스템 마스터 장부에 등록되어 있지 않으면 발송 대상에서 제외되어 버튼이 막힐 수 있습니다.

  • 해결책: [사원등록] 화면의 기본 정보 탭에서 대상 사원들의 이메일 주소가 정확하게 입력되어 있는지 확인하십시오.

• 회사 전체 메일 서버(SMTP) 연동 설정 확인

  • 원인: 시스템이 이메일을 외부로 발송할 수 있도록 하는 발신용 메일 서버 규칙이 세팅되지 않은 경우입니다.

  • 해결책: 사내 전산 관리자 계정을 통해 환경설정 메뉴에서 발신용 SMTP 서버 연동 상태가 정상인지 점검을 요청하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (명세서 암호화 및 발송 이력 확인)

• 명세서 자체 암호화 필수 적용: 앞서 안내해 드린 급여정보 암호화 설정 규칙에 따라, 임직원이 메일 수신 후 명세서를 열람할 때 주민등록번호 앞자리 등의 표준 보안 비밀번호를 입력해야만 파일이 열리도록 연동되어 보안성을 더욱 높일 수 있습니다.

• 발송 이력 및 전송 결과 모니터링: 메일 발송을 완료한 후에는 [급여명세서 메일발송이력조회] 화면을 통해 사원별 발송 성공/실패 여부와 타임라인 로그를 실시간으로 투명하게 확인할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

퇴직소득원천징수영수증 출력은 [퇴직소득정산] 화면에서 마감 작업이 선행되어야 합니다. 국세청 세무 신고 데이터의 정합성과 무결성을 보호하기 위해, 최종 확정(마감)되지 않은 퇴직금 내역은 영수증 출력을 시스템단에서 원천 차단합니다. 아래의 3단계 프로세스 순서대로 조치를 완료하신 후 출력을 진행해 주시기 바랍니다.

📌 퇴직 결산 및 영수증 발급 3단계 절차

• 1단계 (퇴직금 계산): 근속연수 기반 대장 작성

  • 퇴직금 계산 화면에서 대상 사원의 근속연수와 평균임금을 기반으로 퇴직금 계산을 완료합니다.

• 2단계 (퇴직소득 정산 및 마감): 정산 메뉴 내 마감 실행

  • [인사급여 > 퇴직공제관리 > 퇴직소득정산] 메뉴로 이동하여 계산된 상세 내역을 꼼꼼히 확인한 뒤, 화면 상단에 위치한 [마감] 버튼을 클릭합니다.

• 3단계 (영수증 출력): 최종 영수증 인쇄 실행

  • 마감이 정상 완료되면 [인사급여 > 퇴직공제관리 > 퇴직소득원천징수영수증 출력] 화면으로 이동하여 발행된 영수증 데이터를 확인하고 정상적으로 [출력] 하시면 됩니다.

💡 참고사항 (마감 해제 및 국세청 신고 연동)

• 확정 후 수정 제한 규칙: 시스템 제어 로직에 따라 [퇴직소득정산] 메뉴에서 최종 마감이 완료되어 영수증이 출력된 이후에는, 이전 단계인 퇴직금 계산 화면에서 데이터를 임의로 수정하거나 삭제할 수 없도록 자동 잠금 처리됩니다.

• 정산 데이터 수동 조정 가이드: 만약 중간정산 이력이나 세액 감면 항목 누락으로 인해 정정 처리가 필요한 경우, 반드시 역순으로 [퇴직소득정산] 메뉴에서 마감 해제를 선행하셔야 선행 전표의 데이터를 유연하게 수정하실 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[인사급여 > 기준정보 > 인사관리환경설정]에서 '연차발생 기준구분'(입사일기준/회계연도기준)이 설정되어 있는지 확인합니다. 이 기본 기준이 누락되었거나 사원 정보상의 특정 예외 옵션이 켜져 있는 경우 연차가 자동 계산되지 않으므로, 아래의 순서대로 설정을 점검하고 연차 집계를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 자가 진단 및 조치 순서

• [인사관리환경설정] 기본 기준 확인

  • [인사급여 > 기준정보 > 인사관리환경설정] 메뉴로 이동하여 '연차발생 기준구분' 항목이 우리 회사의 규정에 맞게 [입사일기준] 또는 [회계연도기준]으로 정확하게 선택 및 저장되어 있는지 확인합니다.

• 연차 대상 제외 사원 여부 확인 (중요 제약 조건)

  • 시스템 통제 규칙상 아래의 조건에 해당하는 사원은 연차 자동 계산 대상에서 자동으로 제외됩니다.

    • 대표자 계정인 경우: 사원 마스터상 직책이 '대표자'로 등록된 경우 대상에서 빠집니다.

    • [급여기준정보등록] 내 옵션 확인: 대상 사원의 상세 정보 중 '연차수당미대상여부' 항목에 체크가 되어 있다면 연차가 발생하지 않으므로, 정상 계산이 필요한 직원이라면 해당 체크를 해제하셔야 합니다.

• [연차수당관리]에서 최종 집계 실행

  • 위 기준 설정과 사원 정보 점검이 완료되었다면, [인사급여 > 근태관리 > 연차수당관리] 화면으로 이동합니다.

  • 화면 상단의 [연차일수집계] 버튼을 클릭해야만 설정된 기준에 따라 전 직원의 연차가 정확하게 계산되어 화면에 실시간 반영됩니다.

💡 참고사항 (회계연도 기준 정산 및 연동 유의)

• 중도입사자 일할 계산 규칙: 연차발생 기준을 [회계연도기준]으로 선택하여 운영하는 기업의 경우, 입사 1년 미만 신입 사원의 중도 입사 월에 따른 일할 계산(프로레이타) 수식이 정확히 연동되는지 환경설정 세부 옵션을 함께 점검하셔야 합니다.

• 근태 마감 및 ESS 화면 연동: 연차 집계가 최종 완료되어 마감되면, 해당 데이터는 임직원들의 [ESS 근태 캘린더] 대시보드로 실시간 연동되어 직원들이 본인의 잔여 연차 일수를 모바일이나 웹에서 즉시 확인할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

연차촉진 통보는 근로기준법상 정해진 법적 기간 내에만 실시할 수 있으며, 통보 시한이 지난 경우에는 버튼이 비활성화되어 출력할 수 없습니다. 회사의 연차 유산 리스크를 방지하고 법적 효력을 보장하기 위해 시스템단에서 통보 기한을 엄격하게 통제합니다. 현재 출력하려는 시점이 아래의 법정 활성화 기간에 해당하는지 확인해 주시기 바랍니다.

📌 연차 사용 촉진 차수별 활성화 기간 (회계연도 12/31 종료 기준 예시)

• 1차 촉진 통보 버튼 활성화 조건

  • 연차 사용기간 종료 6개월 전부터 딱 10일간만 화면에서 자동으로 활성화됩니다. (예: 7월 1일 ~ 7월 10일)

• 2차 촉진 통보 버튼 활성화 조건

  • 1차 통보 이후에도 연차 계획을 제출하지 않은 직원을 대상으로 연차 사용기간 종료 2개월 전에 해당 일자에 맞춰 버튼이 활성화됩니다. (예: 10월 20일 ~ 10월 30일)

💡 참고사항 (필수 주의사항 및 조치 가이드)

• 시한 초과 시 예외 처리 방식: 법정 통보 시한이 완전히 지나면 시스템 안전장치에 의해 출력 기능이 자동으로 잠기게 됩니다. 기한을 놓친 경우의 예외 처리 방식은 사내 노무 가이드 및 비즈비 고객지원팀을 통해 별도로 확인하셔야 합니다.

• 서면 증빙 근거 보존 필수: 사내에서 별도의 전자결재 및 모바일 통보 기능을 사용하지 않는다면 반드시 문서를 출력하여 근거를 남겨야 합니다. 직원의 자필 서명 또는 수령 확인 동의서가 포함된 서면 문서를 안전하게 보관해야 추후 미사용 연차수당 청구권 소멸의 법적 증빙으로 인정받을 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

급여테이블이 급여계산에 적용되려면 사원정보에 직급과 호봉이 반드시 등록되어 있어야 합니다. 사원의 인사 정보와 급여 지급 기준이 마스터 데이터상에서 유기적으로 연결되지 않으면 시스템이 계산 대상에서 제외하므로, 아래의 순서대로 연결 설정을 점검하신 후 급여계산을 재실행해 주시기 바랍니다.

📌 자가 진단 및 조치 순서

• [(인사)사원등록]에서 사원의 직위·직급·호봉 입력

  • 메뉴 경로: [인사급여 > 인사관리 > 사원등록]

  • 조치 방법: 대상 사원의 인사 정보 탭에서 '직위', '직급', '호봉'이 누락 없이 정확하게 입력되어 있는지 확인하고 저장합니다. 급여테이블을 호출하기 위한 핵심 매개변수(Parameter) 값이므로 필수로 지정해야 합니다.

• [급여기준정보등록] 내 기본급계산방법 설정 변경

  • 메뉴 경로: [인사급여 > 급여관리 > 급여기준정보등록]

  • 조치 방법: 해당 사원의 지급항목 설정에서 '기본급계산방법'을 [급여테이블]로 선택하여 변경하고 저장해야 합니다. (※ 다른 값으로 설정되어 있으면 직급과 호봉이 있어도 테이블 금액을 불러오지 못합니다.)

• 급여테이블의 유효 기간(적용시작월~종료월) 검증

  • 점검 내용: 사용 중인 급여테이블의 적용시작월 ~ 종료월 범위가 현재 급여를 계산하려는 '귀속월'을 정상적으로 포함하고 있는지 확인해야 합니다.

  • 조치: 현재 귀속월이 테이블 유효 기간을 벗어난 경우 데이터 연동이 통제되므로, 기간을 조정하거나 새 연도의 급여테이블을 신규 등록해 주셔야 합니다.

💡 참고사항 (마스터 데이터 업데이트 후 필수 조치)

• 대상자 재불러오기 실행: 사원 정보의 직급·호봉이나 기본급 계산 방법을 수정 완료한 후에는, 급여계산 화면에서 반드시 [대상자불러오기] 버튼을 다시 실행해야만 갱신된 테이블 금액이 급여 대장에 정상 연동됩니다.

• 소급 계산 발생 시 유의사항: 연도 중 급여테이블이 인상되어 과거 월에 대한 소급 정산이 필요한 경우, 테이블 유효 기간을 과거로 조정하더라도 이미 마감된 급여대장에는 자동 소급되지 않으므로 사내 소급 가이드라인에 따라 별도의 수당 항목을 통해 정산 처리하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

일용직 근로자의 급여정보를 변경한 경우, 이미 계산된 급여는 자동으로 재계산되지 않습니다. 정확한 세무 결산과 데이터의 일관성을 유지하기 위해 기존 정산 내역은 스냅샷 형태로 고정 통제되므로, 아래의 가이드에 따라 직접 재계산을 진행하시고 대상자가 보이지 않는 경우 사원의 퇴사일 설정을 점검해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 확인 사항

• [일용직 급여계산] 화면에서 수동 재계산 실행

  • [인사급여 > 일용직관리 > 일용직 급여계산] 화면으로 이동합니다.

  • 급여 정보를 수정한 해당 근로자를 선택한 후, 급여를 다시 계산해야만 변경된 급여정보(일당, 시급 등)가 실제 대장에 최종 반영됩니다.

• 사원의 '퇴사일' 설정 상태 확인 (조회 누락 방지)

  • 퇴사일이 설정된 사원은 해당 근무월 이전에 퇴사한 경우 급여계산 화면에서 조회되지 않으니 퇴사일 설정도 함께 확인해야 합니다.

  • 예를 들어, 근로자의 퇴사일자가 5월 31일로 등록되어 있다면, 6월 귀속 일용직 급여계산 화면에서는 시스템 보안 및 통제 로직에 의해 해당 사원의 명단이 자동으로 필터링(숨김)되어 나타나지 않습니다.

💡 참고사항 (일용직 고용·산재보험 요율 연동 유의)

• 마감 전 재계산 필수: 일용직 급여 계산은 일자별 출역 기록 및 시급을 기준으로 실시간 정산되므로, 마스터 정보를 수정한 이후에는 반드시 대상자를 지정하여 재계산 버튼을 실행하셔야 장부 왜곡이 발생하지 않습니다.

• 소득세 및 4대보험 재산출: 급여 정보를 수정한 뒤 재계산을 돌리면 변경된 지급액에 비례하여 일용직 근로소득세 및 고용보험료 등도 세법 규칙에 맞춰 실시간으로 재산출되므로, 최종 결산 금액의 무결성을 점검하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[급여기준정보등록]에서 해당 사원의 국민연금 보수월액 적용기준이 '계산안함'으로 설정되어 있을 수 있습니다. 또한, 법정 납부 연령 도과 여부나 시스템 마스터 정보 설정에 따라 공제 대상에서 자동으로 제외되므로 아래의 사항들을 순서대로 점검해 주시기 바랍니다.

📌 자가 진단 및 조치 순서

• 국민연금 보수월액 적용기준 확인

  • [인사급여 > 급여관리 > 급여기준정보등록] 메뉴로 이동하여 해당 사원을 조회합니다.

  • 사회보험(공제) 탭에서 해당 사원의 국민연금 적용 기준이 '계산안함'으로 되어 있다면, 실제 보수월액이나 고지 금액에 맞추어 정상 계산 방식으로 설정을 변경하고 저장해 주셔야 합니다.

• 만 61세 이상 사원의 가입 대상 여부 체크 (법적 제약 조건)

  • 만 61세 이상 사원은 국민연금 가입 대상이 아니므로 시스템 급여 계산 시 자동으로 공제 대상에서 제외됩니다. 대상 사원의 주민등록번호 기준 만 나이를 확인하시어 법적으로 연금 납부 의무가 면제된 상태인지 체크하십시오.

• [사원별급여기준등록]에서 연령별 기준 일괄 재확인

  • 사원들의 연령 변동에 따른 국민연금 대상 여부를 전사적으로 일괄 재점검하려는 경우, [인사급여 > 급여관리 > 사원별급여기준등록] 화면으로 이동합니다.

  • 상단의 [국민연금 연령별 기준적용] 버튼을 클릭하면, 시스템이 전 직원의 만 나이를 자동으로 계산하여 연령 기준에 따른 연금 가입/제외 여부를 완벽하게 일괄 재확인 및 적용해 줍니다. 설정 변경 후에는 [급여계산] 화면에서 해당 사원의 [재계산]을 실행하셔야 최종 급여대장에 정상 반영됩니다.

💡 참고사항 (상하한액 법정 요율 연동 유의)

• 보수월액 상하한선 자동 통제: 시스템 내 국민연금 공제액 산정 기준은 관계 법령에 따른 매년 상하한액 기준 수치를 추종하므로, 보수월액이 기준을 초과하거나 미달하는 직원은 상하한 고정 금액으로 제한되어 계산됩니다.

• 4대보험 요율 최신화 확인: 국민연금 외에도 건강보험, 고용보험 등의 요율 및 상하한선 마스터 데이터가 [인사관리환경설정] 메뉴에 최신 개정법 지침에 맞춰 선행 업데이트되어 있는지 정기적으로 확인해 보고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

신고파일 제작은 신고서 마감이 완료된 상태에서만 가능합니다. 국세청 전자신고 데이터의 정합성을 보장하고 최종 확정되지 않은 세무 장부가 유출되는 것을 막기 위한 시스템 상위 통제 로직입니다. 아래의 순서대로 마감을 완료하신 후 파일 제작을 진행해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 제작 프로세스

• 신고서 내용 저장 및 마감

  • [인사급여 > 세무관리 > 원천징수이행상황신고서등록/출력] 화면으로 이동합니다.

  • 당월 소득 집계 내역을 확인한 후 화면 상단에 위치한 [저장] 버튼을 먼저 클릭합니다. 이후 상단의 [마감/마감해제] 버튼을 클릭하여 마감 처리를 완료하면, [신고파일제작] 버튼이 즉시 활성화됩니다.

• 부표(이자/배당소득 등) 내역 확인 (중요 사항)

  • 부표(이자/배당소득 등)는 시스템 자동 작성이 아닌 수동 입력이 필요합니다.

  • 근로·퇴직·사업소득 등 급여 모듈과 직접 연동되는 내역 외에, 이자나 배당소득 등 부표 작성이 필요한 항목이 있다면 파일 제작 전에 반드시 화면에서 직접 수동으로 데이터를 입력 및 저장하신 후 마감을 진행하셔야 세무 신고 누락을 방지할 수 있습니다.

💡 참고사항 (홈택스 연동 및 암호화 안내)

• 신고서 수정 및 재마감 규칙: 파일 제작 및 최종 마감이 완료된 이후에는 원천세 대장의 정합성을 보호하기 위해 데이터 입력 칸이 자동으로 잠기게 됩니다. 내역을 수정하셔야 하는 경우 역순으로 [마감/마감해제] 버튼을 눌러 잠금을 해제한 뒤 수정 및 재마감을 진행하셔야 합니다.

• 전자신고 암호 설정: 신고 파일 제작 시 국세청 홈택스 전송용 표준 규격에 맞게 파일 변환 및 암호화가 자동으로 수행되므로, 제작 단계에서 입력한 비밀번호를 기억해 두셨다가 국세청 홈택스 변환 프로그램에 그대로 입력하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

근태 엑셀 업로드 시 오류 내용이 붉은색으로 표시되며, 오류가 하나라도 있으면 전체 저장이 불가합니다. 아래의 원인 확인 및 설정을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 오류 원인 및 해결 방법

• [근태기준등록] 화면에서 사원별 '연동번호 2'가 등록되지 않은 경우

  • 출퇴근기 또는 엑셀의 사원 데이터와 ERP 사원을 매핑하는 키값이 누락된 상태입니다. [근태기준등록] 메뉴로 이동하여 대상 사원의 '연동번호 2'가 정상적으로 등록되어 있는지 확인 후 입력해 주세요.

• 엑셀 샘플 형식과 다르게 데이터를 작성한 경우

  • 시스템에서 요구하는 고유 양식과 다르게 데이터가 작성되었을 때 발생합니다. 화면 내 [엑셀샘플] 버튼으로 샘플을 내려받아 형식을 맞춘 후 재업로드해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (저장 필수 조건)

• 업로드 진행 시 화면에 표시되는 오류 데이터를 모두 정상 값으로 수정해야만 최종 저장이 완료됩니다.

• 오류가 단 하나라도 남아있는 경우 전체 데이터가 저장되지 않으므로, 반드시 붉은색으로 표시된 항목을 모두 확인하여 조치 후 다시 업로드해 주시기 바랍니다.

사업소득 등록 시 업종에 따른 세율이 일치하지 않으면 전체 저장이 불가합니다. 아래의 원인 확인 및 설정을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 오류 원인 및 해결 방법

• 소득자등록 화면의 업종코드와 사업소득 등록 화면의 업종구분코드가 불일치하는 경우

  • 두 메뉴에서 설정한 코드가 다르면 세율 검증 단계에서 오류가 발생합니다. [소득자등록] 화면에서 등록한 업종코드와 사업소득 등록 시 선택한 '업종구분코드'가 정확히 일치하는지 확인해 주세요.

• 해당 업종의 올바른 세율이 반영되지 않은 경우

  • 코드가 일치하더라도 시스템상 지정된 업종별 세율이 비정상적으로 적용되었을 수 있습니다. 코드가 정상 매핑된 후, 해당 업종의 세율이 화면 내에서 자동으로 올바르게 적용되고 있는지 다시 한번 검토해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (저장 필수 조건)

• 소득 마스터 코드 정합성 확보: 사업소득 데이터의 정확성을 검증하는 단계이므로, 반드시 소득자 정보와 소득 내역의 코드를 하나로 일치시켜야만 최종 저장이 완료됩니다.

• 기준 정보 사전 확인 권장: 오류가 지속되는 경우, 해당 소득자의 업종 기준 정보가 변경되었는지 인사/급여 기준 정보를 함께 점검하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

연말정산 대상자가 보이지 않는 경우, 시스템 내 대상자 불러오기 기능이나 사원의 급여 지급 이력 등을 확인하셔야 합니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 대상자 자동 가져오기 및 수동 추가

  • [연말정산 근로소득원천징수영수증 등록] 메뉴로 이동합니다.

  • 화면 내 [연말정산 대상자 가져오기] 버튼을 클릭하여 전사 직원을 한 번에 불러오거나, 명단이 누락된 경우 [추가] 버튼을 사용하여 대상자를 직접 수동으로 추가해 주시기 바랍니다.

• 사원 정보 및 급여 지급 이력 검토

  • 대상자가 정상적으로 조회되지 않는다면, [사원등록] 메뉴에서 해당 사원의 재직구분(재직/퇴사 등)이 올바르게 설정되어 있는지 확인해 주세요. 아울러 해당 귀속년도 내에 실제 급여를 지급한 마스터 이력이 존재하는지 함께 검토해야 합니다.

💡 참고사항 (중도퇴사자 정산 안내)

• 퇴사자 중도정산 연동: 기간 중 퇴사한 직원의 경우에도 동일한 [연말정산 근로소득원천징수영수증 등록] 화면에서 중도정산 처리가 가능합니다.

• 동일 프로세스 적용: 퇴사자의 귀속년도 마감 및 정산 업무를 진행할 때도 위 조치 방법과 동일하게 대상자를 추가하여 진행할 수 있으므로, 최종 국세청 신고 데이터 누락이 발생하지 않도록 정합성을 점검하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

다른 화면에서 해당 사원 정보가 이미 사용된 경우 시스템에서 삭제가 불가합니다. 이는 과거의 전자결재 이력, 전표 작성자 정보, 로그인 기록 등 전사 데이터의 장부 신뢰성과 책임 소재를 유지하기 위한 조치입니다. 인사 정보를 올바르게 관리하려면 아래의 기준과 대처 방법을 확인해 주시기 바랍니다.

📌 모듈별 관리 기준 및 퇴직 처리 방법

• 인사급여 모듈 전용 화면 사용을 통한 보안 통제

  • 인사급여 모듈을 사용하는 경우, 시스템 연동 규칙에 따라 인사급여 모듈의 사원등록 화면을 필수적으로 거쳐야 합니다. 타 모듈이나 공통 시스템의 사용자 관리 화면에서 임의로 삭제할 수 없도록 엄격하게 제어됩니다.

• 퇴직 사원의 관리 방식 및 재직구분 변경 조치

  • 이미 다른 전산 데이터에 이력이 남아 삭제가 되지 않는 직원의 경우, 전표 왜곡을 막기 위해 퇴직 처리는 [재직구분]을 변경하는 방식으로 관리하셔야 합니다.

  • [인사급여 > 인사관리 > 사원등록] 화면으로 이동하여 해당 사원의 [재직구분] 항목을 '퇴사'(또는 퇴직)로 변경하여 저장해 주세요.

💡 참고사항 (과거 데이터 보존 및 노출 차단 효과)

• 인사 마스터 이력의 안전한 보존: 사원 번호 자체를 완전히 삭제하는 대신 재직구분을 퇴사 상태로 전환하면, 해당 직원이 과거에 결재했거나 기안했던 회계 장부 및 전자문서의 추적성과 데이터 무결성이 깨끗하게 보존됩니다.

• 신규 발령 및 결재선 제외: 마감 처리가 완료되면 향후 전사 조직도 조회나 신규 전자결재선 지정 팝업창, 근태 수불 관리 화면 등에서 해당 사원의 명단이 자동으로 제외되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전표는 저장(작성중) 상태만으로는 재무제표에 금액이 반영되지 않습니다. 최종 장부 기입을 위해 승인 절차를 진행해 주셔야 하며, 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 미승인 전표의 승인 처리

  • [전표승인] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 대상 전표의 체크박스에 체크한 후 [승인] 버튼을 클릭하면, 실시간으로 장부와 재무제표에 최종 기입됩니다.

• 전표승인 처리 권한 확인

  • 만약 전표 승인이 진행되지 않는다면 권한 문제일 수 있습니다. [시스템관리 > 환경설정 > 업무권한등록] 메뉴로 이동하여, 해당 사용자에게 '전표승인' 권한이 정상적으로 부여되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (권한 관리 유의사항)

• 전표승인 권한은 회계 데이터의 무결성을 지키기 위해 제한된 사용자에게만 부여하는 것을 권장합니다.

• 특정 사용자에게만 마스터 승인 권한을 부여하거나 결재 라인을 연동해야 하는 경우, 시스템 환경설정 화면에서 권한을 임의 수정할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전표상태가 '승인'인 전표는 데이터 왜곡 방지를 위해 시스템상 수정·삭제가 불가합니다. 처리를 위해 상태 값을 변경하셔야 하며, 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 승인된 전표의 승인취소 처리

  • [전표승인] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 수정 또는 삭제하고자 하는 전표의 체크박스에 체크한 후 [승인취소] 버튼을 클릭합니다. 전표가 '작성중' 상태로 되돌아간 것을 확인한 뒤 진행해 주시기 바랍니다.

• 마감 기간 내 전표의 마감 해제

  • 만약 전표승인취소 자체가 불가능하다면 해당 회계 기간이 마감되었기 때문입니다. 이 경우 회계 마감 관련 메뉴로 이동하여 먼저 마감을 해제한 후에 승인취소 및 수정·삭제를 순차적으로 진행해야 합니다.

💡 참고사항 (데이터 안전성 유의)

• 이미 결산이 완료되었거나 세무 신고가 끝난 기간의 전표를 임의로 수정·삭제하는 것은 회계 장부 불일치의 원인이 될 수 있습니다.

• 과거 데이터를 수정해야 하는 경우 마감 해제와 승인취소 권한을 가진 책임자의 확인을 거쳐 수정 유무를 결정해야 하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전표승인 버튼은 메뉴 제어 권한에 따라 업무권한등록에서 '전표승인' 권한을 부여받은 사용자에게만 표시됩니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 사용자 및 사용자그룹 권한 등록

  • [시스템관리 > 환경설정 > 업무권한등록] 메뉴로 이동합니다.

• 전표승인 권한 부여 및 저장

  • 화면 내에서 권한을 부여할 해당 사용자 또는 사용자그룹을 선택합니다. 이후 메뉴별 권한 설정 항목에서 '전표승인' 권한의 체크박스에 체크한 후 저장합니다. 설정을 완료하면 화면에 승인 버튼이 정상적으로 활성화됩니다.

💡 참고사항 (권한 미반영 시 조치)

• 업무권한등록 화면에서 권한을 올바르게 부여했음에도 버튼이 보이지 않는다면, 시스템에 변경 사항이 아직 적용되지 않은 상태일 수 있습니다.

• 이 경우 열려 있는 전표 화면을 완전히 닫고 메뉴에 재진입하거나, 프로그램(또는 웹브라우저)을 로그아웃 후 다시 로그인하여 권한이 정상적으로 반영되었는지 확인 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

계정코드를 추가한 후에는 해당 계정과목이 장부에 수집될 수 있도록 반드시 [재무제표양식등록] 및 [재무제표계산식등록]을 확인해야 합니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 재무제표양식 및 계산식 등록 메뉴 이동

  • 회계 시스템 내 [재무제표양식등록] 및 [재무제표계산식등록] 메뉴로 이동합니다.

• 신규 계정과목 계산식 연결

  • 새로 추가한 계정과목을 재무제표양식(재무상태표 또는 손익계산서)의 적절한 항목에 연결하는 계산식을 등록해야 합니다. 대상 항목에 신규 계정코드가 합산되도록 서식을 지정하고 저장하면, 조회 시 금액이 정상적으로 반영됩니다.

💡 참고사항 (출력 오류 방지)

• 계산식에 새로 추가한 계정코드를 누락할 경우, 전표를 정상적으로 승인 처리했더라도 재무제표상에 금액이 합산되지 않아 대차차액이 발생할 수 있습니다.

• 표준 재무제표 서식 외에 기업 고유의 관리용 보고서 양식이 따로 존재하는 경우에도 동일하게 계산식 매핑 상태를 검토해야 하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

차대구분·기표여부·미결관리여부·선급비용구분·관리항목의 잔액관리여부는 사용 중 수정 시 데이터 간의 정합성을 유지하지 못하게 됩니다. 아래의 내용을 확인하시어 시스템 운영에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 주요 오류 원인 및 영향

• 기존 전표 및 잔액 계산 오류 발생

  • 이미 전표가 발생한 계정과목의 속성을 도중에 변경하면, 과거 데이터와 신규 데이터의 집계 기준이 꼬이게 됩니다. 이로 인해 장부 조회 시 잔액 계산 오류나 대차불일치 현상이 발생할 수 있습니다. [1, 2]

• 수정 제한 원칙 안내

  • 회계 데이터의 신뢰성과 무결성을 보호하기 위해, 당해 연도 내에 이미 한 건이라도 전표가 발행된 계정과목의 해당 항목들은 수정하지 않는 것을 원칙으로 합니다.

💡 참고사항 (부득이한 변경 시 조치)

• 만약 반드시 계정 속성을 다르게 관리해야 한다면, 기존 계정코드를 수정하기보다는 신규 계정코드를 새로 등록하여 다음 기표 전표부터 적용하는 것이 안전합니다.

• 불가피하게 기존 코드를 수정해야 하는 경우에는 해당 계정으로 입력된 당기 전표를 모두 삭제(또는 승인취소)하여 잔액을 0으로 만든 후 변경해야 하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

엑셀 업로드는 [오류검증] 후 오류내역에 '정상'으로 표시된 항목만 저장이 가능하며, 하나라도 오류가 있으면 전체 저장이 불가합니다. 아래의 원인 확인 및 설정을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 오류 원인 및 해결 방법

• 마스터 정보 및 코드 불일치

  • 업로드 파일 내 작성된 '계정코드와 계정명' 또는 '부서코드와 부서명'이 시스템 데이터와 일치하지 않는 경우 오류가 발생합니다. 기초 코드 등록 정보를 확인하시어 파일 내 명칭을 정확하게 맞춰주시기 바랍니다.

• 전표 대차불일치 발생

  • 동일한 전표번호 내에서 차변 합계와 대변 합계가 일치하지 않는 경우 장부 기입이 제한됩니다. 행별 금액의 합계를 다시 한번 검토해 주십시오.

💡 참고사항 (업로드 제한 계정 안내)

• 시스템 제어 규칙에 따라 부가세 관련 계정과목 및 미결관리 정산계정은 엑셀 일괄 업로드 대상에서 제외됩니다.

• 해당 계정이 포함된 거래는 업로드 파일에서 제외한 후 시스템 화면에서 직접 입력하셔야 하며, 오류가 발생한 전표는 붉은색 오류 내역을 모두 해결해야만 최종 저장이 완료되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

은행거래내역 불러오기 실패는 발생한 에러 유형별로 조치 방법이 다릅니다. 화면에 표시되는 에러 메시지를 확인하신 후 아래의 안내에 따라 조치를 진행해 주세요.

📌 에러 유형별 조치 및 해결 방법

• '시간초과' 오류가 발생하는 경우

  • 일시에 많은 양의 데이터를 조회할 때 발생할 수 있습니다. 한 번에 가져오는 조회 기간을 짧게 줄여서 다시 한번 조회를 시도해 주시기 바랍니다.

• '비밀번호 불일치' 오류가 발생하는 경우

  • 시스템에 등록된 인증 정보가 다를 때 발생합니다. [자료연동기준정보등록] 메뉴로 이동하여, 기존에 등록된 비밀번호와 실제 은행 홈페이지의 비밀번호가 일치하는지 확인 후 재등록해 주세요.

• 보안 프로그램 및 필수 모듈 미설치 오류

  • 정상적인 자료 연동을 위해서는 PC에 Infotech Launcher가 설치되어 있어야 합니다. 아울러 연동하고자 하는 해당 은행 홈페이지에 접속하시어 필수 보안모듈이 모두 설치되어 있는지 함께 점검해 주십시오.

💡 참고사항 (연동 장애 예방)

• 은행 웹사이트의 서버 점검 시간이나 금융결제원 망의 정기 점검 시간대에는 일시적으로 서비스가 제한될 수 있으므로 해당 시간을 피해 이용해 주시기 바랍니다.

• 금융 보안 정책 변경으로 인해 인증서 재등록이 필요한 경우에도 연동 오류가 발생할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

법인카드 사용내역을 정상적으로 불러오기 위해서는 사전에 기초 정보 등록 및 보안 설정이 필요합니다. 아래의 세 가지 단계를 순서대로 진행해 주세요.

📌 설정 및 준비 방법

• 법인카드 기초 정보 등록

  • 회계 시스템 내 [기준정보 > 법인카드등록] 메뉴로 이동합니다. 사용 중인 법인카드의 카드번호, 카드사, 그리고 연동할 회계 계정코드 등을 정확하게 입력하여 등록해 줍니다.

• 카드사 연동 인증 정보 등록

  • [자료연동기준정보등록] 메뉴로 이동합니다. 법인카드 내역을 자동으로 수집할 수 있도록 각 카드사별 로그인 정보(아이디/비밀번호 또는 인증서)를 매핑하여 등록해 주시기 바랍니다.

• 카드사 홈페이지 보안모듈 및 필수 프로그램 설치

  • 불러오기를 진행할 사용자의 컴퓨터에서 해당 카드사 홈페이지에 직접 접속하여 필수 보안모듈을 설치해야 합니다. 아울러 원활한 자료 연동을 위해 PC에 Infotech Launcher 프로그램도 반드시 함께 설치되어 있어야 합니다.

💡 참고사항 (연동 오류 방지)

• 법인카드를 새로 발급받았거나 기존 카드의 유효기간 갱신, 비밀번호 변경 등이 발생한 경우 반드시 위의 시스템 등록 메뉴에서 정보를 최신화해 주셔야 데이터 누락을 방지할 수 있습니다.

• 다수의 법인카드를 보유한 기업의 경우 각 카드별로 정해진 주계정코드가 다를 수 있으므로, 기초 정보 설정 단계에서 정확하게 매핑하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.
  

전표 등 다른 화면에서 해당 거래처가 이미 사용된 경우 시스템에서 삭제할 수 없습니다. 이는 과거의 매출, 매입, 수금 등 회계 및 물류 거래 데이터의 장부 신뢰성을 유지하기 위한 시스템 통제 로직이며, 아래의 방법을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 등록 후 한 번도 사용하지 않은 경우

  • 타 화면에 연결된 거래 이력이 전혀 없다면 [거래처등록] 화면에서 해당 거래처를 선택한 후 바로 [삭제] 하실 수 있습니다.

• 이미 전표 등 다른 화면에서 사용된 경우

  • 거래처를 실제 사용 중단하려면 [거래처등록] 메뉴의 상세 정보에서 [거래상태]를 '거래중지'로 변경하거나, [사용여부]를 미사용으로 전환하는 방법을 권장합니다.

💡 참고사항 (데이터 보존 효과)

• '거래중지' 또는 '미사용' 설정을 적용하면 과거의 소중한 거래 내역과 미수/미지급 장부는 장부상에 안전하게 보존됩니다.

• 설정 완료 후에는 신규 전표 입력 시 거래처 조회 팝업창에 해당 거래처가 노출되거나 선택되지 않으므로, 입력 실수를 방지하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전자세금계산서 발행이 되지 않는 경우, 거래처의 상태 정보나 시스템 연동 ID 및 포인트 잔액 등을 확인하셔야 합니다. 아래의 내용을 확인하시어 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 원인 및 해결 방법

• 거래처의 사용상태구분 확인

  • 대상을 정상적으로 조회하고 발행하기 위해서는 거래처의 상태가 '승인' 상태여야 합니다. '미승인' 상태의 거래처에는 세금계산서 발행이 불가하므로 상태 값을 먼저 검토해 주시기 바랍니다.

• 연동 기준 정보 및 ID 등록 확인

  • 시스템을 통한 전자발행을 위해서는 API 연동 설정이 필수적입니다. [전자(세금)계산서 연동기준 등록] 메뉴로 이동하여, 필수 항목인 연동ID가 올바르게 등록되어 있는지 확인해 주세요.

• 스마트빌 포인트 잔액 검토

  • 전자세금계산서 외부 발행 서비스를 이용하기 위한 서비스 포인트가 부족할 때 발행이 제한됩니다. 스마트빌 계정의 포인트 잔액이 충분한지 확인하신 후 부족 시 충전을 진행해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (발행 전 유의사항)

• 거래처의 사업자등록번호가 변경되었거나 휴폐업 상태인 경우 승인 상태이더라도 국세청 전송 단계에서 오류가 발생할 수 있습니다.

• 세금계산서 대량 발행이나 정기 발행을 진행하기 전에는 항상 연동 ID 세팅과 포인트 잔액을 미리 점검해 두는 것이 안전하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

결산은 데이터의 무결성을 위해 정해진 마감 프로세스를 순차적으로 수행해야 합니다. 아래의 순서와 방법을 확인하시어 결산 설정을 진행해 주세요.

📌 결산 진행 및 처리 순서

1. 연말 전표 작성 및 승인

   • 당해 연도의 각종 마감 및 조정 전표를 누락 없이 작성하고 모두 [승인] 처리합니다.

2. 재무제표 데이터 확인

   • 잔액과 계정이 올바르게 집계되었는지 재무상태표, 손익계산서 등 주요 장부를 1차 검토합니다.

3. 집합손익 및 미처분잉여금 전표 처리

   • [결산전표생성] 메뉴로 이동하여 집합손익 및 미처분잉여금 전표를 생성한 후 승인합니다.

4. 이익잉여금처분계산서 등록 (필요 시)

   • 기업의 배당 및 처분 계획이 있는 경우 [이익잉여금처분계산서등록] 메뉴에서 해당 내용을 입력합니다.

5. 차기이월이익잉여금 전표 처리

   • 다시 [결산전표생성] 메뉴에서 차기이월이익잉여금 전표를 최종 생성하고 승인합니다.

6. 마감 및 차기이월 실행

   • [결산/차기이월] 메뉴로 이동하여 당기 장부를 마감한 후 최종 [차기이월] 처리를 완료합니다.

💡 참고사항 (잔액재생성 시 유의사항)

• 결산 검증 과정에서 사용하는 [잔액재생성] 버튼은 추가적인 전표 작성이나 승인 작업이 완전히 이루어지지 않는 멈춤 상태에서만 실행해야 데이터 왜곡을 방지할 수 있습니다.

• 차기이월 완료 후 전표를 수정해야 할 경우 마감 및 이월을 역순으로 해제해야 하므로, 최종 결산 전 단계별 장부 검증을 철저히 진행하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

ERP 도입 초기에는 재무제표의 연속성을 위해 전기말 잔액을 직접 등록해 주셔야 합니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 재무상태표 계정별 기초 잔액 등록

  • [기준정보 > 계정별기초잔액등록] 메뉴로 이동하여 전기말 재무상태표의 계정별 잔액을 정확히 입력합니다. 입력이 완료되면 화면 내 [기초잔액반영] 버튼을 클릭하여 장부에 반영합니다.

• 거래처 및 예적금 등 관리항목별 잔액 등록

  • 거래처별 채권/채무나 은행 예적금 등 세부 관리항목별 잔액이 존재하는 경우, [관리항목별기초잔액등록] 메뉴에서도 잔액을 각각 입력해야 합니다. 입력 후 반드시 [관리항목별 기초잔액반영] 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (도입 초기 한정 사용 안내)

• 위 두 가지 기초잔액 등록 화면은 오직 ERP를 처음 도입한 신규 구축 시점에만 사용하는 메뉴입니다.

• 도입 첫해 마감 이후 다음 연도로 넘어갈 때는 사용자가 직접 입력하지 않으며, [결산/차기이월] 메뉴의 [차기이월] 기능을 통해 시스템이 자동으로 잔액을 이월하므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

감가상각비관리 화면에서 해당 상각년월의 자료로 이미 전표가 생성되어 있으면 중복 재생성이 불가합니다. 원활한 전표 반영을 위해 아래의 순서와 방법을 확인하시어 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 기존 감가상각비 내역 삭제

  • [감가상각비관리] 메뉴로 이동합니다. 먼저 화면 내 [삭제] 버튼을 클릭하여 기존에 계산되어 있던 해당 년월의 감가상각비 내역을 완전히 삭제 처리해 줍니다.

• 고정자산 변동 내역 반영 후 재생성

  • 고정자산의 신규취득, 자본적지출, 폐기/매각 처리가 누락 없이 모두 완료되었는지 확인합니다. 자산 변동 사항이 확정된 상태에서 [생성] 버튼을 눌러 상각비를 다시 계산한 후, 이어서 [전표생성] 버튼을 순서대로 클릭하여 최종 반영해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (자산 마감 유의사항)

• 감가상각비 전표를 생성한 이후에 고정자산 마스터 정보나 취득 가액을 수정하면, 장부상 감가상각누계액과 자산 대장이 일치하지 않는 원인이 됩니다.

• 따라서 반드시 월말 또는 연말 결산 시점에 모든 고정자산의 증감 변동 조작을 완결 지은 후 최종적으로 감가상각비 전표를 일괄 생성하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

선급비용 또는 선수수익 자동정산 기능은 계정 속성 지정 및 기간별 정산 전표 생성 프로세스를 거쳐 적용하실 수 있습니다. 아래의 순서와 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 계정과목 속성 설정 및 기초 전표 등록

  • [계정코드등록] 메뉴로 이동하여 해당 계정과목의 연동항목을 '선급비용 또는 선수수익'으로 연결한 후 저장해야 합니다. 속성 세팅이 완료되면 일반적인 방식으로 선급비용 또는 선수수익 발생 전표를 등록해 줍니다.

• 기간 지정 및 자동 정산 전표 생성

  • [선급비용/선수수익관리] 메뉴에서 정산할 대체계정코드와 금액 분할 발생기간을 등록합니다.

  • 이후 [선급비용/선수수익정산관리] 메뉴로 이동하여 [정산자료생성]을 클릭하고, 이어서 [전표생성] 버튼을 누른 뒤 생성된 전표를 [승인] 처리하면 기간에 따라 자동으로 정산 전표가 반영됩니다.

💡 참고사항 (월할 계산 및 자동화 유의)

• 시스템 가이드에 따라 발생 기간을 등록해 두면 매월 결산 시점에 해당월에 귀속되는 정산 금액이 자동으로 산출되므로 전표 입력 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

• 자산 계정(선급비용)과 부채 계정(선수수익) 모두 이와 동일한 메커니즘으로 기간 안분 정산 전표를 편리하게 자동화할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.
  

부가세 전자신고를 위해서는 시스템에서 제작한 파일의 국세청 암호화 및 변환 업로드 절차를 진행하셔야 합니다. 아래의 순서와 방법을 확인하시어 신고를 진행해 주세요.

📌 설정 및 신고 방법

• 신고파일 생성 및 암호화 프로그램 설치

  • [부가세전자신고] 메뉴로 이동하여 [신고파일제작] 버튼을 통해 파일을 생성합니다. 이후 화면 내 [암호화프로그램다운로드] 버튼을 클릭하여 국세청 암호화 프로그램(setupNTSFC.exe)을 PC에 설치하고 실행해 줍니다.

• 파일 암호화 및 홈택스 업로드

  • 암호화 프로그램에서 앞서 생성한 신고파일을 선택하여 암호화 과정을 거쳐야 합니다.

  • 암호화가 완료되면 국세청 홈택스 웹사이트에 로그인한 후 [부가가치세신고 > 파일변환신고(회계프로그램)] 메뉴를 클릭하여 암호화된 파일을 업로드해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (오류 검증 유의사항)

• 홈택스에 파일을 업로드한 후에는 반드시 변환 변수 및 형식 검증을 거쳐 오류 내역이 없는지 최종 확인해야만 정상적으로 신고서 제출이 완료됩니다.

• 마감 기한 임박 시점에는 국세청 서버 트래픽 증가로 인해 업로드 및 파일 변환 시간이 초과될 수 있으므로, 신고 기간 내에 미리 여유를 두고 진행하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

마감된 기간에는 데이터의 임의 변조를 막기 위해 전표승인과 승인취소 모두 불가합니다. 수정을 위해 마감 상태를 먼저 해제하셔야 하며, 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 해당 회계 기간의 마감 취소(해제)

  • [마감관리 > 일/월마감] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 수정하고자 하는 전표가 포함된 해당 기간을 선택한 후 마감을 먼저 취소(해제) 처리해 줍니다.

• 전표 수정 및 재마감 진행

  • 마감 해제가 완료되면 일반 전표 메뉴에서 대상 전표의 승인취소, 데이터 수정, 재승인 작업을 순차적으로 진행해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (재무제표 왜곡 주의)

• 이미 결산 보고가 끝나거나 세무 신고가 완료된 과거 기간의 마감을 해제하고 전표를 수정할 경우, 기존 재무제표의 잔액이 변동되어 장부 불일치의 원인이 될 수 있습니다.

• 데이터 정합성을 지키기 위해 전표 수정 작업이 완료된 후에는 반드시 [마감관리 > 일/월마감] 메뉴로 다시 이동하여 해당 기간을 누락 없이 재마감 처리한 뒤, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

부가가치세 신고는 누락 없는 매입/매출 집계를 위해 정해진 신고 프로세스를 순차적으로 수행해야 합니다. 아래의 순서와 방법을 확인하시어 신고 설정을 진행해 주세요.

📌 부가세 신고 진행 및 처리 순서

1. 전표 등록 및 승인

   • 당해 신고 기간의 매입·매출 관련 세금계산서 및 영수증 전표를 모두 작성하고 [승인] 처리합니다.

2. 세무구분별 데이터 검증

   • [세무구분별 부가세현황] 메뉴로 이동하여 입력된 부가세 자료가 올바르게 집계되었는지 1차 확인합니다.

3. 부가세 신고 기본 정보 등록

   • [부가세신고정보등록] 메뉴에서 해당 기수의 신고 법인 정보 및 세부 신고 조건을 선행하여 등록합니다.

4. 부속 명세서 불러오기 및 저장

   • 세금계산서합계표, 계산서합계표, 신용카드수령금액합계표 등 각 부속 명세서 메뉴로 이동하여 데이터를 [불러오기] 한 후 누락 및 오류를 확인하고 저장합니다.

5. 부가세 신고서 마감

   • [부가세신고서(일반)] 메뉴를 열어 최종 세액을 검토한 뒤 화면 상단의 마감 버튼을 클릭합니다.

6. 신고파일 제작 및 홈택스 최종 신고

   • [부가세전자신고] 메뉴에서 국세청 제출용 신고파일을 제작합니다. 이후 암호화 프로그램으로 파일을 암호화한 뒤 홈택스 웹사이트에서 파일 변환 신고를 완료합니다.

💡 참고사항 (마감 후 수정 유의사항)

• 부가세신고서 마감 처리가 완료된 상태에서는 관련 매입·매출 전표의 수정이나 추가 등록이 불가능하므로, 반드시 데이터 검증을 완벽히 마친 후 마감을 진행하셔야 합니다.

• 만약 신고서 마감 후 전표를 수정해야 한다면 [부가세신고서(일반)] 메뉴에서 마감을 해제한 뒤 역순으로 재작업을 진행해야 하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

영업환경설정의 출고 제어 규칙에 따라 특정 값으로 설정되어 있는 경우 품목조회 팝업 사용이 자동으로 차단됩니다. 아래의 원인 확인 및 처리 방법을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 원인 및 해결 방법

• 출고-주문사용구분이 '주문필수'로 세팅된 경우

  • [영업관리 > 기준정보 > 영업환경설정] 메뉴로 이동하여 해당 항목의 설정 값을 확인해 주시기 바랍니다. '주문필수'인 상태에서는 사용자가 임의로 품목을 추가하여 출고할 수 없도록 시스템상 제어됩니다.

• 주문내역 불러오기를 통한 품목 추가

  • 임의 추가가 불가능하므로, 화면 상단에 있는 [주문내역 불러오기] 버튼을 클릭해야 합니다. 기존에 시스템에 정상 등록된 주문 데이터를 조회하여 불러와야만 품목을 추가하고 이후 출고 처리를 완결 지을 수 있습니다.

💡 참고사항 (프로세스 통제 안내)

• 공급망 데이터 무결성 보존: 주문필수 설정은 선행 주문 데이터와 후행 출고 데이터 간의 수량을 정확하게 일치시키고 미출고 현황을 데이터 왜곡 없이 투명하게 관리하기 위한 표준 물류 통제 로직입니다.

• 운영 옵션 변경 가이드: 만약 주문 단계 없이 현장에서 즉시 품목을 선택해 자유롭게 출고해야 하는 운영 환경이라면, [영업환경설정] 메뉴에서 해당 옵션을 '주문선택' 또는 '사용안함'으로 변경한 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다. 시스템에서 제공하는 [엑셀입력] 기능을 이용하시면 수많은 품목의 단가를 하나씩 입력할 필요 없이 엑셀 파일로 한 번에 편리하게 일괄 등록하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 진행해 주세요.

📌 지원 메뉴 및 등록 방법

• 지원 메뉴 이동 및 양식 다운로드

  • 대량 단가 제어를 위해 [거래처별특별단가등록] 화면으로 이동합니다.

  • 화면 상단에 위치한 [엑셀입력] 버튼을 클릭하여 시스템에서 제공하는 표준 엑셀 양식(템플릿)을 먼저 컴퓨터로 다운로드합니다.

• 엑셀 데이터 작성 및 일괄 업로드

  • 다운로드한 엑셀 파일 내에 정해진 규칙에 맞춰 품목코드, 단가, 적용 시작일 등의 필수 정보를 서식 왜곡 없이 입력한 후 저장합니다.

  • 다시 해당 화면의 [엑셀입력] 메뉴를 통해 작성 완료한 엑셀 파일을 업로드하시면 수많은 대량의 단가 데이터가 시스템 마스터에 한 번에 일괄 반영됩니다.

💡 참고사항 (업로드 오류 방지 및 날짜 연동 유의)

• 표준 포맷 준수 필수: 임의로 엑셀의 열 이름이나 셀 서식을 변경할 경우 데이터 수집 단계에서 업로드 오류가 발생하므로 반드시 내려받은 순정 템플릿 양식을 그대로 사용하셔야 합니다.

• 단가 이력 관리 자동화: 앞서 안내해 드린 단가 등록 규칙과 동일하게, 동일 품목에 대해 엑셀로 신규 적용 시작일을 다르게 입력하여 업로드하면 기존 단가의 종료일과 새 단가의 시작일이 중복 없이 자동으로 연결되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

시스템에 이미 저장된 판매단가타입은 삭제가 불가능합니다. 이는 기존 거래 데이터의 유실을 방지하고 전사 데이터의 무결성을 유지하기 위한 시스템 안전장치입니다. 아래의 내용을 참고하여 조치를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 처리 기준 및 유의사항

• 저장 전 (입력 단계의 삭제 가능)

  • 화면에서 [추가] 버튼을 눌러 내용을 입력하는 도중(최종 저장 버튼을 누르기 전)에는 해당 행을 선택하고 [삭제] 버튼을 눌러 화면에서 깨끗하게 제거할 수 있습니다.

• 저장 후 (등록 완료 단계의 삭제 불가능)

  • 한 번이라도 [저장] 처리가 완료된 단가타입은 데이터베이스 마스터 장부에 기록되므로 시스템에서 직접적인 삭제가 엄격히 통제됩니다.

💡 참고사항 (오류 데이터 노출 차단 방법)

• 저장 전 철저한 사전 검증: 새로운 판매단가타입을 등록하실 때는 장부 왜곡을 방지하기 위해 저장 전에 오탈자나 세부 설정값이 정확한지 내용을 꼼꼼히 확인하신 후 저장해 주시기 바랍니다.

• 사용여부 미사용 전환 조치: 만약 잘못 등록되어 더 이상 사내에서 운영하지 않는 단가타입이라면, 삭제 대신 해당 행의 '사용여부' 항목을 [미사용]으로 변경하여 저장하시면 신규 영업 전표나 단가 설정 메뉴에서 노출되지 않도록 깔끔하게 차단할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다. [견적등록] 또는 [견적관리] 화면에서 제공되는 [복사] 버튼을 이용하시면 기존 견적 내용을 그대로 가져와 새 견적을 신속하게 생성할 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 업무를 진행해 주세요.

📌 이용 방법 및 절차

• 기반 견적 선택 및 복사 기능 실행

  • [견적등록] 또는 [견적관리] 화면으로 이동하여 데이터의 기반으로 삼을 기존 견적 마스터 건을 정확히 선택합니다.

  • 화면 내에 위치한 [복사] 버튼을 클릭합니다.

• 데이터 자동 연동 및 수정 후 저장

  • 복사 버튼을 누르면 이전에 선택한 견적의 품목, 수량, 단가 등 모든 데이터가 새 견적 화면으로 실시간 자동 입력됩니다.

  • 이번 신규 계약 건에 맞게 수정이 필요한 정보들만 화면에서 가볍게 변경하신 후 최종 저장하시면 새 견적 등록이 완료됩니다.

💡 참고사항 (견적 이력 관리 유의사항)

• 복사본의 유효 기간 재확인: 기존 견적을 복사할 경우 과거의 견적일자나 유효기간까지 그대로 복사되므로, 최종 상신 전 반드시 당일 기준의 정확한 적용 날짜와 거래처 담당자 정보를 확인 후 수정하셔야 장부 오류를 방지할 수 있습니다.

• 영업 전표 연동 편의성: 복사 기능을 통해 규격화된 견적서를 신속하게 생성해 두면, 향후 거래처 승인 시 클릭 한 번으로 [판매주문등록]이나 [판매출고등록] 등의 후행 영업 프로세스로 데이터를 오차 없이 연동할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다. 자사 시스템은 업무 효율성을 위해 견적 화면과 주문 화면 양쪽에서 모두 연동 기능을 지원하고 있습니다. 아래의 내용을 확인하시어 사내 프로세스에 맞춰 편하신 방법으로 활용해 보세요.

📌 견적 기반 주문 생성 및 연동 방법

• 방법 1. [견적등록] 화면에서 바로 진행하는 경우

  • 기존에 작성 완료된 [견적등록] 화면으로 이동하여 견적의 전표 상태를 [상태:확정]으로 변경합니다. 이후 화면 상단에 위치한 [주문생성] 버튼을 클릭하면 해당 견적 정보를 기반으로 주문(수주) 전표가 실시간 자동으로 생성됩니다.

• 방법 2. [주문등록] 화면에서 견적을 불러오는 경우

  • 새롭게 주문을 기입하는 [주문등록] 화면으로 이동한 후, 화면 상단에 있는 [견적적용] 버튼을 클릭합니다. 팝업 창이 열리면 데이터 연동을 원하는 견적 내역을 선택하여 기존 견적서의 품목과 수량 데이터를 그대로 화면에 불러올 수 있습니다.

💡 참고사항 (전표 상태 및 무결성 보존)

• 확정 상태 전표만 연동 가능: 시스템 제어 규칙에 따라 선행 단계인 견적 등록 화면에서 전표 상태가 최종 '확정'으로 완료되지 않은 건은 주문등록 화면의 견적적용 팝업창 목록에 조회되지 않으므로 유의해 주시기 바랍니다.

• 후행 데이터 존재 시 취소 제한: 본 연동 기능을 통해 후행 [주문등록] 전표가 생성된 이후에는 데이터의 무결성을 보호하기 위해 선행 견적 전표를 임의로 수정하거나 확정취소 할 수 없도록 자동 잠금 처리되므로, 수정이 필요한 경우 연동된 주문서 이력을 먼저 삭제하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

아니요, [확정] 상태의 주문은 즉시 삭제할 수 없습니다. 주문 삭제는 신규 내역 또는 '등록' 상태에서만 가능합니다. 확정된 주문을 삭제하시려면 아래의 순서대로 상태를 되돌린 후 진행해 주시기 바랍니다.

📌 삭제 처리 방법

• 대상 전표 선택 및 확정취소 진행

  • [주문등록] 화면에서 삭제하고자 하는 주문 전표를 목록에서 선택합니다.

  • 화면 상단에 위치한 [확정취소] 버튼을 클릭하여 주문 상태를 권한이 유효한 '등록' 상태로 원복해 줍니다.

• 등록 상태 전환 후 최종 삭제

  • 전표가 '등록' 상태로 최종 전환 완료되면, 비로소 [삭제] 버튼 기능이 정상적으로 활성화되므로 이를 클릭하여 안전하게 삭제 처리를 진행하시면 됩니다.

💡 참고사항 (후행 전표 연동 유의사항)

• 출고 등록 연동 여부 확인: 만약 해당 주문 전표를 참조하여 다음 물류 단계인 [판매출고등록] 처리가 이미 진행된 상태라면, 주문 화면에서 확정취소 버튼 자체가 작동하지 않거나 시스템 정책에 의해 전산 제어가 차단됩니다.

• 역순 프로세스 준수: 자산 및 공급망 데이터의 무결성을 보호하기 위한 표준 물류 통제 로직이므로, 이 경우에는 연동되어 있는 후행 출고 전표를 먼저 찾아서 삭제하거나 확정취소 하신 후 역순으로 주문 전표를 정리하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

해당 월의 출고 마감이 이미 완료된 경우 시스템 보안 및 데이터 무결성 유지를 위해 판매출고의 저장과 삭제가 모두 차단됩니다. 또한, 해당 출고 건을 기반으로 후행 전표인 매출 데이터가 이미 생성되어 있는 경우에도 삭제가 제한되므로, 아래의 방법으로 조치 후 재시도해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 연결된 후행 매출 전표 삭제

  • 시스템 내 [매출관리] 화면으로 이동합니다. 해당 출고 건과 연동되어 생성된 거래처의 연결된 매출 내역을 찾아서 [삭제] 처리합니다.

• 판매출고 전표 수정 및 저장 재시도

  • 후행 매출 전표가 정상적으로 삭제되면, 데이터 연결고리가 해제되므로 다시 판매출고 화면으로 돌아와 원하시는 저장 또는 삭제 작업을 진행하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (출고 마감 해제 및 추가 점검)

• 출고 마감 상태 확인 필요: 만약 후행 매출 내역을 정상적으로 지웠음에도 여전히 처리가 안 된다면, 해당 출고 일자가 포함된 월의 물류 결산이 완료된 상태이므로 사내 마감 권한자에게 해당 월의 '출고 마감 해제'를 요청하셔야 합니다.

• 수불 및 회계 무결성 보존: 이미 마감이 완료되어 장부가 고정되었거나 다음 프로세스로 데이터가 흐른 전표를 임의로 조작하는 것을 막기 위한 표준 물류 통제 로직이므로, 반드시 마감 상태와 후행 전표 여부를 체크하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다. 이미 입력된 판매출고 데이터를 기반으로 클릭 한 번으로 간편하게 매출을 생성하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 전표 연동을 진행해 주세요.

📌 이용 방법 및 절차

• 대상 출고 건 선택 및 기능 실행

  • [판매출고등록] 또는 [판매출고관리] 화면으로 이동하여 매출로 전환하고자 하는 해당 출고 마스터 건을 정확히 선택합니다.

  • 화면 상단에 위치한 [매출생성] 버튼을 클릭합니다.

• 매출 전표 자동 생성 확인

  • 버튼 실행 시 시스템에 설정하거나 입력된 '매출일자'를 기준으로 매출 전표가 실시간 자동 생성되며 후행 매출 장부에 즉시 연동됩니다.

💡 참고사항 (전표 상태 및 수정 제한 안내)

• 확정 상태 전표만 연동 가능: 시스템 제어 규칙에 따라 선행 단계인 판매출고등록 화면에서 전표 상태가 최종 '확정'으로 완료되지 않은 건은 매출생성 기능이 작동하지 않거나 제한되므로 유의해 주시기 바랍니다.

• 연동 후 선행 전표 잠금 로직: 본 기능을 통해 후행 매출 데이터가 생성된 이후에는 공급망 데이터의 무결성을 보호하기 위해 선행 판매출고 전표를 임의로 수정하거나 삭제할 수 없도록 자동 잠금 처리되므로, 수정이 필요한 경우 연동된 매출 이력을 먼저 삭제하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

이미 전표번호가 생성되었거나 [확정] 상태인 매출은 시스템에서 수정 및 삭제가 불가능합니다. 이는 회계 장부의 임의 수정을 막고 데이터의 신뢰성을 유지하기 위한 조치입니다. 단, 회계 전표번호가 생성되지 않은 건에 한해서만 아래의 방법으로 수정 및 삭제를 진행하실 수 있습니다.

📌 처리 방법 (전표번호가 없는 경우)

• 대상 전표 선택 및 확정취소 진행

  • [매출등록] 또는 [매출관리] 화면에서 수정/삭제하고자 하는 매출 전표를 목록에서 선택합니다.

  • 화면 상단에 위치한 [확정취소] 버튼을 클릭하여 주문 상태를 권한이 유효한 '등록' 상태로 원복해 줍니다.

• 등록 상태 전환 후 수정 및 최종 삭제

  • 전표가 '등록' 상태로 최종 전환 완료되면, 화면 잠금이 해제되므로 내용을 변경하여 수정하시거나 화면 내 [삭제] 버튼을 눌러 안전하게 제거하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (회계 전표 발행 건의 조치 경로)

• 일반 전표 자동 생성 확인: 만약 해당 매출 전표를 기반으로 회계 모듈에 이미 전표번호가 발급되어 분개가 완료된 상태라면, 매출 화면에서의 자체적인 확정취소 및 삭제가 원천 통제됩니다.

• 회계 마감 해제 선행 필수: 마감된 회계 장부의 무결성을 보호하기 위한 표준 통제 로직이므로, 이 경우에는 회계 담당자 권한을 통해 [전표승인취소] 및 연동된 전표를 먼저 삭제하신 후 역순으로 매출 단계의 확정취소를 진행하셔야 하므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수금전표번호가 이미 발생한 수금 내역은 시스템에서 직접 삭제가 불가능합니다. 이는 대금 정산 데이터의 변조를 막고 자금 관리의 무결성을 유지하기 위한 회계 통제 로직입니다. 삭제를 원하실 경우 아래의 내용을 확인하여 처리를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 전표 취소 처리 및 전표번호 제거

  • 수금전표의 [전표취소] 처리가 가능한 권한을 부여받은 계정이라면, 선행 단계로 해당 전표를 취소하여 발급된 전표번호를 화면에서 완전히 제거한 후 삭제를 재시도해 주세요.

• 회계 담당자 문의 및 마감 해제 요청

  • 본인 계정에 전표 취소 권한이 없거나 해당 월의 자금/회계 마감이 이미 최종 완료된 건의 경우, 사용자가 화면에서 임의로 조작할 수 없습니다. 사내 회계 담당자에게 연락하셔서 회계 분개 취소 및 전표 삭제 협조를 받으셔야 합니다.

💡 참고사항 (매출채권 반제 연동 유의)

• 채권 반제 내역 선행 취소 필요: 수금 전표를 등록하면서 거래처의 외상매출금이나 미수금을 상계 처리한 [매출채권반제] 이력이 연결되어 있다면, 채권 관리 메뉴에서 반제 내역을 먼저 찾아 취소하셔야 수금 전표의 취소 및 삭제가 가능해집니다.

• 자금 일보 무결성 보호: 수금 데이터는 사내 자금 일보 및 시출금 장부의 잔액과 실시간으로 연동되므로, 임의 삭제로 인한 시산표 왜곡을 막기 위한 표준 금융 통제 로직임을 유념하시어 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

다른 메뉴(발주·입고·생산 등)에서 해당 품목이 사용된 경우 시스템에서 삭제가 불가능합니다. 이는 이미 발생한 물류 및 회계 데이터의 무결성을 유지하기 위한 조치입니다. 해당 품목의 운영을 제어하시려면 아래의 방법을 확인해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 권장 조치

• 등록 후 한 번도 사용하지 않은 경우의 조치

  • 타 메뉴에 연결된 거래 이력이 없다면 마스터 데이터 훼손 우려가 없으므로, [품목등록] 화면에서 해당 품목을 선택한 후 바로 [삭제] 하실 수 있습니다.

• 이미 타 메뉴에서 사용된 경우의 조치

  • 품목 운영을 중단하려면 [품목등록] 메뉴로 이동하여 해당 품목의 '사용여부' 항목을 [미사용]으로 변경하는 것을 권장합니다.

💡 참고사항 (미사용 전환의 효과)

• 과거 거래 이력의 안전한 보존: '미사용'으로 설정을 변경하면 기존에 발행되었던 과거의 물류 장부나 회계 전표 데이터는 깨끗하게 보존되면서 장부 무결성이 유지됩니다.

• 신규 전표 조회 차단: 설정을 완료하면 향후 [구매발주등록]이나 [판매주문등록] 등 신규 전표 입력 시 품목 검색 팝업창 화면에 더 이상 노출되지 않도록 깔끔하게 차단할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

BOM 등록 화면의 시작일자·종료일자·사용여부 설정에 따라 자재출고 대상이 변경됩니다. 시스템 로직상 현재 자재출고를 처리하는 기준일에 유효한 자품목(원자재)만 출고 데이터에 자동으로 반영됩니다. 예상과 다르게 수량이 나오거나 품목이 누락된다면 아래의 내용을 점검해 주시기 바랍니다.

📌 점검 및 해결 방법

• BOM등록 메뉴 진입 및 모품목 조회

  • [생산관리 > 기준정보 > BOM등록] 화면으로 이동하여 자재 소요량 계산의 기준이 되는 해당 모품목(제품/반제품)을 정확히 조회합니다.

• 자품목 유효기간 및 사용여부 확인

  • 하단 상세 목록에서 구성되는 각 자품목의 시작일자와 종료일자(유효기간)를 확인합니다. 현재 자재출고를 생성하려는 전표 일자가 해당 자품목의 유효 기간 내에 정상적으로 포함되어 있는지 체크하십시오.

  • 아울러 자품목의 '사용여부' 항목이 [사용]으로 정확하게 설정되어 있는지 재확인하시기 바랍니다. 만약 기간이 지났거나 미사용으로 되어 있다면, 시작일자·종료일자·사용여부를 현재 기준에 맞게 수정한 후 다시 자재출고를 실행해 보시기 바랍니다.

💡 참고사항 (BOM 버전 및 소요량 산정 유의)

• 생산 일자 기준 자재 매핑: 동일한 제품이더라도 생산 시점에 따라 투입되는 원자재나 배합비가 달라질 수 있으므로, 시스템은 자재출고 전표 일자와 BOM 마스터의 유효 기간을 대조하여 정확한 자재 소요량(원가)을 계산합니다.

• 사전 마스터 검증 필수: 이미 자재출고 전표가 확정되었거나 후행 생산실적등록 및 작업일보 마감이 완료된 상황에서는 선행 BOM을 수정하더라도 과거 데이터로 소급 적용되지 않으므로, 반드시 생산 지시 전 BOM의 정합성을 검검하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

동일한 거래처·품목에 대해 이미 같은 시작일자로 등록된 단가가 존재하면 저장이 불가능합니다. 시스템은 동일한 날짜에 중복된 단가가 발생하는 것을 방지하기 위해 이를 통제하므로 아래의 내용을 확인하여 조치를 진행해 주세요.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 적용시작일 일자 조정 후 저장

  • 새로 등록하려는 단가의 '적용시작일'을 기존에 마스터로 등록되어 있는 단가와 겹치지 않도록 다르게 설정(예: 다음 날짜 등)하신 후 저장하시기 바랍니다.

• 시스템 이력 자동 날짜 연동

  • 적용시작일을 다르게 설정하여 저장하면, 시스템 제어 규칙에 따라 기존 단가의 종료일과 새 단가의 시작일 날짜를 자동으로 중복 없이 연결하여 조정해 줍니다.

💡 참고사항 (구매 전표 단가 연동 안내)

• 단가 이력 관리의 중요성: 단가 마스터 데이터의 유효 기간이 정상적으로 연결되어 있어야만, 향후 [구매발주등록]이나 [구매입고등록] 전표를 작성할 때 전표 일자에 맞는 올바른 구매 단가가 실시간으로 화면에 자동 연동됩니다.

• 과거 단가 수정 유의사항: 만약 기존에 등록된 단가 자체에 오입력이 있어 수정해야 하는 상황이라면, 신규 행을 추가하는 대신 기존에 등록된 단가 라인을 선택하여 금액을 직접 수정한 후 저장해야 데이터 꼬임이 발생하지 않으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

구매요청 삭제는 신규 내역 또는 '등록' 상태에서만 가능합니다. 이미 [확정] 또는 [승인] 처리가 완료된 구매요청은 시스템에서 즉시 삭제되지 않으므로, 아래의 순서대로 상태를 되돌린 후 삭제를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 삭제 처리 방법

• 대상 건 선택 및 확정취소 진행

  • [구매요청등록] 또는 [구매요청관리] 화면에서 삭제하고자 하는 해당 요청 마스터 건을 선택합니다.

  • 화면 상단에 위치한 [확정취소] 버튼을 클릭하여 전표 상태를 권한이 유효한 '등록' 상태로 원복해 줍니다.

• 등록 상태 전환 후 최종 삭제

  • 전표가 '등록' 상태로 최종 전환 완료되면, 비로소 [삭제] 버튼 기능이 정상적으로 활성화되므로 이를 클릭하여 삭제 처리를 완결하시면 됩니다.

💡 참고사항 (후행 전표 연동 유의사항)

• 구매발주 연동 확인 필요: 만약 해당 구매요청 건을 참조하여 다음 단계인 [구매발주등록] 전표가 이미 생성된 상태라면, 요청 화면에서 확정취소 버튼 자체가 작동하지 않거나 잠기게 됩니다.

• 역순 삭제 프로세스 준수: 자산 및 공급망 데이터의 무결성을 보호하기 위한 표준 물류 통제 로직이므로, 이 경우에는 연동된 후행 구매발주서 내역을 먼저 찾아서 삭제 조치하신 후 역순으로 구매요청을 취소하고 삭제해 주시기 바랍니다.

발주 전표의 삭제가 불가능한 경우, 아래의 두 가지 원인을 확인해 주시기 바랍니다. 두 경우 모두 데이터 보호 및 마감 규칙에 따라 시스템에서 즉시 삭제할 수 없습니다.

📌 원인 및 해결 방법

• 1. 해당 월의 입고마감 또는 월마감이 완료된 경우

  • 이유: 해당 발주 일자가 포함된 월의 물류/회계 마감이 이미 완료되어 전체 데이터가 단단히 고정된 상태입니다.

  • 해결책: 마감을 진행한 담당자 또는 마스터 관리자에게 연락하여 해당 월의 마감 해제(취소)를 요청하신 후 화면 잠금이 풀리면 삭제를 진행하셔야 합니다.

• 2. 발주 상태가 [승인]인 경우

  • 이유: 내부 결재나 사내 결재권자의 마스터 승인이 최종 완료된 전표는 임의로 데이터를 훼손할 수 없도록 통제됩니다.

  • 해결책: 화면 상단에 위치한 [승인취소] (또는 확정취소) 버튼을 클릭하여 발주 상태를 권한이 유효한 '등록' 상태로 되돌린 후에, 비로소 [삭제] 버튼을 눌러 최종 삭제 처리를 진행하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (후행 전표 연동 유의사항)

• 구매입고 연동 여부 확인: 만약 해당 발주 전표를 참조하여 다음 공급망 단계인 [구매입고등록] 처리가 이미 진행된 상태라면, 승인취소를 시도하더라도 시스템 정책에 의해 전산 제어가 차단됩니다.

• 역순 프로세스 준수: 자산 수불 및 장부의 무결성을 보호하기 위한 표준 물류 통제 로직이므로, 이 경우에는 연동되어 있는 후행 입고 전표를 먼저 찾아서 삭제하거나 확정취소 하신 후 역순으로 발주 전표를 정리해 보시기 바랍니다.

구매입고 화면에서 [발주적용]을 실행하기 전, '사업장'과 '거래처' 항목이 입력되어 있는지 먼저 확인해 주시기 바랍니다. 시스템 로직상 어떤 사업장과 어느 거래처의 발주 내역을 가져올지 기준이 지정되어야 데이터를 정상적으로 불러올 수 있습니다. 아래의 순서대로 입력 후 재시도해 주세요.

📌 올바른 작업 순서

• 필수 기본 정보 선행 선택

  • [구매입고등록] 화면에서 상단의 '사업장'과 '거래처' 항목을 필수적으로 선택합니다.

• 발주적용 기능 실행 및 데이터 매핑

  • 두 항목이 모두 입력된 상태에서 화면 내 [발주적용] 버튼을 클릭합니다. 팝업 창이 열리면 해당 거래처의 승인된 발주 내역을 선택하여 정상적으로 입고 처리를 진행할 수 있습니다.

💡 참고사항 (내역 미조회 시 추가 점검)

• 발주 전표 상태 및 마감 여부 확인: 만약 두 항목을 정확히 입력했음에도 오류가 발생하거나 내역이 나오지 않는다면, 참조 대상이 되는 발주 전표가 아직 [승인] 상태가 아니거나 해당 월의 [입고마감]이 완료되어 전산 제어가 잠겨있는지 확인해 보셔야 합니다.

• 공급망 데이터 무결성 보존: 선행 발주 데이터와 후행 입고 데이터 간의 거래처 및 사업장 불일치로 인한 회계 장부 오류를 원천 차단하기 위한 표준 물류 통제 로직이므로, 반드시 기준 정보를 먼저 매핑하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

시스템에서 입고수량은 '구매수량 × 환산계수'로 계산되어 표시됩니다. 해당 품목의 '구매단위(발주단위)'와 '재고단위'가 서로 다를 경우 환산계수가 적용되기 때문에 두 수량이 다르게 나타나게 됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 수량 산정에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 예시를 통한 이해

• 구매 및 재고 단위 불일치 상황 가정

  • 박스(BOX) 단위로 구매하여 낱개(EA) 단위로 창고에 재고를 쌓는 품목인 경우를 가정합니다. (1 BOX = 10 EA 일 때, 환산계수는 10)

• 시스템 수량 자동 변환 및 표시 규칙

  • 전표 입력 시 구매수량에 '1'(BOX)을 입력하면, 시스템이 마스터에 설정된 환산계수(10)를 자동으로 계산하여 입고수량에는 '10'(EA)으로 다르게 표시됩니다.

  • 따라서 두 수량이 다르게 출력된다면 [품목등록] 메뉴에서 해당 품목의 구매단위, 재고단위 및 환산계수 설정값을 정확하게 확인해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (수불 및 원가 계산 유의)

• 재고 수불부 반영 기준: 입고수량으로 변환된 수량은 향후 [현재고조회] 및 물류 수불 대장의 '재고 수량' 기준으로 그대로 연동되어 표시됩니다.

• 단가 산정 오류 방지: 단가 역시 구매 단위 단가와 재고 단위 단가가 환산계수에 따라 비례하여 정산되므로, 입고 확정 전 마스터 데이터의 환산 배율이 정확한지 검증하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

발주 대비 아직 창고에 들어오지 않은 미입고 내역은 시스템 내 전용 현황 메뉴를 통해 일괄적으로 파악하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 조회를 진행해 주세요.

📌 조회 메뉴 및 확인 방법

• 미입고현황 메뉴 진입

  • 구매 및 물류 관리 시스템 내 [구매관리 > 구매입고관리 > 미입고현황] 메뉴로 이동합니다.

• 조회 조건 설정 및 내역 확인

  • 화면 상단에서 파악하고자 하는 발주일자 또는 등록일자 범위를 사내 기준에 맞게 설정한 후 조회 버튼을 실행합니다. 공급망 데이터와 연동되어 발주 대비 아직 입고되지 않은 상세 품목과 미입고 수량 내역을 화면에서 간편하게 확인하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (발주 잔량 및 납기 관리 활용)

• 구매 발주 잔량 실시간 연동: 본 화면에서 조회되는 미입고 수량은 발주 확정 수량에서 구매입고 확정 수량을 차감한 '발주 잔량' 데이터이며, 후행 입고 처리가 완료되는 즉시 현황 목록에서 실시간으로 자동 제외됩니다.

• 공급망 적기 납품 관리: 거래처별 납기 지연 항목을 직관적으로 모니터링하여 미입고 건에 대한 독촉이나 발주 취소(강제 마감) 등의 사후 관리를 효율적으로 진행할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

구매관리의 부가세(매입세액)는 기본적으로 [공급가액(수량 × 구매단가) × 10%]로 자동 계산됩니다. 다만, 거래처별 계약 조건이나 세금계산서 발행 방식에 따라 아래와 같은 시스템 환경설정 기준으로 세부 계산됩니다.

📌 주요 계산 기준 및 단수 처리

• 과세 구분별 자동 계산

  • 품목 등록 시 지정된 과세구분(과세 10%, 영세 0%, 면세 등) 가이드라인에 따라 부가세가 시스템상에서 자동으로 산출됩니다.

• 단수(소수점) 처리 방식 규칙

  • 부가세 계산 시 발생하는 1원 미만 또는 10원 미만의 끝전은 [시스템관리 > 환경설정]에 세팅된 전사 단수처리기준(절사, 반올림, 올림)에 따라 자동으로 계산되어 반영됩니다.

• 건별 마감 및 월합산 마감의 세부 차이

  • 건별 마감: 각 입고 전표별로 부가세를 각각 계산하여 소수점을 처리한 뒤 최종 합산합니다.

  • 월합산 마감: 한 달 동안의 공급가액 총액을 먼저 합산한 후, 최종 합계 금액의 10%를 부가세로 일괄 계산합니다. (거래처별 마감 기준 설정에 따름)

💡 참고사항 (세금계산서 매입 발행 대조)

• 매입 전표 발행 검증: 시스템에서 계산된 부가세와 거래처로부터 수령한 종이 또는 전자세금계산서 상의 부가세 끝전에 단수 처리 방식 차이로 인해 1원~10원 내외의 차이가 발생할 수 있습니다.

• 수동 보정 허용 규칙: 이 경우 최종 매입 확정 전 전표 수정 화면에서 부가세 금액을 세금계산서 실물과 동일하게 수동으로 보정하여 저장하셔야 후행 부가가치세 신고서 파일 생성 시 오류가 발생하지 않으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

이미 입력된 구매입고 데이터를 기반으로 간편하게 매입 전표를 등록하실 수 있습니다. 아래의 순서대로 프로세스를 진행해 주시기 바랍니다.

📌 매입등록 및 입고적용 절차

• 기본 정보 설정 및 거래처 선택

  • [구매관리 > 매입관리 > 매입등록] 화면으로 이동하여 상단의 매입일자를 사내 전표 기준에 맞게 설정합니다.

  • 이어서 매입(정산) 처리를 진행할 대상 거래처를 필수적으로 선택해 줍니다.

• 구매입고적용 기능 실행 및 내역 선택

  • 화면 상단에 위치한 [구매입고적용] 버튼을 클릭합니다. 팝업 창이 활성화되면 불러올 입고일자 범위를 입력한 후 [조회]를 누릅니다.

  • 조회된 리스트에서 매입할 대상 내역을 체크하여 선택한 뒤 [확인]을 클릭합니다.

• 데이터 검토 및 최종 저장

  • 선택한 데이터가 본 화면 그리드로 자동 연동되면, 금액과 수량을 최종 확인한 후 저장하여 마감 처리를 완료합니다.

💡 참고사항 (매입채무 전표 연동 유의)

• 미확정 입고 내역 조회 불가: 시스템 제어 규칙에 따라 선행 단계인 [구매입고등록] 화면에서 전표 상태가 최종 '확정'으로 완료되지 않은 건은 입고적용 팝업창 목록에 조회되지 않습니다.

• 회계 분개 자동화 효과: 본 화면에서 매입등록 후 최종 저장을 완료하면 ERP 회계 모듈과 실시간으로 연동되어 외상매입금 및 부가세대급금 전표가 자동으로 오차 없이 분개되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

출고일자 기준 해당 월의 출고마감 또는 월마감이 완료된 경우 시스템 보안 및 데이터 무결성 유지를 위해 자재출고 저장이 불가능합니다. 마감이 완료되어 데이터가 고정된 기간에는 신규 등록을 포함한 수정, 삭제가 모두 통제되므로 아래의 내용을 확인하여 처리를 진행해 주세요.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 출고일자 기준 마감 상태 확인

  • 등록하려는 자재출고 전표의 출고일자가 이미 시스템상 마감 처리가 완료된 월에 속해 있는지 정확히 확인합니다.

• 마감 취소 요청 및 전표 저장

  • 마감 여부를 확인하신 후 데이터 입력이 꼭 필요한 건이라면, 사내 마감 권한자(또는 회계/물류 담당자)에게 연락하여 해당 월의 마감 취소(해제)를 요청하셔야 합니다. 마감 취소가 최종 완료되면 다시 화면으로 돌아와 정상적으로 자재출고 전표를 저장하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (수불 무결성 보호 안내)

• 재고 수불 및 원가 왜곡 방지: 자재출고 데이터는 생산 원가 산정 및 물류 수불 대장과 직접적으로 연동되므로, 이미 마감되어 결산이 끝난 장부의 임의 조작을 막기 위해 이와 같은 강력한 데이터 통제 로직이 적용됩니다.

• 이전 단계 확인 유의: 앞서 안내해 드린 창고별 권한 통제 범위 설정에 따라 해당 출고 창고의 관할 권한이 로그인 계정에 부여되어 있는지 함께 확인하시고, 수정 후에는 생산 실적과의 연동 상태를 철저히 검증하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.
  

현재고조회 화면에 표시되는 세 가지 수량 항목은 아래와 같은 명확한 차이와 기준을 가지고 계산됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 물류 재고 파악에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 수량별 상세 정의

• 재고수량

  • 현재 창고에 보유 중인 실제 실물 수량입니다.

• 예약수량

  • 출고 상태가 '예약'인 품목의 수량입니다. 아직 최종 출고 확정(완료) 처리가 되지 않았으나, 향후 사용이 예정되어 임의 출고를 막기 위해 선점된 수량을 의미합니다.

• 가용수량

  • 재고수량에서 예약수량을 뺀 수량(재고수량 - 예약수량 = 가용수량)입니다. 다른 거래처에 추가로 판매하거나, 현재 임의로 즉시 출고하여 사용할 수 있는 실제 사용 가능한 수량을 의미합니다.

💡 참고사항 (재고 부족 및 출고 제어 규칙)

• 판매 주문이나 출고 지시가 생성되면 예약수량이 먼저 증가하고 가용수량이 자동으로 차감되므로, 실물 재고가 남아있더라도 가용수량이 0이면 시스템 통제 규칙에 따라 신규 출고 전표 등록이 제한될 수 있습니다.

• 거래처별 납기 준수와 허수 재고 방지를 위한 표준 물류 제어 로직이므로, 주문 취소나 출고 요청 변경 시 예약수량이 실시간으로 동기화되는지 확인하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수불부를 생성하려면 해당 월의 모든 창고 월마감이 완료되어 있어야 합니다. 월마감이 완료되지 않은 창고가 있는지 확인해 보시기 바랍니다. 특정 창고라도 마감이 누락되어 있으면 전사 데이터 집계가 불가능하여 수불부 생성이 진행되지 않습니다. 아래의 가이드에 따라 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 원인 및 조치 방법

• 창고별 월마감 진행 상태 확인

  • 수불부는 전사 창고의 실시간 수불 데이터를 취합하여 최종 마감하는 단계입니다. 사내 운영 중인 전체 창고 중 단 하나의 창고라도 월마감이 누락되어 있다면 시스템상 수불부 생성이 원천 차단됩니다.

• 미마감 창고 마감 완료 처리

  • 마감 및 물류 관리 메뉴로 이동하여 대상 연월에 미마감 상태로 남아있는 창고가 있는지 꼼꼼히 체크합니다. 누락된 특정 창고의 월마감 처리를 최종 완료하신 후, 다시 수불부 화면으로 돌아와 생성을 재시도해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (데이터 정합성 및 잠금 안내)

• 수불부 생성의 중요성: 수불부 생성은 당월의 입고, 출고, 재고 이동 내역을 최종 확정하고 품목별 정확한 기말 재고 및 매출원가를 산출하는 핵심 결산 프로세스입니다.

• 후행 수정 제한 규칙: 수불부 생성이 정상적으로 완료되어 데이터가 고정되면, 해당 월에 속한 모든 자재출고, 입고등록, 창고이동 등의 물류 전표는 임의로 수정하거나 삭제할 수 없도록 자동 잠금 처리되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

기간별 입출고현황은 입고/출고 상태가 '확정'인 데이터만 집계하여 화면에 표시합니다. 시스템 장부에 '등록' 또는 '예약' 상태로 머물러 있는 내역은 실시간 현황 집계 대상에서 제외되므로 데이터가 나타나지 않습니다. 아래의 방법으로 조치 후 다시 확인해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 개별 등록 메뉴 진입 및 상태 확인

  • 조회하고자 하는 입고/출고 건의 개별 등록 메뉴([판매출고등록], [구매입고등록] 등)로 이동합니다. 대상 건들을 조회하여 현재 전표 상태가 '등록'이나 '예약'으로 되어 있는지 확인합니다.

• 전표 상태 확정 처리 및 현황 재조회

  • 확인된 건들의 상태를 [확정]으로 변경하여 저장해 줍니다. 상태 변경이 완료되면 다시 [기간별 입출고현황] 메뉴로 돌아와 조회 범위를 설정하고 실행하시면 데이터가 정상적으로 집계되어 나타납니다.

💡 참고사항 (수불 대장 및 실 재고 연동 안내)

• 실 재고 반영 기준: 시스템 제어 규칙에 따라 '등록' 및 '예약' 상태의 전표는 가용수량만 차감할 뿐 실제 실물 재고(수불) 변동을 일으키지 않으므로, 최종 마감 전 반드시 '확정' 처리를 누락 없이 완료하셔야 합니다.

• 수불부 생성 연동: 앞서 안내해 드린 수불부생성 및 창고 마감 진행 시에도 확정되지 않은 전표가 남아있으면 데이터 불일치 오류가 발생할 수 있으므로, 정기 결산 전 미확정 전표 목록을 일괄 점검하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[재고관리 > 기준정보 > 재고환경설정] 메뉴에서 설정하실 수 있습니다. 자사 시스템은 기업의 회계 기준에 맞추어 아래의 두 가지 옵션 중 하나를 선택하여 운영할 수 있도록 지원합니다. 아래의 내용을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 지원 옵션

• 총평균법

  • 한 달 동안의 총 매입 금액을 총 매입 수량으로 나누어 결산 시점에 일괄적으로 평균 단가를 산출하는 방식입니다.

• 이동평균법

  • 매번 새로운 자재나 상품이 창고에 입고될 때마다 실시간으로 평균 단가를 즉시 갱신하여 계산하는 방식입니다.

💡 참고사항 (연동 및 주의사항)

• 결산 화면 자동 반영: 이곳에서 지정한 재고자산평가방법 설정값은 전사 물류 결산 단계인 [수불부마감 및 생성] 화면에도 자동으로 연동되어 표시됩니다.

• 최초 설정 준수 유의: 시스템 전체의 원가 및 매출총손익 계산의 최상위 기준이 되므로, 이미 전표가 발생하고 마감이 진행된 이후에는 임의 변경이 엄격히 통제되니 최초 설정 시 사내 회계 지침에 맞춰 신중하게 선택하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

LOT 관련 항목은 시스템의 기본 환경설정에서 기능을 활성화해야 화면에 노출됩니다. [재고관리 > 기준정보 > 재고환경설정] 메뉴로 이동하셔서 아래의 두 가지 설정을 진행해 주시기 바랍니다.

📌 설정 및 활성화 방법

• 1. 화면에 LOT 항목 노출하기

  • [LOT 관련항목보기여부] 항목을 'Y'로 설정하고 저장합니다. 설정이 완료되면 전사 입출고 및 재고 관리 화면에 LOT 번호 입력란이 정상적으로 표시됩니다.

• 2. 입고 시 LOT 번호 자동 생성하기 (선택 사항)

  • 구매입고나 생산입고 시 시스템이 LOT 번호를 규칙에 따라 자동으로 채번하게 하려면, [LOT 자동생성구분(입고)] 항목도 'Y'로 함께 설정해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (LOT별 재고 및 유통기한 확인 방법)

• LOT 전용 조회 메뉴 활용: 등록된 LOT별 재고 현황은 [현재고조회-LOT] 메뉴에서 별도로 확인하실 수 있습니다.

• 유통기한 기반 실시간 추적: 조회 시 기준이 되는 유통기한을 입력하시면, 해당 유통기한에 해당하는 LOT별 상세 잔량과 물류 재고 내역이 화면에 실시간으로 집계되어 조회되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

기초재고등록 화면에서 기초금액은 품목의 개별 단가가 아니라, 해당 품목의 '총 금액'을 입력해야 합니다. 시스템 최초 도입 시점에 창고에 보유 중인 수량 전체의 장부가액 합계를 직접 계산하여 기입해 주셔야 합니다.

📌 올바른 입력 예시

• 기초 재고 산정 상황 가정

  • 개별 단가가 1,000원인 특정 품목을 창고에 총 100개 보유하고 있는 상황을 가정합니다.

• 항목별 정확한 입력 방법

  • 기초수량 입력: 수량 입력 칸에는 보유 실물 개수인 '100'을 입력합니다.

  • 기초금액 입력: 금액 입력 칸에는 개별 낱개 단가(1,000원)를 적는 것이 아니라, 전체 수량의 합산 가치인 총금액 '100,000'으로 계산하여 최종 입력하셔야 합니다.

💡 참고사항 (수불 자산가액 연동 유의)

• 수불부 기초 자산 연동: 기초재고 화면에 입력된 품목별 총금액은 향후 월말 결산 단계인 [수불부마감 및 생성] 화면의 '기초 재고 자산' 가액으로 그대로 연동되어 표시됩니다.

• 재고 장부 일치성 준수: 재고자산평가나 재무제표의 손익 계산서 상 기말 손익의 출발점이 되는 최상위 마스터 데이터이므로, 반드시 최초 이관 시점의 사내 장부상 총 재고 가액과 완벽히 일치하도록 철저히 확인 후 저장해 주시기 바랍니다.

수입입고 화면의 특정 생성 버튼은 거래의 결제조건 설정에 따라 활성화 여부가 제어됩니다. 아래의 원인 확인 및 조치 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 주요 원인 및 해결 방법

• 결제조건이 '구매확인서'가 아닌 경우

  • 화면 내 [수입입고생성] 및 관련 버튼은 결제조건이 오직 '구매확인서'로 지정되어 있을 때만 시스템상 자동으로 활성화됩니다.

• Master L/C, T/T, D/A, D/P 조건일 때의 조치 경로

  • 위의 무역 결제 조건에서는 해당 화면의 버튼이 활성화되지 않으므로 처리 경로를 변경해야 합니다. [구매관리 > 수입관리 > 수입통관등록] 메뉴로 이동하신 후, 해당 화면에 있는 [수입입고생성] 버튼을 이용하여 전표를 생성해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (무역 프로세스별 제어)

• 대외무역 및 통관 프로세스의 표준 통제 로직에 따라 결제 조건별로 선행되어야 하는 메뉴와 데이터 연동 흐름이 다르게 구성되어 있습니다.

• 무역 거래 유형에 맞는 올바른 메뉴 경로를 통해 데이터를 연동해야만 후행 외화 정산 및 물류 재고 반영 시 오류가 발생하지 않으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

해당 화면의 생성 버튼들은 거래 유형 및 신용장(L/C)의 세부 결제조건 설정에 따라 활성화 여부가 다르게 제어됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 무역 전표 처리에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 버튼별 활성화 조건 및 차이점

• [수입입고생성] 버튼 (국내 신용장 조건)

  • 해당 버튼은 무역 거래의 결제조건이 오직 'Local L/C(내국신용장)' 조건으로 지정되어 있을 때만 시스템상 자동으로 활성화됩니다.

• [수입선적생성] 버튼 (해외 신용장 조건)

  • 반면 해당 버튼은 거래 결제조건이 'Master L/C(원신용장)' 조건으로 세팅되어 있을 때만 화면에서 활성화되어 후행 데이터를 생성할 수 있습니다.

💡 참고사항 (무역 전표 연동 유의)

• 대외무역법 및 물류 관리의 표준 통제 로직에 따라 신용장의 종류별로 선행되어야 하는 전표 처리 프로세스(통관 선행 여부 등)가 다르게 구성되어 있습니다.

• 무역 거래 유형에 맞는 올바른 생성 버튼을 통해 데이터를 연동해야만 후행 외화 정산 및 물류 재고 반영 시 오류가 발생하지 않으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

이미 다음 단계(수입입고 또는 L/C 개설) 데이터가 생성된 경우 수입발주의 확정취소가 불가능합니다. 데이터의 무결성을 유지하기 위해 후행 전표가 연결되어 있으면 이전 단계의 전표를 변경할 수 없도록 통제됩니다. 아래의 방법으로 조치 후 재시도해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 절차

• 연동된 후행 전표 데이터 확인

  • 취소하려는 수입발주 건을 참조하여 생성된 후행 전표인 [수입입고] 또는 [L/C 개설] 내역이 있는지 확인합니다.

• 후행 데이터 삭제 후 확정취소 진행

  • 각 해당 메뉴 화면으로 이동하여 연동된 다음 단계 데이터를 먼저 [삭제] 처리합니다. 후행 데이터가 정상적으로 삭제되면, 다시 수입발주 화면으로 돌아와 [확정취소]를 진행하십시오.

💡 참고사항 (물류/무역 데이터 무결성 보존)

• 선행 전표와 후행 전표 간의 수량 및 금액 일치성을 보호하기 위한 표준 물류 통제 로직입니다. 중간 단계 전표가 임의로 수정되거나 끊어지는 것을 방지하여 무역 장부의 오류를 차단합니다.

• 부득이하게 발령이나 발주 계약 조건을 변경해야 하는 상황이라면, 반드시 후행 전표의 이력을 먼저 역순으로 삭제하거나 마감 해제 처리하셔야 선행 프로세스를 유연하게 수정하실 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수입 무역 거래 시 T/T 조건에서의 선지급 처리는 [수입지급등록] 메뉴를 통해 선급금을 먼저 발생시킨 후, 추후 잔금 지급 시 선적 데이터와 정산(상계) 처리합니다. (※ 선지급 처리는 T/T 조건에서만 가능합니다.) 아래의 2단계 절차에 따라 진행해 주시기 바랍니다.

📌 1단계: 선급금(선지급) 등록 및 전표 생성

• 수입지급등록 메뉴 진입 및 행 추가

  • [구매관리 > 수입관리 > 수입지급등록] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 [+] 버튼을 클릭하여 새로운 내역 입력을 위한 행을 추가해 줍니다.

• 정산구분 지정 및 전표 발행

  • '정산구분' 항목을 "선급금 발생"으로 선택합니다. 이후 해외 거래처로 송금 완료한 정산금액을 입력한 후 [저장]을 누릅니다.

  • 저장이 완료되면 화면 상단의 [전표생성] 버튼을 클릭하여 회계 분처리를 최종 완료합니다.

📌 2단계: 선적(물품 인도) 완료 후 잔금 정산 방법

• 선적 전표 매핑 및 내역 조회

  • 추후 수출국에서 물품 선적이 완료되어 시스템에 선적 전표가 등록되면, 잔금을 지급할 때 다시 [수입지급등록] 메뉴를 실행합니다.

• 선적 내역 적용 및 차액 정산

  • 화면 상단에 위치한 [수입선적적용] 버튼을 클릭하여 기존 선적 마스터 내역을 화면에 불러옵니다.

  • 앞서 1단계에서 등록해 두었던 '선급금 발생' 전표와 연결하여 차액(잔금)에 대한 상계 및 최종 정산 처리를 진행해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (조건별 프로세스 통제 안내)

• 시스템 제어 규칙에 따라 선지급(선급금 선발생) 정산 로직은 신용장 거래 방식과 달리 대금 송금이 선행될 수 있는 T/T(송금방식) 조건에서만 활성화되어 작동합니다.

• 선급금 전표와 선적 적용 데이터가 정확하게 매핑되어야만 후행 수입 정산 마감 시 외환차손익이 올바르게 자동 계산되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수출주문상세 목록에 창고코드가 입력되어 있지 않으면 수출출고생성이 불가합니다. 시스템 로직상 어느 창고에서 물품을 출고할지 지정되어야 후행 수출출고 데이터를 정상적으로 생성할 수 있습니다. 아래의 방법으로 조치 후 재시도해 주시기 바랍니다.

📌 해결 방법 및 조치 순서

• 수출주문 내역 조회 및 상태 확인

  • [수출주문등록] 화면으로 이동하여 오류가 발생한 해당 주문 마스터 건을 정확히 조회합니다.

• 상세 목록 내 창고코드 수정 및 재상신

  • 하단의 수출주문상세 목록(그리드) 영역에서 각 품목별로 '창고코드'가 누락 없이 정상적으로 입력되어 있는지 확인합니다.

  • 만약 창고코드가 비어 있다면 물품을 내보낼 정확한 출고 창고를 입력한 후 저장합니다. 수정이 완료되면 다시 수출출고 화면으로 이동하여 출고생성을 재시도하십시오.

💡 참고사항 (재고 통제 및 물류 흐름 보존)

• 시스템 제어 규칙에 따라 품목이 출고될 위치(창고)가 지정되지 않으면 재고 자산 차감 및 수불 대장 생성이 불가능하므로, 선행 수출주문 단계에서 창고코드를 필수적으로 매핑해 주셔야 합니다.

• 앞서 안내해 드린 창고별 권한 통제 범위 설정에 따라, 로그인한 사용자에게 권한이 없는 창고코드를 임의로 입력하는 경우에는 저장이 제한되므로 반드시 관할 창고인지 확인하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수입원가계산 시 수입제비용(부대비용)을 품목별로 배부하기 위한 안분율은 기본적으로 입고총액 대비 품목별 입고금액 비율로 산정됩니다. 품목의 가치(매입 금액)에 비례하여 시스템이 안분율을 자동 계산해 주며, 물류 현장의 실제 비용 발생 상황에 맞춰 필요 시 사용자가 직접 안분율이나 금액을 수정할 수 있습니다.

📌 안분율 계산 예시

• 비용 안분 상황 가정

  • 총 입고금액이 10,000,000원이고, 특정 A 품목의 입고금액이 3,000,000원인 상황을 가정합니다.

• 시스템 자동 계산 및 수동 편집 방법

  • 시스템 자동 계산: A 품목의 안분율은 자동으로 30%로 산정되어, 총 부대비용의 30%에 해당하는 금액이 A 품목의 취득 원가에 자동으로 배부됩니다.

  • 수동 수정: 만약 부피나 무게 등으로 인해 A 품목에 운임이나 관세가 더 많이 발생했다면, 사용자가 화면에서 안분율을 직접 편집하여 최종 수입 원가를 정확하게 맞출 수 있습니다.

💡 참고사항 (재고 자산 가액 연동 유의)

• 수입원가계산 메뉴에서 최종 안분 및 저장을 완료하면, 배부된 부대비용이 품목별 매입 원가에 가산되어 후행 [재고평가] 진행 시 정확한 재고 자산 가액으로 장부에 반영됩니다.

• 회계 전표 생성 시 미착품 계정이 본 계정(원재료/상품 등)으로 대체되는 시점의 기준 데이터가 되므로, 관세사 청구서나 물류비 인보이스의 실지출 내역과 부합하는지 철저히 검증하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

자사 시스템의 환율자동스크래핑 고시처는 하나은행(미개발)과 서울외국환중개(한국수출입은행 기준) 두 곳입니다. 현재는 서울외국환중개(한국수출입은행 기준)만 정상 운영 중이며, 시스템 연동 및 데이터 적용 방식은 아래와 같이 제한되어 통제되므로 이용 시 참고해 주시기 바랍니다.

📌 현재 운영 스펙 및 기준

• 운영 고시처 및 데이터 소스

  • 현재 시스템에서 정상적으로 연동되어 스크래핑을 지원하는 고시처는 서울외국환중개 (한국수출입은행 데이터 기준)입니다.

• 고시 회차 및 적용 환율 규칙

  • 고시 회차: 하루에 고시되는 여러 회차 중 당일 표준 고시 환율 1회만 시스템에 일괄 적용됩니다.

  • 적용 환율: 외환 장부의 통제 기준을 단일화하기 위해 오직 매매기준율만 적용 가능하며, 송금 보낼 때/받을 때 등 기타 전신환 환율 옵션 선택은 제한됩니다.

💡 참고사항 (활용 안내 및 기능 로드맵)

• 외화 전표 자동 연동: 수입/수출 관련 외화 전표를 입력할 때 시스템이 서울외국환중개의 당일 매매기준율을 자동으로 스크래핑하여 환율 입력 칸에 실시간으로 반영해 줍니다.

• 하나은행 연동 일정 안내: 현재 미개발 상태인 하나은행 고시 환율 연동 기능은 시스템 고도화 일정에 따라 순차적으로 개발 및 오픈될 예정이므로, 개별 고시 환율 적용이 필요한 기업에서는 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

수입매입등록은 결제조건이 '구매확인서'와 'Local L/C(내국신용장)' 조건인 경우에만 등록 및 전표 생성이 가능합니다. 결제조건에 따라 증빙(세금계산서)을 처리하는 메뉴가 시스템상에서 엄격하게 분리되어 통제되므로, 해당 건의 계약 조건을 확인하신 후 아래의 전용 메뉴를 이용해 주시기 바랍니다.

📌 결제조건별 세금계산서/매입 처리 메뉴 안내

• 결제조건이 [구매확인서] 또는 [Local L/C]인 경우

  • 영세율 세금계산서 등이 발행되는 국내 공급 수입 건이므로, [수입매입등록] 메뉴를 사용하여 매입 전표를 처리하시면 됩니다.

• 결제조건이 [Master L/C · T/T · D/A · D/P]인 경우

  • 해외 직수입 건으로 관세사나 운송사를 통해 발행되는 세금계산서 및 부대비용 전표 처리가 필요합니다. 이 경우 수입매입등록을 사용하지 않고, [수입제비용등록] 메뉴에서 세금계산서 전표를 처리하셔야 합니다.

💡 참고사항 (세무 신고 연동 유의사항)

• 무역 조건에 맞지 않는 잘못된 메뉴로 매입 전표를 등록하면 부가가치세 신고 시 영세율 매출실적이나 매입세액 공제 서류 파일 내역이 불일치하여 국세청 검증 오류가 발생할 수 있습니다.

• 거래처에서 발행된 세금계산서의 성격과 대금 지급 방식을 철저히 대조하신 후 가이드라인에 지정된 표준 경로를 준수하여 마감하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

SMS 또는 이메일로 발송된 초기 계정 정보를 확인하신 후 시스템에 접속하실 수 있습니다. 최초 로그인 및 안전한 보안 설정을 위해 아래의 순서와 방법을 확인해 주세요.

📌 로그인 및 설정 방법

• 초기 계정 정보 확인 및 접속

  • 수신하신 SMS 또는 이메일 메시지에서 '회사코드'와 '관리자 ID'를 확인합니다. 로그인 화면에 해당 정보를 정확히 입력한 뒤, 초기 비밀번호인 "0000"을 입력하여 로그인을 진행해 주시기 바랍니다.

• 관리자 비밀번호 즉시 변경

  • 보안을 위해 최초 로그인 성공 후 즉시 새로운 비밀번호로 변경해 주셔야 합니다. 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 타인이 유추하기 어려운 안전한 비밀번호로 재설정해 주십시오.

💡 참고사항 (로그인 장애 시 조치)

• 만약 초기 비밀번호를 입력해도 로그인이 되지 않거나 회사코드/ID를 분실하신 경우, 정보 보호를 위해 비즈비 고객센터 또는 담당 컨설턴트에게 문의해 주셔야 합니다.

• 관리자 계정은 기업의 전사 데이터와 사용자 권한을 제어하는 마스터 권한이므로 유출되지 않도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

비즈비 웍스를 처음 도입하신 후에는 데이터의 연동과 안정적인 권한 배분을 위해 정해진 초기 세팅 프로세스를 순차적으로 수행해야 합니다. 아래의 순서와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 관리자 최초 세팅 및 처리 순서

1. 관리자 계정 발급

   • 시스템으로부터 공식 관리자 마스터 계정을 정상적으로 부여받습니다.

2. 로그인 및 비밀번호 변경

   • 초기 정보를 입력하여 접속한 뒤, 보안을 위해 관리자 비밀번호를 안전한 값으로 즉시 변경합니다. [1]

3. 회사 정보 입력 및 저장

   • 기업의 상호명, 사업자등록번호, 주소 등 기본적인 마스터 회사 정보를 시스템에 정확히 입력하고 저장합니다.

4. 부서 생성

   • 조직도 구성을 위해 사내 운영 중인 각 본부 및 부서(팀) 정보를 입력하여 조직 구조를 생성합니다.

5. 직급 코드 등록

   • 인사 관리를 위해 사내에서 사용하는 직급 및 직책 코드를 체계에 맞게 사전 등록합니다.

6. 사용자 등록

   • 기초 조직 세팅이 완료되면 시스템을 이용할 개별 임직원의 인적 정보와 계정을 최종적으로 등록합니다.

💡 참고사항 (선행 설정 준수 안내)

• 부서 정보나 직급 코드가 먼저 등록되어 있지 않으면 마지막 단계인 사용자(임직원) 등록 시 소속 배정이 불가능하므로, 반드시 안내해 드린 순서에 맞춰 선행 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

새 사용자(임직원)를 등록할 때는 시스템 계정 활성화와 기본 인사 정보 연동을 위해 필수(*) 항목을 모두 기입해야 합니다. 하나라도 누락되면 전체 저장이 되지 않으므로 아래의 내용을 확인하여 입력을 진행해 주세요.

📌 필수 입력 항목 안내

• 계정 기본 정보

  • 사용자 아이디, 사용자명, 사용자 구분, 상태 항목은 시스템 접속 권한과 계정 유형을 결정하는 마스터 정보이므로 필수적으로 입력해 주셔야 합니다.

• 소속 및 연동 정보

  • 직위, 부서, 이메일, 비밀번호, 사용 가능기간 항목은 조직도 연동 및 알림 수신, 보안 로그인을 위해 반드시 입력해야 하는 필수 값입니다.

💡 참고사항 (저장 실패 방지)

• 필수 표시(*)가 되어 있는 항목 중 단 하나라도 누락되면 등록 버튼을 눌러도 저장이 완료되지 않으며, 시스템 화면에 입력 누락 경고 팝업이 출력됩니다.

• 이메일은 사내 공식 이메일 또는 연락 가능한 정확한 주소를 입력해야 추후 비밀번호 분실 시 임시 비밀번호 발급이 원활하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사용자가 많을 경우 엑셀 일괄 업로드 기능을 이용하시면 많은 인원의 계정을 한 번에 간편하게 등록하실 수 있습니다. 아래의 순서와 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 사용자 일괄등록 메뉴 진입

  • 시스템 내 [사용자 관리] 화면으로 이동한 후, 화면 하단에 위치한 [사용자 일괄등록] 버튼을 클릭합니다.

• 표준 양식 다운로드 및 작성 후 업로드

  • 화면 내 [엑셀양식 다운로드] 버튼을 클릭하여 표준 샘플 파일을 먼저 내려받습니다. 양식에 맞춰 사원 데이터를 빈틈없이 작성한 뒤, [작성파일 업로드] 버튼을 통해 등록을 완료해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (업로드 실패 방지)

• 임의로 만든 엑셀 파일이나 열 순서를 바꾼 파일은 시스템에서 인식하지 못하므로, 반드시 시스템에서 제공하는 전용 고유 양식을 그대로 사용하셔야 합니다.

• 앞서 안내해 드린 필수 입력 항목(*)이 누락되거나 기존 등록된 아이디와 중복되는 값이 있으면 전체 저장이 불가능하므로, 파일을 꼼꼼히 검토하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사용자가 비밀번호를 분실한 경우, 관리자 마스터 권한을 통해 초기 비밀번호로 간단하게 리셋해 줄 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 대상 사용자 선택 및 초기화 진행

  • 시스템 내 [사용자 관리] 화면으로 이동합니다. 목록에서 비밀번호 재설정이 필요한 해당 임직원을 찾아 선택한 후, 화면 내 [비밀번호 초기화] 버튼을 클릭합니다.

• 초기 비밀번호 안내 및 로그인

  • 초기화 버튼을 누르면 해당 사용자의 비밀번호는 시스템 기본값인 "0000"으로 즉시 리셋됩니다. 대상 사원에게 초기 번호를 안내해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (로그인 후 필수 조치)

• 초기 비밀번호 상태로는 보안에 취약할 수 있으므로, 해당 사용자는 리셋된 번호로 로그인한 후 즉시 본인만이 아는 안전한 비밀번호로 직접 변경해야 합니다.

• 관리자가 임의로 사용자의 개인 비밀번호 자체를 직접 들여다보거나 지정하는 것은 불가능하며 오직 초기화만 지원하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

회의실 등록 화면에서 건물이 선택되지 않는 경우, 선행 조건인 건물 데이터가 시스템에 등록되지 않았기 때문입니다. 아래의 순서와 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 건물 정보 사전 등록

  • 시스템 내 [회의실 관리] 화면으로 이동합니다. 화면 내에 위치한 [건물 관리] 버튼을 클릭하여 회의실이 위치한 건물명과 주소를 정확하게 입력하고 저장해 줍니다.

• 회의실 정보 최종 등록

  • 건물 마스터 정보 등록이 정상적으로 완료되면, 다시 회의실 등록 화면으로 돌아와 해당 건물을 선택한 후 세부 회의실 정보를 등록해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (선행 설정 준수 안내)

• 시스템 제어 규칙에 따라 공간(회의실)은 반드시 상위 개념인 위치(건물)에 종속되어 관리되므로, 건물 등록 단계를 누락할 경우 회의실 추가가 불가능합니다.

• 사내에 여러 개의 사업장이나 분산된 빌딩이 존재하는 경우에도 동일하게 각 건물별 공간을 매핑하여 예약 현황을 체계적으로 분리할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

시스템 데이터의 정합성을 보호하기 위해 한번 생성된 고유 코드 번호는 수정 및 삭제가 불가합니다. 처리를 위해 명칭 변경이나 상태 전환을 하셔야 하며, 아래의 방법을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 코드 이름(명칭) 수정

  • 잘못 입력한 대상이 고유 번호가 아닌 이름이라면, 해당 코드의 이름(명칭) 항목만 선택하여 원하는 값으로 수정 및 저장이 가능합니다.

• 사용여부 OFF 변경 및 신규 등록

  • 코드 번호 자체를 잘못 생성한 경우에는 해당 코드의 사용여부 옵션을 'OFF'로 변경하여 비활성화 처리합니다. 이후 하단의 추가 버튼을 이용해 올바른 코드를 새로 생성해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (데이터 정합성 유지)

• 이미 특정 사원에게 부여되었거나 과거 인사 기록에 연동된 코드 번호를 임의로 수정·삭제하면 시스템 전체의 인사 통계 데이터에 왜곡이 발생할 수 있어 번호 변경이 제한됩니다.

• 사용여부를 OFF로 지정한 직급 코드는 향후 사원 등록이나 발령 처리 시 조회 팝업창에 더 이상 노출되지 않으므로, 데이터 이력을 안전하게 보존하면서 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

시스템 내 커뮤니티는 개설 목적과 권한 관리에 따라 크게 두 가지 유형으로 구분됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 서비스 운영에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 커뮤니티 유형 및 특징

• 회사·부서 커뮤니티 (조직 연동 자동 생성)

  • 전사 공지 및 부서원 간의 원활한 소통을 위해 시스템 가입 시 자동으로 생성되는 마스터 커뮤니티입니다. 사내 조직도 데이터와 실시간 연동되므로 임직원이 임의로 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

• 일반 커뮤니티 (목적별 수동 개설 공간)

  • 사내 동호회나 특정 프로젝트 TF팀 등 소통 목적에 따라 내부 사용자가 직접 개설하는 공간입니다. 운영 목적에 맞춰 생성 시 공개 또는 비공개 여부를 화면에서 자유롭게 선택할 수 있습니다.

💡 참고사항 (멤버 관리 및 보안 안내)

• 조직도 변경에 따른 멤버 자동 업데이트: 회사·부서 커뮤니티는 인사 발령(부서 이동 등) 정보가 발생하면 앞서 안내해 드린 인사발령 확정 프로세스 지침에 따라 소속 멤버가 시스템 조직도에 맞춰 자동으로 업데이트됩니다.

• 비공개 설정을 통한 대외비 프로젝트 보호: 반면 일반 커뮤니티 중 '비공개'로 설정된 공간은 개설자(마스터)의 개별 초대나 승인을 받은 인원만 참여가 가능하므로, 대외비 성격의 프로젝트를 진행할 때도 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

채팅 대화방 내 특정 회원의 강제 퇴장 기능은 보안 및 권한 관리를 위해 오직 방장 권한을 가진 사용자만 가능합니다. 아래의 경로와 방법을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 대화방 메뉴 진입 및 회원 제외

  • 강제 퇴장을 진행할 해당 채팅 대화방으로 입장합니다.

  • 화면 우측 상단에 위치한 [메뉴] 버튼을 클릭한 후, 참여자 목록에서 내보낼 회원 이름 우측의 [X] 아이콘을 클릭하면 해당 회원이 대화방에서 즉시 제외됩니다.

💡 참고사항 (퇴장 후 재입장 제한)

• 방장 권한으로 강제 퇴장 처리가 완료된 회원은 해당 대화방에 다시 참여할 수 없도록 차단되므로 신중하게 진행해 주시기 바랍니다.

• 일반 참여자는 타인을 내보낼 수 없으며 본인의 '대화방 나가기'만 가능하므로, 대화방 개설 목적과 보안 등급에 맞춰 방장 권한을 지정하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

방장 권한을 가진 사용자가 대화방을 완전히 나가면 대화방이 자동으로 삭제됩니다. 대화방을 유지하면서 퇴장하시려면 아래의 안내에 따라 선행 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법

• 대화방 삭제 현상 안내

  • 개설자(방장)가 부주의하게 '대화방 나가기'를 실행하는 경우, 해당 방에 생성된 대화방 자체가 공중분해되어 완전히 삭제되므로 유의하셔야 합니다.

• 퇴장 전 방장 권한 위임

  • 기존 대화방과 대화 이력을 안전하게 유지하려면, 방장이 대화방을 나가기 전에 참여자 목록에서 반드시 다른 멤버를 차기 방장으로 먼저 지정하신 후 퇴장하셔야 합니다.

💡 참고사항 (데이터 복구 불가 안내)

• 방장의 퇴장으로 인해 한 번 자동 삭제된 대화방과 그 안에서 공유되었던 대화 내용, 첨부 파일 등은 시스템상으로 다시 복구할 수 없습니다.

• 따라서 부서 이동이나 퇴사 등으로 대화방 관리자를 변경해야 할 때는 반드시 권한 위임 단계를 누락 없이 확인하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

개인 비밀번호와 프로필 정보는 시스템 화면 상단의 프로필 메뉴를 통해 사용자가 직접 간편하게 수정하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 수정 방법

• 비밀번호 변경 및 보안 설정

  • 화면 오른쪽 상단에 위치한 [프로필] 아이콘을 클릭하여 [환경설정] 메뉴로 이동합니다. 이후 [비밀번호 변경] 탭을 선택하여 안전한 새 비밀번호로 변경하실 수 있습니다.

• 프로필 정보 수정 및 업데이트

  • 동일한 [환경설정] 메뉴 내에서 [계정] 탭으로 이동합니다. 화면에서 본인의 이름, 연락처, 이메일, 소개글 등 연동될 프로필 정보를 자유롭게 수정하고 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (정보 반영 유의사항)

• [계정] 탭에서 수정한 이름이나 연락처 등의 프로필 정보는 전사 조직도 및 채팅방 멤버 정보에 실시간으로 반영되어 동료들에게 표시됩니다.

• 이메일 주소를 변경하는 경우 알림 수신이나 로그인 계정 연동에 영향을 줄 수 있으므로 정확한 주소인지 다시 한번 확인하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사내 계정 보안 강화를 위한 패스워드 정책은 관리자 메뉴를 통해 전사 일괄 적용이 가능합니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 보안 정책 메뉴 이동 및 기준 설정

  • 시스템 내 [회사 관리] 화면으로 이동합니다. 화면 내에서 기업 보안 기준에 부합하도록 "패스워드 변경주기"(일 단위)와 "패스워드 오류횟수 제한"(회 단위) 항목의 값을 각각 입력해 줍니다.

• 설정 값 저장 및 전사 배포

  • 값 입력이 완료된 후 하단의 [저장] 버튼을 클릭하면, 시스템에 가입된 전체 사용자(임직원)에게 해당 보안 규칙이 실시간으로 일괄 적용됩니다.

💡 참고사항 (정책 적용 시 유의사항)

• 패스워드 오류 횟수 제한을 초과하여 계정이 잠긴 사용자가 발생할 경우, 앞서 안내해 드린 [사용자 관리] 메뉴의 비밀번호 초기화 기능을 활용하여 계정 잠금을 해제해 주셔야 합니다.

• 정기적인 패스워드 변경 주기를 설정해 두면 해킹 및 도용 위험을 사전에 방지할 수 있으므로, 기업의 보안 가이드라인에 맞추어 숫자를 지정하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

메일 시스템 내 관리자 유형은 인프라 제어 및 도메인 관리 범위에 따라 권한 수준이 다르게 구분됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 관리자 지정에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 관리자 유형별 권한 비교

• 메일 사내 관리자 (일반 운영 권한)

  • 기업 내부의 기본 메일 계정을 운영하는 역할입니다. 도메인 리스트의 조회만 가능하며 신규 등록이나 수정을 할 수 없습니다. 단, 사원별 메일 계정의 개설 및 수정 등을 처리하는 '계정 관리' 메뉴에는 정상적으로 접근할 수 있습니다.

• 메일 시스템 관리자 (최고 마스터 권한)

  • 메일 인프라 전체를 총괄 제어하는 역할입니다. 도메인의 등록, 수정, 삭제가 모두 가능하며 서버 통신 환경 설정을 포함한 MTA·POP·IMAP 등 핵심 서비스 설정 및 최상위 보안 메뉴까지 모두 접근하여 제어할 수 있습니다.

💡 참고사항 (권한 부여 유의사항)

• 메일 시스템 관리자는 메일 데이터의 백업, 스팸 차단, 도메인 연결 등 전사의 소통 인프라를 바꿀 수 있는 강력한 권한이므로 보안 담당자나 전산 마스터에게 부여하는 것을 강력히 권장합니다.

• 사내 부서별 계정 발급이나 단순 비밀번호 초기화 등의 일상적인 운영 업무는 '메일 사내 관리자' 권한만으로도 충분히 처리가 가능하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

데이터의 고유성 및 메일 시스템 연동 문제로 인해 한번 등록 완료된 도메인은 변경할 수 없습니다. 아래의 내용을 확인하시어 도메인 관리 및 설정에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 수정 제한 원칙 안내

• 도메인 주소 변경 불가

  • 시스템 통제 규칙에 따라 도메인은 등록 완료 후 임의로 수정하거나 다른 주소로 변경하는 것이 불가능합니다.

• 사전 확인 및 유의사항

  • 시스템 내 도메인 등록 팝업창에서도 '등록 후 변경 불가'에 대한 안내 문구를 명시하고 있습니다. 따라서 오탈자가 없도록 등록 전에 도메인 주소를 반드시 신중하게 확인하고 입력해 주셔야 합니다. [1]

💡 참고사항 (부득이한 주소 변경 시 조치)

• 만약 회사명 변경 등으로 인해 메일 도메인 주소를 반드시 변경해야 하는 상황이라면, 기존 도메인을 수정하는 것이 아니라 [메일 시스템 관리자] 권한을 통해 새로운 도메인을 신규로 추가 등록하셔야 합니다.

• 신규 도메인을 등록한 후 사원별 메일 계정에 새 도메인을 다시 매핑해 주어야 하므로, 초기 도메인 세팅 시 설정 가이드라인을 철저히 준수하여 진행해 주시기 바랍니다.

메일 계정이 많을 경우 엑셀 일괄 업로드 기능을 이용하시면 다수 사원의 메일 계정을 한 번에 간편하게 등록하실 수 있습니다. 아래의 순서와 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 메일 계정 일괄등록 메뉴 진입

  • 메일 시스템 내 [계정 관리] > [전체계정] 화면으로 이동한 후, 화면 내에 위치한 [사용자 일괄등록] 버튼을 클릭합니다.

• 표준 양식 다운로드 및 작성 후 업로드

  • 화면 내 [엑셀양식 다운로드] 버튼을 클릭하여 표준 샘플 파일을 먼저 내려받습니다. 양식에 맞춰 사원들의 메일 계정 정보를 정확하게 작성한 뒤, [작성파일 업로드] 버튼을 클릭하면 최종 일괄 등록이 완료됩니다.

💡 참고사항 (업로드 실패 방지)

• 임의로 형식을 지정한 엑셀 파일이나 열 구조를 임의로 수정한 파일은 시스템에서 정상적으로 인식하지 못하므로, 반드시 시스템에서 제공하는 전용 고유 양식을 그대로 사용하셔야 합니다.

• 이미 사용 중인 메일 주소와 중복되거나 필수 항목이 누락된 데이터가 파일 내에 포함되어 있으면 전체 저장이 불가능하므로, 파일을 꼼꼼히 검토하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

대표메일은 특정 부서나 프로젝트 팀 전체가 하나의 메일 주소를 공유하여 동시에 소통할 수 있는 그룹메일 기능입니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 대표메일의 정의 및 기능

  • 부서 단위로 그룹메일을 생성하여, 외부나 사내에서 해당 대표메일 주소로 발송한 메일을 지정된 부서원 전체가 동시에 수신할 수 있도록 지원하는 편리한 기능입니다.

• 대표메일 생성 및 부서 매핑

  • 메일 시스템 내 [계정 관리] > [대표메일 관리] 화면으로 이동합니다. 화면 내 [추가] 버튼을 클릭한 뒤, 연동할 해당 부서를 선택하고 원하는 대표메일 이름과 도메인을 차례로 입력 후 [등록]하면 최종 생성됩니다.

💡 참고사항 (운영 및 관리 유의사항)

• 대표메일을 활용하면 부서원 개개인의 메일 주소를 일일이 참조(CC)에 넣지 않아도 한 번에 공지나 업무 메일을 전달할 수 있어 협업 효율성을 높일 수 있습니다.

• 인사 발령 등으로 인해 부서원이 변경되는 경우, 시스템 조직도 정보와 연동되어 대표메일 수신자 목록도 자동으로 업데이트되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사내 정보 유출 방지 및 악성코드 예방을 위해 메일 발송 시 특정 확장자의 파일 첨부를 전사적으로 제한할 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 첨부 제한 기능 활성화

  • 메일 시스템 관리자 화면 내 [운영] > [옵션 설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내 '첨부 제한 사용' 항목의 옵션을 "사용함"으로 변경하여 활성화한 뒤, 우측의 [상세설정] 버튼을 클릭합니다.

• 차단 확장자 지정 및 저장

  • 첨부제한 설정 팝업창이 열리면 사내에서 첨부 및 발송을 금지할 파일 확장자(예: .exe, .xls 등)를 입력합니다. 입력 완료 후 [저장] 버튼을 클릭하면 해당 형식의 파일 첨부가 즉시 차단됩니다.

💡 참고사항 (보안 및 예외 안내)

• 제한 확장자로 지정된 파일 형식은 메일 작성 화면에서 첨부를 시도하더라도 시스템 정책에 의해 업로드가 자동으로 차단되며 발송이 불가능합니다.

• 랜섬웨어 유포 위험이 높은 실행 파일(.exe, .bat)이나 회사 고유 보안 정책상 제한이 필요한 문서 형식을 지정해 두면 안전한 메일 보안 환경을 유지할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사내 메일 보안을 위협하는 스팸 및 악성 메일 유포 대상을 차단하기 위해 관리자 화면에서 특정 도메인이나 IP를 블랙리스트로 지정할 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 보안 메뉴 진입 및 차단 대상 추가

  • 도메인 및 인프라 제어 권한이 있는 [메일 시스템 관리자] 계정으로 시스템에 로그인합니다.

  • 관리자 화면 내 [보안] > [RBL 클라이언트 목록] 메뉴로 이동한 후, 화면 내에 위치한 [추가] 버튼을 클릭합니다.

• 차단 정보 입력 및 최종 저장

  • 입력 팝업창이 활성화되면 스팸 발송이 의심되거나 차단하고자 하는 도메인 주소 또는 IP 주소를 정확하게 입력합니다. 입력 완료 후 [저장] 버튼을 클릭하면 해당 대상으로부터의 메일 수신이 즉시 차단됩니다.

💡 참고사항 (오차단 예방 유의사항)

• IP 대역이나 도메인 전체를 차단할 경우, 해당 주소를 사용하는 정상적인 파트너사나 고객사의 메일까지 함께 수신 거부될 수 있으므로 정확한 스팸 원천 주소인지 확인 후 등록하셔야 합니다.

• 지속적으로 변형되어 유입되는 대량 스팸의 경우 실시간 블랙리스트(RBL) 연동 설정을 활용하시면 더욱 효과적인 방어가 가능하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

시스템 내 이메일 로그는 서버 용량 관리 및 데이터 정합성을 위해 설정된 보존 기간에 따라 일정 기간이 지나면 자동으로 삭제됩니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 확인해 주세요.

📌 설정 및 확인 방법

• 로그 보존 설정 메뉴 이동

  • 메일 시스템 관리자 화면 내 [이메일 로그] > [로그 설정] 메뉴로 이동합니다.

• 로그 보존 기간 확인 및 조정

  • 화면 내에 지정되어 있는 '로그 보존 기간' 설정을 확인하셔야 합니다. 현재 설정된 기간보다 더 과거의 데이터는 시스템상에서 영구 삭제되어 조회가 불가능하므로 사내 가이드라인에 맞게 조정 후 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (서버 용량 및 관리 유의)

• 이메일 로그 보존 기간을 지나치게 길게 설정할 경우, 누적되는 데이터로 인해 메일 서버의 디스크 용량이 부족해져 시스템 전체에 부하가 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.

• 감사나 보안상의 이유로 과거 로그 데이터를 장기 보존해야 하는 기업의 경우, 정기적으로 로그 백업 기능을 활용해 외부 저장소에 데이터를 이관하여 안전하게 보존해 보시기 바랍니다.

메일 통신 및 프로토콜과 관련된 서비스 설정 메뉴는 인프라 제어 권한을 가진 최상위 관리자만 접근할 수 있습니다. 아래의 내용을 확인하시어 관리자 권한 운영에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 설정 권한 및 접근 방법

• 메일 시스템 관리자 전용 변경 가능

  • 통신 제어 기능이 포함된 서비스 설정 메뉴는 반드시 최상위 마스터 권한인 [메일 시스템 관리자] 계정으로 로그인해야만 화면에서 확인 및 변경이 가능합니다.

• 메일 사내 관리자 접근 제한

  • 사원 계정 발급 등 일반 운영 업무를 담당하는 [메일 사내 관리자] 계정으로 로그인하는 경우에는 보안 및 인프라 보호를 위해 해당 메뉴 자체가 화면에 노출되지 않습니다.

💡 참고사항 (서비스 설정 변경 시 유의사항)

• MTA, POP, IMAP 등은 아웃룩(Outlook)이나 모바일 메일 앱 연동, 외부 메일 송수신에 직접적인 영향을 미치는 핵심 프로토콜 정보입니다.

• 해당 설정 값을 잘못 변경하면 전사의 메일 수발신이 일시적으로 중단되는 장애가 발생할 수 있으므로, 반드시 네트워크 및 서버 담당자의 확인을 거쳐 신중하게 설정을 진행해 주시기 바랍니다.

결재선 정보를 담은 엑셀 파일을 일괄 업로드하시면 여러 결재 양식에 대량의 결재선을 한 번에 간편하게 등록하실 수 있습니다. 아래의 순서와 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 결재선 일괄등록 메뉴 진입

  • 전자결재 관리자 화면 내에서 [결재선 일괄등록] 버튼을 클릭하여 업로드 화면으로 이동합니다.

• 표준 양식 다운로드 및 작성 후 업로드

  • 화면 내에서 지정된 전용 엑셀 양식을 먼저 다운로드합니다. 각 양식별 결재자 사번, 순서 등 결재선 정보를 서식에 맞게 입력한 뒤, 파일을 시스템에 다시 업로드하면 일괄 등록이 완료됩니다.

💡 참고사항 (업로드 실패 방지)

• 임의로 수정된 파일 구조나 형식을 맞추지 않은 엑셀 데이터는 시스템에서 정상적으로 인식하지 못하므로, 반드시 시스템에서 제공하는 표준 양식을 그대로 유지하여 작성하셔야 합니다.

• 일괄 등록 후에는 각 결재 양식별로 결재선이 올바르게 매핑되었는지 관리자 화면에서 최종 확인을 거친 후 전사 배포를 진행해 보시기 바랍니다.

새 전자결재 양식을 등록할 때는 문서 분류와 사후 관리 기준을 명확히 하기 위해 필수적인 정보들을 기입해야 합니다. 아래의 내용을 확인하여 입력을 진행해 주세요.

📌 필수 입력 항목 안내

• 양식 기본 및 분류 정보

  • 양식명, 양식약어, 정렬순서, 양식분류, 양식분류 1·2, 양식설명 항목은 임직원들이 결재 문서를 기안할 때 올바른 서식을 쉽게 찾고 구분할 수 있도록 돕는 기준 정보입니다.

• 문서 관리 및 권한 정보

  • 보존연한, 보관담당자, 고유수신자, 관리자 항목은 결재가 완료된 문서의 보존 기간과 열람 권한, 수신 부서 지정 등 문서의 보안 및 사후 관리를 위해 반드시 입력해야 하는 값입니다.

💡 참고사항 (효율적인 양식 관리)

• 보존연한과 보관담당자를 정확하게 지정해 두면, 향후 결재 마감 및 이월 작업 시 사내 문서 관리 규정에 따라 문서가 자동으로 분류되어 편리합니다.

• 특정 부서에 고정적으로 전달되어야 하는 합의 및 협조 문서의 경우, '고유수신자' 설정을 통해 결재 완료 시 자동으로 배달되도록 세팅할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

결재 양식 편집 내에서 매핑용 자동 항목을 삽입하면 문서 작성 시 사용자의 계정 정보와 연동되어 데이터가 자동으로 노출됩니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 양식 편집기 진입 및 자동 항목 삽입

  • 전자결재 관리자 화면 내에서 해당 양식의 편집기를 실행합니다.

• 연동 항목 선택 및 서식 지정

  • 편집기 화면 내에 위치한 [자동 항목] 영역으로 이동합니다. 화면에서 기안자 정보가 표시될 위치를 마우스로 지정한 후, 기안자, 기안부서, 기안자 이메일, 직위 등의 항목을 선택하여 삽입하면 임직원이 문서를 기안할 때 로그인된 계정 정보가 자동으로 반영됩니다.

💡 참고사항 (조직도 동기화 유의)

• [자동 항목]으로 배치된 정보는 인사 시스템의 조직도 및 사원 마스터 데이터와 실시간으로 동기화되므로, 사원의 부서 이동이나 직위 진급이 발생하더라도 양식을 수정할 필요 없이 항상 최신 정보로 출력됩니다.

• 기안자 정보 외에 기안일자, 문서번호 등도 동일한 방식으로 양식 내에 자동 세팅하여 규격화된 결재 문서를 완성할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사내 문서의 체계적인 관리를 위한 문서번호 규칙은 채번 설정 메뉴를 통해 회사 기준에 맞춰 규격화할 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 채번 규칙 설정 메뉴 진입

  • 전자결재 관리자 화면 내 [양식 관리] 목록으로 이동한 후, 화면 상단에 위치한 [채번규칙설정] 버튼을 클릭합니다.

• 채번 항목 선택 및 순서 지정

  • 결재 완료 시 문서번호에 조합될 필수 채번 항목(예: 연도, 부서코드, 일련번호 등)을 선택합니다.

  • 선택된 항목들의 표시 순서는 마우스 드래그 앤 드롭 방식을 통해 자유롭게 위치를 변경할 수 있으며, 텍스트나 하이픈(-) 같은 기호가 필요한 경우 '직접입력' 항목을 추가하여 원하는 문자를 입력하고 저장합니다.

💡 참고사항 (체계적인 일련번호 관리)

• 채번 규칙 설정을 완료하면 임직원이 결재 문서를 기안하고 최종 승인되는 시점에 시스템이 지정된 규칙에 따라 고유한 문서번호를 자동으로 부여(채번)합니다.

• 일련번호의 자릿수(3자리, 4자리 등)나 연도 표기 방식도 사내 문서 관리 규정에 부합하도록 세부 옵션에서 조정할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전자결재 최종 승인 시 결재란에 텍스트 이름 대신 사용자의 서명이나 직인 이미지가 노출되도록 환경 설정을 변경하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 전사 결재란 표시 방식 일괄 변경

  • 관리자 화면 내 [회사 환경 설정 – 전자결재 설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내 결재란 표기 방식 설정 항목에서 [서명 이미지] 옵션을 선택하고 저장하면, 전사 결재 문서의 결재란에 이름 대신 등록된 이미지가 일괄 표시됩니다.

• 사용자별 개별 선택 권한 부여

  • 일괄 고정이 아닌 임직원 각자의 취향에 맞추려면 동일한 메뉴에서 [사용자 설정] 옵션을 선택합니다. 이를 통해 사용자가 직접 환경설정에서 이름 표기와 서명 이미지 중 원하는 방식을 자유롭게 지정할 수 있도록 권한이 부여됩니다.

💡 참고사항 (개인 서명 등록 안내)

• 결재란 설정을 완료한 후, 개별 임직원들은 앞서 안내해 드린 본인의 [오른쪽 상단 프로필 > 환경설정] 메뉴로 이동하여 본인의 친필 서명이나 도장 이미지를 투명 배경(PNG) 파일로 업로드해 두어야 정상적으로 출력됩니다.

• 만약 서명 이미지를 등록하지 않은 임직원이 결재를 진행하는 경우, 시스템 기본값인 텍스트 이름으로 결재란에 임시 대체되어 표시되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전자결재 최종 승인 완료 시 문서 하단에 회사 고유의 공식 직인이 인쇄되도록 관리자 설정을 통해 등록하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 회사 직인 이미지 업로드

  • 전자결재 관리자 화면 내 [전자결재 설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에 위치한 [회사 직인 설정] 항목에서 준비하신 사내 공식 직인 또는 도장 이미지를 찾아 업로드한 후 저장해 줍니다.

• 권장 이미지 규격 준수 및 확인

  • 직인 이미지를 등록하실 때는 시스템 최적화 크기인 권장 크기(71px × 71px)에 맞춰 편집 후 업로드해 주셔야 합니다. 규격에 맞지 않는 대형 이미지를 등록할 경우, 최종 결재 문서 화면에서 이미지가 잘리거나 비정상적으로 크거나 작게 출력될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다.

💡 참고사항 (배경 투명화 및 보안 안내)

• 전자결재 문서 서식의 배경색과 자연스럽게 어우러지도록 도장 이미지의 배경을 투명하게 처리한 투명 배경(PNG) 파일로 등록하시는 것을 권장합니다.

• 회사 직인은 대외 공문이나 중요 계약 문서 등에 오용될 소지가 있으므로, 관리자 마스터 권한을 안전하게 통제하고 직인이 자동으로 인쇄될 특정 결재 양식군을 선별하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

임직원들의 올바른 비용 정산과 회계 전표 연동을 위해 지출증빙 코드를 관리자 메뉴에서 사전 등록하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 지출증빙 등록 메뉴 진입

  • 전자결재 또는 비용 관리자 화면 내 [지출 결의 설정 – 지출 증빙] 탭으로 이동한 후, 화면 내에 위치한 [지출증빙 등록] 버튼을 클릭합니다.

• 증빙 속성 정보 입력 및 저장

  • 등록 팝업창이 활성화되면 사내 지출 결의 기준에 맞추어 증빙코드, 증빙명, 세무구분, 사유구분, 대변계정, 부가세계정, 필수입력항목, 사용여부 등의 세부 항목을 정확히 입력한 후 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (회계 전표 연동 유의사항)

• 증빙 등록 시 대변계정과 부가세계정 등의 회계 계정코드를 정확하게 매핑해 두면, 향후 임직원이 지출 결의서를 승인받았을 때 회계 모듈로 전표가 자동으로 오차 없이 생성되어 업무 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

• 영수증 첨부나 거래처 입력 등 특정 증빙별로 반드시 받아야 하는 정보가 있다면 '필수입력항목'을 설정하여 기안자의 입력 실수를 방지할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

기안자가 잘못 올린 결재 문서를 최종 승인 전에 스스로 회수할 수 있도록 관리자 메뉴를 통해 취소 권한을 제어할 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 결재취소 허용 범위 설정

  • 전자결재 관리자 화면 내 [회사 환경 설정 – 전자결재 설정] 메뉴로 이동합니다.

• 옵션 활성화 및 전사 적용

  • 화면 내에 위치한 [결재취소 허용 설정] 항목을 찾아 기업의 결재 프로세스 기준에 맞추어 허용 여부(허용/미허용)를 선택하고 저장해 주시기 바랍니다. 설정을 완료하면 기안자 화면에 상신 취소(회수) 버튼이 연동됩니다.

💡 참고사항 (프로세스 통제 유의사항)

• 결재취소를 '허용'으로 세팅하는 경우, 결재선 상의 중간 결재자가 이미 문서를 검토하고 승인했더라도 최종 결재권자가 승인하기 전이라면 기안자가 언제든 문서를 회수하여 수정할 수 있습니다.

• 엄격한 결재 이력 관리나 문서 보안이 필요한 양식군의 경우 기업의 내부 통제 지침에 따라 취소 기능 제한을 검토해 볼 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

ESS(Employee Self-Service)는 직원이 인사/회계 부서를 거치지 않고, 본인의 업무 관련 처리를 스스로 해결하는 '직원 전용 ERP 시스템'입니다. PC나 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 편리하게 아래의 핵심 기능들을 이용하실 수 있습니다.

📌 핵심 주요 기능 안내

• 경비 청구 및 정산

  • 법인카드 승인 내역 연동, 개인카드 영수증 증빙 및 결재 상신 기능을 제공하여 영수증 제출 업무를 수동 없이 간편하게 처리합니다.

• 근태 및 연차 관리

  • 출퇴근 기록 확인, 연차·휴가 신청 및 승인 확인을 실시간으로 제어하여 개인의 복리후생 일정을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

• 급여 및 연말정산

  • 월별 급여명세서 확인 및 연말정산 서류 제출 작업을 부서 방문 없이 화면을 통해 원스톱으로 처리합니다.

• 증명서 셀프 발급

  • 재직증명서, 경력증명서 등 사내 보안 가이드라인에 맞춘 필요한 서류를 사용자 화면에서 직접 요청 및 출력할 수 있습니다.

💡 참고사항 (임직원 업무 효율성 극대화)

• ESS 프로그램 도입을 통해 임직원은 본인의 인사/회계 데이터를 스스로 조회·신청할 수 있으며, 관리 부서는 단순 반복 행정 업무가 대폭 감소하는 효과가 있습니다.

• 각 메뉴의 결재선이나 발급 서식 규칙은 관리자 마스터 설정을 통해 사내 규정에 맞게 제어할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

ESS 도입 문의는 온·오프라인의 다양한 소통 창구를 통해 간편하게 진행하실 수 있습니다. 도입 전 상세한 상담 및 견적 안내를 위해 아래의 경로와 방법을 확인해 주세요.

📌 도입 상담 및 신청 방법

• 전화 및 이메일 상담

  • 전화문의: 유선 번호 1533-6091로 전화 주시면 전문 컨설턴트를 통해 실시간으로 친절한 안내를 받아보실 수 있습니다.

  • 이메일 문의: contact@bizbee.co.kr 계정으로 기업명과 연락처를 남겨주시면 검토 후 답변을 발송해 드립니다.

• 웹사이트 및 카카오톡 실시간 문의

  • 웹문의: 온라인 문의 페이지인 [도입문의 접수]( https://www.bizbee.co.kr/pages/contact-us.html?type=ess ) 화면으로 이동하여 간편하게 상담을 신청할 수 있습니다.

  • 카카오톡 채널 상담: 카카오톡 돋보기 창에서 "비즈비 CS" 채널을 검색하시거나, 전용 [카카오톡 상담 링크]( https://pf.kakao.com/_VKxajX )를 통해 실시간 채팅 상담을 이용하실 수 있습니다.

💡 참고사항 (무료 사전 진단 제공)

• 도입 문의를 접수해 주시면 고객사의 업종과 임직원 규모, 인사/회계 운영 환경에 맞춘 최적의 모듈 구성 및 맞춤형 견적을 사전에 무료로 진단해 드립니다.

• 시스템 시연 파일이나 서비스 소개서 브로셔가 필요하신 경우에도 상담 신청 시 함께 요청하시면 빠르게 수령이 가능하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

ESS 사용자 메뉴 및 권한은 보안 관리 지침에 따라 전산 또는 인사 부서의 ERP 관리자 계정을 통해 안전하게 설정하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• ERP 관리자 시스템 접속 및 메뉴 이동

  • 회사 내 권한 관리 마스터 권한을 가진 관리자 계정으로 ERP 시스템에 로그인합니다. 이후 권한 배분을 위해 [사용자 그룹별 프로그램 권한 관리] 메뉴로 이동합니다.

• 직무별 권한 매핑 및 최종 저장

  • 메뉴 화면의 조직도나 사원 목록에서 권한을 변경하고자 하는 해당 직원을 선택합니다. 이후 화면 우측의 프로그램 목록에서 직원의 직무에 맞는 사용자 그룹 및 필수 메뉴의 체크박스에 권한을 체크한 후 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (권한 미반영 시 조치)

• 관리자 화면에서 권한을 올바르게 부여했음에도 ESS 화면에 반영되지 않는다면, 변경 사항이 아직 세션에 업데이트되지 않은 상태일 수 있습니다.

• 이 경우 해당 사용자가 열려 있는 ESS 화면을 완전히 닫고 로그아웃 후 다시 로그인하면 새롭게 갱신된 메뉴와 권한이 정상적으로 적용되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

현재 ESS는 데이터의 실시간 연동과 업무 효율성을 극대화하기 위해 ERP 및 그룹웨어와 통합 패키지로 연결되어 있어, 아쉽게도 ESS 기능만 단독으로 사용하는 것은 불가능합니다. 저희 시스템은 올인원(All-in-One) 패키지 형태로만 제공되며, 도입 시 아래와 같은 차별화된 혜택을 누리실 수 있습니다.

📌 올인원 패키지 도입의 핵심 장점

• 완벽한 데이터 연동 인프라 구축

  • ESS에서 신청한 법인카드 경비 청구 내역이 ERP 회계 모듈로 자동 전표 처리되며, 결재 프로세스는 그룹웨어 전자결재와 실시간으로 연동되어 완벽한 흐름을 제공합니다.

• 부서 간 중복 업무 및 수작업 제로화

  • 인사 정보, 근태 기록, 회계 전표가 하나의 단일 시스템 안에서 흐르기 때문에, 부서 간 데이터 재입력이나 휴먼 에러에 따른 수작업 검토가 전혀 필요 없습니다.

• 통합 관리의 편리성 및 빠른 시스템 적응

  • 복잡한 로그인 절차 없이 단 하나의 마스터 계정으로 ERP, 그룹웨어, ESS를 모두 이용할 수 있어 임직원과 관리자 모두 시스템 적응 및 운영이 매우 빠릅니다.

💡 참고사항 (도입 가성비 안내)

• 모듈별로 파편화된 개별 솔루션을 각각 도입하여 유지보수 비용을 다중으로 지출하는 것보다, 올인원 패키지를 활용하시는 것이 장기적인 TCO(총소유비용) 측면에서 훨씬 합리적입니다.

• 전 기능 통합 도입이 부담스러우신 경우 기업의 현재 업무 우선순위에 맞추어 세부 모듈의 활성화 범위를 단계별로 조정하실 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 저희 시스템은 ERP, 그룹웨어, ESS가 통합 패키지로 제공되지만, 사내 정책이나 업무 환경에 맞춰 필요한 기능만 골라 쓰실 수 있습니다. 아래의 내용과 방법을 확인하시어 메뉴 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 모듈 활성화 방법

• 관리자 페이지를 통한 메뉴 제어

  • [ERP 관리자] 페이지로 이동하여 직원들에게 노출할 메뉴를 온/오프(ON/OFF) 형태로 자유롭게 켜고 끄실 수 있습니다.

• 인사 및 근태 관리 모듈 지정

  • 화면 설정에서 인사 및 근태 관리 모듈만 활성화 상태로 지정하시면, 임직원들은 다른 항목 없이 해당 기능만 깨끗하게 노출된 ESS 화면을 이용하게 됩니다.

💡 참고사항 (모듈 설정 기능의 장점)

• 단계별입목 도입 지원: 처음에는 인사/근태 위주로 가볍게 시스템을 시작하고, 추후 경비 청구나 연말정산 등 다른 모듈이 필요해지는 시점에 언제든지 추가로 활성화할 수 있어 효율적입니다.

• 유연한 메뉴 관리 최적화: 정형화된 시스템에 회사의 업무를 맞추는 것이 아니라, 기업의 성장 속도와 필요한 업무 범위에 맞춰 관리자가 실시간으로 메뉴 구성을 제어하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

정보 변경이 원활하지 않은 경우, 데이터의 정확성과 보안을 위해 시스템상 제어되거나 환경적인 원인일 수 있습니다. 아래의 3가지 원인을 확인하시어 조치를 진행해 주세요.

📌 주요 오류 원인 및 해결 방법

• 관리자(인사팀)의 최종 승인 대기 상태인 경우

  • 이름, 주민등록번호, 계좌번호 등 중요 정보는 오입력을 방지하기 위해 직원이 수정한 후 관리자의 최종 승인을 거쳐야 장부에 최종 기입됩니다. 인사 담당자의 마스터 승인이 완료될 때까지 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.

• 필수 입력 항목(*)이 누락된 경우

  • 변경하려는 수정 화면에서 별표(*) 기호가 표시된 필수 입력 항목이 하나라도 비어 있으면 저장이 불가합니다. 누락된 칸이 없는지 꼼꼼하게 다시 한번 확인해 주세요.

• 인터넷 브라우저의 캐시 및 일시적 오류

  • 간혹 인터넷 브라우저의 일시적인 세션 오류로 인해 데이터 전송이 실패할 수 있습니다. 키보드의 [새로고침(F5)] 버튼을 클릭하여 재시도하시거나, 최적화된 크롬(Chrome) 브라우저를 사용하여 재진입해 보시기 바랍니다.

💡 참고사항 (정보 반영 유의사항)

• 인사 담당자의 승인이 완료된 데이터는 전사 조직도 및 급여/연말정산 모듈과 실시간으로 연동되므로 반드시 정확한 증빙에 기반한 정보를 입력하셔야 합니다.

• 승인 대기 중인 상태에서는 임의로 추가 수정이 제한될 수 있으며, 반려 시 사유를 확인하여 재요청할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

급여정보 보안을 위한 설정은 사내 시스템 관리자가 ERP 관리자 계정과 ESS 관리자 계정에서 각각 설정을 진행해 주셔야 합니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 보안 옵션을 적용해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법

• 급여명세서 자체를 암호화하는 경우 (ERP 관리자 측 설정)

  • [ERP 관리자 계정 로그인] 후 [인사급여 > 인사관리환경설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내 [급여관련 6-4 급여명세서 암호화 여부] 항목을 찾아 원하는 보안 기준으로 설정을 진행하고 저장합니다.

• ESS 로그인 시 본인인증을 필수 적용하는 경우 (ESS 관리자 측 설정)

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리 > 환경설정] 메뉴로 이동합니다. 상단의 [인사설정] 탭을 클릭한 뒤, [내정보관리 > 본인인증사용 설정] 항목에서 사용 여부를 선택하여 최종 적용해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (임직원 개인 정보 보호)

• 명세서 암호화 설정을 '사용함'으로 지정하면 사용자가 급여 명세서를 다운로드하거나 메일로 수신할 때 주민등록번호 앞자리 등 사내 표준 보안 키값을 입력해야만 열람이 가능합니다.

급여내역이 조회되지 않는 것은 사내 급여 담당자가 아직 ESS 시스템으로 급여 데이터를 전송하지 않았기 때문입니다. 아래의 원인 확인 및 담당자 조치 절차를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법 (급여 담당자 확인 사항)

• ERP 시스템 로그인 및 급여 마감

  • [ERP 관리자 계정 로그인] 후 [인사급여 > 급여상여자료입력] 메뉴로 이동합니다. 해당 월의 급여 계산 및 검토를 철저히 마친 후, 데이터 왜곡 방지를 위해 급여 마감을 진행합니다.

• 대상자 선택 및 ESS 데이터 즉시 전송

  • 마감이 완료되면 급여 정보를 공개할 사원을 목록에서 선택합니다. 이후 상단에 위치한 [ESS전송] 버튼을 클릭하면, 해당 직원의 ESS 화면으로 급여 정보가 실시간으로 즉시 전송되어 조회가 가능해집니다.

💡 참고사항 (전송 취소 및 수정 안내)

• 만약 데이터를 전송한 이후에 급여 항목의 수정이나 재계산이 필요한 경우, 기존 전송 내역을 회수한 뒤 ERP 마감을 해제하고 역순으로 재작업을 진행하셔야 합니다.

• 사내 보안 가이드라인에 따라 전사 임직원에게 급여를 동시에 일괄 공개해야 하는 결산 시점에는, 전체 사원을 일괄 선택하여 전송 기능을 실행함으로써 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! ESS 근태 캘린더 화면에서 필터 기능을 이용해 조회 범위를 선택하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조회 방법

• 근태 캘린더 메뉴 진입

  • [ESS 로그인] 후 [근태관리 > 근태 캘린더] 메뉴로 이동합니다.

• 필터 설정을 통한 범위 지정 및 조회

  • 화면 상단의 [필터] 버튼을 클릭합니다. 조회를 원하는 대상인 [내부서] 또는 [전사원]을 선택하여 클릭한 후, [조회] 버튼을 실행하면 해당 범위 사원들의 휴가 및 출장 일정이 캘린더에 실시간으로 표시됩니다.

💡 참고사항 (개인정보 보호 안내)

• 임직원의 소중한 개인정보 보호와 보안 유지를 위해 타 사원의 구체적인 출퇴근 기록(출퇴근 시간)은 공유되지 않으며, 연차·휴가·출장 등의 '근태 종류(일정)'만 캘린더에 제공됩니다.

• 부서원 간의 원활한 일정 조율과 업무 협업을 돕기 위한 기능이므로, 사내 협업 가이드라인에 맞추어 필터 기능을 조정하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 사내 정책에 맞춰 출퇴근 기록 수단을 제한하고 싶으시다면, ESS 관리자 환경설정에서 각 디바이스별 사용 여부를 간단하게 제어하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (ESS 관리자 확인 사항)

• 환경설정 메뉴 이동 및 PC 출퇴근 활성화

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템 관리 > 환경 설정 관리 > 환경 설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 PC출퇴근 사용 여부 항목을 [여]로 설정합니다.

• 모바일 출퇴근 차단 및 전사 저장

  • 이어서 모바일 출퇴근 사용 여부 항목을 [부]로 설정한 후 최종 저장합니다. 설정을 완료하면 임직원들은 모바일 앱에서의 출퇴근 체크가 차단되며, 오직 웹(PC) 환경에서만 출퇴근 체크가 가능해집니다.

💡 참고사항 (접속 IP 제한 연동 안내)

• 웹(PC) 환경으로 출퇴근을 제한하더라도 직원이 재택근무지나 외부 PC에서 부정 인증을 시도하는 것을 방지하려면, 회사의 공인 IP 대역을 추가로 등록하는 것을 권장합니다.

• 사내 네트워크망 안에서만 출퇴근 버튼이 활성화되도록 제어하여 근태 데이터의 무결성을 더욱 완벽하게 지킬 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! PC를 통한 대리 체크를 방지하고 모바일 기기로만 출퇴근을 기록하게 하려면, ESS 관리자 환경 설정에서 각 디바이스별 사용 여부를 간단하게 제어하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (ESS 관리자 확인 사항)

• 환경설정 메뉴 이동 및 PC 출퇴근 차단

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템 관리 > 환경 설정 관리 > 환경 설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에서 PC출퇴근 사용 여부 항목을 [부]로 설정합니다.

• 모바일 출퇴근 활성화 및 전사 저장

  • 이어서 모바일 출퇴근 사용 여부 항목을 [여]로 설정한 후 최종 저장합니다. 설정을 완료하면 PC 웹 화면에서의 출퇴근 체크 기능이 차단되며, 오직 모바일 앱 환경에서만 출퇴근 체크가 가능해집니다.

💡 참고사항 (부정 인증 방지 연동 안내)

• 모바일 앱으로만 출퇴근을 제한하더라도 직원이 회사 밖에서 임의로 출퇴근을 기록하는 것을 방지하려면, GPS(위치 정보) 기반의 반경 제한이나 사내 와이파이(Wi-Fi) 연동 설정을 추가로 등록하는 것을 권장합니다.

• 지정된 사업장 범위 안에서만 모바일 출퇴근 버튼이 정상 작동하도록 제어하여 근태 데이터의 무결성을 더욱 완벽하게 지킬 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 사내 정책에 따라 캘린더에 노출할 시간 기준을 관리자가 직접 선택할 수 있습니다. ESS 관리자 환경설정에서 조회 기준을 변경해 주시면 되며, 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (ESS 관리자 확인 사항)

• 환경설정 메뉴 이동 및 조회 기준 항목 확인

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리 > 환경설정] 메뉴로 이동합니다. 화면 내에 위치한 '캘린더조회 기준' 설정 항목을 확인합니다.

• 사내 기준에 맞춘 옵션 선택 및 저장

  • 기업의 운영 기준에 부합하도록 아래의 두 가지 옵션 중 하나를 선택한 후 저장해 주시기 바랍니다.

    • [실출퇴근시간]: 직원이 출퇴근 체크 시 실제로 버튼을 누른 실시간 기록을 캘린더에 그대로 노출합니다.

    • [인정근무시간]: 지각, 조퇴, 연장근무 등이 정산에 반영되어 최종 시스템상 승인된 근무 시간 체계로 노출합니다.

💡 참고사항 (캘린더 데이터 반영 유의)

• 설정을 완료하여 저장하면 변경된 시점 이후부터 근태 캘린더 상에 직원들의 구체적인 근무 시간이 연동되어 표시됩니다.

• 해당 설정은 전사 또는 부서원 간의 근무 현황을 투명하게 공유하여 협업을 돕는 기능이므로, 사내 개인정보 보호 지침 및 조직 문화의 성격에 맞추어 옵션을 결정하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

휴가 신청이 되지 않는 가장 주요한 원인은 해당 사원의 '근무유형'이 ERP 시스템에 등록되지 않았기 때문입니다. 시스템 구조상 사용자의 근무 형태가 누락되면 처리가 불가하므로 아래의 사항을 확인 및 조치해 주세요.

📌 주요 원인 및 조치 방법 (관리자 확인 필요)

• ERP 시스템 내 사원별 근무 유형 설정 확인

  • 시스템 구조상 ERP에 사용자의 근무 유형(예: 주 5일제, 시차출퇴근제, 교대 근무 등)이 필수적으로 설정되어 있어야 ESS에서 정상적으로 휴가를 신청할 수 있습니다.

• 인사 담당자 확인 및 설정 요청 경로

  • 사내 ERP 인사 담당자에게 연락하여 [ERP 인사 급여 시스템] 내 본인의 근무 유형 설정이 누락 없이 올바르게 완료되었는지 확인 및 입력을 요청해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (신청 오류 방지 안내)

• 신규 입사자이거나 부서 이동 및 발령 등으로 인해 근무 형태가 변경된 경우, 마스터 데이터가 동기화되기 전까지 일시적으로 휴가 상신 기능이 제한될 수 있습니다.

• 근무 유형이 정상적으로 등록된 이후에도 오류가 지속된다면 연차 잔여 일수가 부족하거나 마감 기간에 해당하지 않는지 점검해야 하므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 프로젝트별로 근무 공수를 정확하게 매칭하여 관리할 수 있도록, ESS 환경설정에서 프로젝트 코드 입력 여부를 '필수'로 간단히 제어하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (ESS 관리자 확인 사항)

• 환경설정 및 ERP 연동 메뉴 이동

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리 > 환경설정] 메뉴로 이동합니다. 상단의 [인사설정] 탭을 선택한 후, 하위의 [ERP연동설정] 메뉴를 클릭합니다.

• 프로젝트 코드 필수여부 옵션 지정 및 저장

  • 화면 내 [프로젝트 코드 필수여부] 항목을 찾아 사내 관리 기준에 맞춰 아래와 같이 설정 값을 변경하고 저장합니다.

    • [여] 설정 시: 직원이 연장근무, 외근, 출장 신청서를 작성할 때 프로젝트 코드를 반드시 선택해야만 최종 결재 상신이 가능해집니다.

    • [부] 설정 시: 프로젝트 코드 입력 없이도 자유롭게 신청서를 제출할 수 있는 일반 모드로 작동합니다.

💡 참고사항 (프로세스 연동 유의)

• 프로젝트 코드를 필수 항목으로 세팅해 두면 임직원이 신청서를 상신할 때 코드가 누락되는 것을 시스템상으로 원천 차단하여 보다 정확한 근태 이력 관리가 가능해집니다.

• 연동할 신규 프로젝트 코드는 ESS가 아닌 ERP 기준정보 메뉴에서 선행 등록되어야만 신청서 화면 팝업창에 정상적으로 노출되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

연말정산 관련 메뉴는 사내 급여 담당자가 ERP에서 지정한 '자료 입력 기간' 동안에만 임직원의 화면에 자동으로 노출됩니다. 메뉴가 보이지 않는다면 아직 입력 기간 전이거나 기간이 만료된 상태일 수 있으므로 아래의 내용을 확인하여 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 조치 방법 (급여 담당자 확인 사항)

• ERP 시스템 로그인 및 대상자 조회

  • [ERP 계정 로그인] 후 [ESS연말정산관리] 메뉴로 이동합니다. 이후 해당 귀속년도를 선택한 후 [조회]를 실행해 줍니다.

• 대상자 불러오기 및 입력 기간 설정 후 저장

  • [연말정산대상자불러오기] 버튼을 클릭한 후, 적용할 대상자를 목록에서 선택합니다.

  • 이어서 [연말정산설정] 버튼을 누르고 직원들이 서류를 제출할 [연말정산자료입력기간]을 입력한 뒤, 필요한 [연말정산추가설정]을 마친 후 최종 [저장]을 클릭합니다.

💡 참고사항 (메뉴 자동 노출 제어)

• 담당자가 설정한 [연말정산자료입력기간]의 시작일시가 도래하면 임직원들의 ESS 화면에 연말정산 메뉴가 실시간으로 자동 활성화되어 노출됩니다.

• 지정된 제출 기간이 종료되면 메뉴가 다시 자동으로 숨김 처리되어 입력 및 수정이 제한되므로, 기간 연장이 필요한 경우 관리자 화면에서 일자를 조정하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요

ESS를 통한 연말정산은 사내 담당자가 설정한 자료 입력 기간 내에 아래의 3가지 큰 단계에 따라 진행해 주시면 됩니다. 원활한 서류 제출을 위해 순서대로 처리를 진행해 주세요.

📌 연말정산 작업 및 처리 순서

• 1단계. [연말정산가이드] 메뉴 확인 및 매뉴얼 숙지

  • [연말정산가이드] 메뉴를 클릭하여 사내 자료 입력 기간을 확인하고, 시스템 내 업로드된 연말정산 매뉴얼을 다운로드하여 세부 내용을 숙지합니다.

• 2단계. [연말정산자료입력] 진행 및 최종 자료 제출

  • [연말정산자료입력] 메뉴를 클릭한 뒤, 상단에 위치한 탭 순서에 맞춰 아래와 같이 진행해 주시기 바랍니다.

    • 0. 유의사항: 안내 사항을 확인하고 주택공제 세대주 여부를 체크합니다.

    • 1. 기본정보: 본인의 인적 사항을 확인하고 변경 사항이 있다면 입력합니다.

    • 2. 국세청 자료 (PDF) 업로드: 국세청 홈택스에서 다운로드한 간소화 PDF 파일을 업로드합니다.

    • 3. 공제자료입력: 각 항목별로 자동 입력된 자료를 검토하고, 누락된 영수증 등 추가 자료를 입력한 뒤 필독! 사항을 확인합니다.

    • 4. 결정세액 확인 및 [자료제출]: 최종 정산 결과를 확인한 후 [자료제출] 버튼을 클릭하여 인사팀으로 전송합니다.

• 3단계. [근로소득원천징수영수증] 결과 확인 및 출력

  • 모든 정산과 회사 측 검토가 끝난 후, [근로소득원천징수영수증] 메뉴를 클릭합니다. 화면 내 [출력] 버튼을 클릭하여 최종 연말정산 영수증 자료를 확인 및 인쇄합니다.

💡 참고사항 (출력 버튼 활성화 안내)

• 결과 확인 단계의 [출력] 버튼은 사내 인사 담당자가 ERP 시스템에서 모든 세액 검증을 끝내고 최종 설정을 완료해야만 ESS 화면에 정상적으로 활성화됩니다.

• [자료제출] 버튼을 누른 이후에는 담당자가 승인하기 전까지 사용자가 임의로 데이터를 수정할 수 없으므로, 최종 제출 전에 공제 항목 누락 여부를 철저히 검토하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 사내 연말정산 자료 입력 기간 중이라면 언제든지 여러 번 다시 수정하여 제출할 수 있습니다. 제출한 서류에 수정할 내용이 생겼다면 아래의 경로와 방법을 확인하시어 재제출을 진행해 주세요.

📌 설정 및 재제출 방법

• 수정 가능 상태로 화면 전환

  • 시스템 내 [연말정산자료입력] 메뉴로 다시 접속합니다. 화면 상단에 위치한 [제출내역수정] 버튼을 클릭하면 전체 화면이 수정 가능한 상태로 전환됩니다.

• 데이터 수정 후 최종 재제출

  • 공제 항목이나 부양가족 정보 등 누락되었던 내용을 알맞게 수정하거나 추가로 입력해 줍니다. 모든 수정이 완료되면 다시 한번 화면 내 [자료제출] 버튼을 클릭하여 최종 제출을 완료하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (제출 기간 준수 안내)

• 여러 번 재제출을 진행하시더라도 사내 급여 담당자가 지정한 [연말정산자료입력기간]이 종료되면 시스템 메뉴가 닫혀 추가적인 수정이나 상신이 절대 불가능합니다.

• 인사 담당자가 이미 해당 직원의 서류 검토를 시작하여 승인(확정) 처리를 완료한 상태인 경우에도 사용자가 임의로 제출 내용을 바꿀 수 없으므로, 이 경우에는 담당자에게 처리를 직접 요청하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[제출내역수정] 버튼을 통해 공제 자료를 추가하거나 수정한 뒤, [재계산] 버튼을 누르지 않았다면 변경된 내용이 결정세액에 반영되지 않아 금액이 다르게 보일 수 있습니다. 자료를 수정하신 후에는 반드시 아래의 순서대로 다시 계산을 진행해 주세요.

📌 설정 및 재계산 방법

• 공제 자료 수정 및 저장

  • [3. 공제자료입력] 탭 등으로 이동하여 누락된 자료를 수정 및 추가 입력하고 시스템상에 정상적으로 저장합니다.

• 결정세액 재계산 및 최종 제출

  • 마지막 단계인 [4. 결정세액확인] 탭으로 이동한 후, 화면 내에 있는 [재계산] 버튼을 클릭합니다. 변경된 공제 데이터가 실시간으로 세액 계산에 반영됩니다.

  • 재계산이 완료된 후 표기되는 최종 결정세액과 차감징수세액(환급/추가징수 금액)을 확인하고, 금액이 정확하다면 다시 한번 [자료제출] 버튼을 클릭하여 최종 제출을 완료하시기 바랍니다.

💡 참고사항 (마이너스 금액의 의미)

• 재계산 완료 후 차감징수세액 결과가 마이너스(-) 금액으로 표시된다면 이는 연말정산을 통해 세금을 돌려받는 '환급'을 의미하며, 플러스(+) 금액인 경우 세금을 추가로 납부해야 하는 '추가징수' 대상임을 뜻합니다.

• 국세청 간소화 서비스 외에 개별적으로 챙긴 수동 영수증 서류(안경, 교복 구입비 등)를 누락하고 재계산을 돌리면 세액 차이가 발생할 수 있으므로, 최종 제출 전 꼼꼼히 확인하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

국세청 간소화 서비스에 누락되어 따로 챙기신 영수증이나 종이 증빙 서류는 [3. 공제자료입력] 탭에서 해당 항목의 [추가] 버튼을 통해 수동으로 입력하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 입력을 진행해 주세요.

📌 설정 및 추가 입력 방법

• 공제 항목 선택 및 수동 칸 활성화

  • 시스템 내 [연말정산자료입력] 메뉴의 [3. 공제자료입력] 탭으로 이동합니다.

  • 입력하고자 하는 공제 항목(예: 보험료, 의료비, 교육비, 기부금 등)을 선택한 후, 화면 내에 있는 [추가] 버튼을 클릭합니다.

• 증빙 정보 입력 및 파일 첨부

  • 새로 활성화된 입력 칸에 추가 공제 대상자(가족)를 지정하고, 영수증의 금액 및 내역을 직접 입력한 후 저장합니다.

  • 영수증 원본 이미지나 스캔 파일 등 사후 검증을 위한 종이 증빙 자료가 필요할 경우, 해당 항목의 첨부 기능을 이용해 함께 업로드한 후 최종 제출해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (재계산 필수 안내)

• 간소화 서비스 외에 사용자가 직접 수동으로 영수증 내역을 입력한 경우, 앞서 안내해 드린 마지막 단계인 [4. 결정세액확인] 탭으로 이동하여 반드시 [재계산] 버튼을 실행해 주셔야만 변경된 금액이 최종 반영됩니다.

• 수동으로 입력한 공제 항목은 향후 국세청 검증 단계나 사내 인사 담당자 검토 과정에서 증빙 서류 누락 시 반려되거나 추징될 수 있으므로, 반드시 유효한 영수증 원본을 지참하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

원천징수영수증 내역이 조회되지 않는 것은 사내 연말정산 담당자가 아직 ESS 시스템으로 원천징수영수증 데이터를 최종 마감 및 전송하지 않았기 때문입니다. 담당자가 아래의 절차를 완료해야 실시간으로 조회가 가능해집니다.

📌 설정 및 조치 방법 (연말정산 관리자 확인 사항)

• ERP 시스템 로그인 및 최종 마감

  • [ERP 관리자 계정 로그인] 후 [연말정산근로소득원천징수영수증등록] 메뉴로 이동합니다. 전사 직원의 최종 연말정산 검토를 누락 없이 마친 후 화면 내에서 [마감]을 진행합니다.

• 대상자 선택 및 영수증 데이터 즉시 전송

  • 이어서 [ESS연말정산관리] 메뉴로 이동하여 영수증을 공개할 전송 대상 사원을 목록에서 선택합니다.

  • 상단에 위치한 [ESS전송] 버튼을 클릭하면, 해당 사원의 ESS 화면으로 원천징수영수증 내역이 즉시 전송되어 목록에 실시간으로 노출됩니다.

💡 참고사항 (출력 제한 해제 안내)

• 관리자가 ESS 전송 버튼을 누르기 전까지는 임직원이 메뉴에 진입하더라도 조회 및 인쇄 버튼이 비활성화 상태로 유지되어 개인별 결과 확인이 제한됩니다.

• 국세청 제출용 최종 데이터이므로 정산 결과에 변동이 없는지 마감 전에 회계/인사 기준 정보를 철저히 검증하신 후 일괄 전송 기능을 실행하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 사내 보안 정책에 따라 관리자가 ESS 환경설정에서 직원의 카드 등록 권한을 허용해 둔 경우, 직원이 직접 본인의 법인카드를 등록하여 경비 청구에 활용할 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (ESS 관리자 확인 사항)

• 환경설정 메뉴 이동 및 설정 항목 확인

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리 > 환경설정] 메뉴로 이동하여 화면 내 [법인카드등록 여부] 설정 항목을 확인합니다.

• 사내 정책에 맞춘 옵션 지정 및 저장

  • 기업의 운영 기준에 부합하도록 아래의 두 가지 옵션 중 하나를 선택한 후 최종 저장해 주시기 바랍니다.

    • [여] 설정 시: 일반 임직원의 화면에 [카드등록] 버튼이 활성화되어, 직원이 직접 자신의 법인카드 정보를 입력하고 등록할 수 있습니다.

    • [부] 설정 시: 직원의 직접 등록 기능이 차단되며, 오직 인사/회계팀(관리자)에서 미리 등록해 준 카드만 사용 가능합니다.

💡 참고사항 (보안 및 승인 유의사항)

• 직원이 카드를 직접 등록하더라도 승인 내역을 정상적으로 스크래핑(불러오기) 하려면, 앞서 안내해 드린 카드사별 계정 정보 매핑 및 보안 프로그램 세팅이 사용자 PC에 선행되어야 합니다.

• 무분별한 카드 등록에 따른 회계 데이터 왜곡을 방지하기 위해 일반 기업에서는 보통 [부]로 통제하는 경우가 많으므로, 사내 지출결의 지침을 면밀히 검토하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

여러 직원이 하나의 공용 법인카드를 공유하여 경비 청구를 진행하려면, ERP 관리자 메뉴에서 해당 카드를 공용으로 지정한 후 사용할 사원을 각각 매핑(연결)해 주셔야 합니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 등록 방법 (ERP 관리자 확인 사항)

• 공용 법인카드 마스터 정보 등록

  • [ERP 계정 로그인] 후 [법인카드등록] 메뉴로 이동합니다. 카드 정보를 입력할 때, 카드 통제를 위해 법인카드구분 항목을 반드시 [공용법인카드]로 선택하여 등록을 완료해 줍니다.

• 카드별 실사용 사용자 및 기관 매핑

  • 등록이 완료되면 [회계관리 > 경비관리 > 사용자별법인카드등록] 메뉴로 이동합니다.

  • 해당 공용 법인카드를 목록에서 선택한 뒤, 함께 공유하여 사용할 직원들을 카드사용자로 지정하고 소속 사용기관과 함께 각각 등록한 후 최종 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (경비 청구 화면 연동 안내)

• 관리자 매핑 설정이 완료되면, 지정된 카드사용자들의 ESS 경비 청구 화면에 해당 공용 법인카드의 승인 내역이 실시간으로 동시 노출되어 각자 사용한 내역을 선택해 지출결의를 올릴 수 있습니다.

• 동일한 날짜나 시간대에 여러 사원이 카드를 나누어 쓴 경우에도 결의서 기안자별로 데이터가 명확히 분리되어 전표 처리가 이루어지므로, 사내 자산 관리 지침에 맞춰 지정하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

회사의 경비 청구 정책 및 시스템 이용 방식에 따라 다릅니다. 개인카드는 법인카드와 달리 기본적으로 수동 입력이 가능하지만, 영수증을 일일이 입력하는 번거로움을 줄이기 위해 스크래핑 기능을 쓰느냐에 따라 등록 여부가 달라집니다. 아래의 두 가지 방식을 확인하시어 진행해 주세요.

📌 운영 방식별 등록 여부 안내

• 1. 개인카드 [스크래핑] 기능을 사용할 경우 (카드 등록 필요)

  • 개인이 소유한 카드의 승인 내역을 시스템이 자동으로 불러오는(스크래핑) 방식을 채택한 기업이라면, 최초 1회 카드 정보 및 인증 등록이 반드시 필요합니다. 등록이 완료되면 법인카드처럼 카드 사용 내역을 클릭 한 번으로 간편하게 불러와 청구할 수 있습니다.

• 2. 일반 [수동 입력] 방식을 사용할 경우 (카드 등록 불필요)

  • 별도의 카드 등록 절차 없이 진행이 가능합니다. 직원이 경비 청구 화면에서 [개인카드]를 선택한 후, 지출 증빙 영수증에 적힌 사용 일자, 금액, 가맹점명 등을 직접 수동으로 입력하고 영수증 사진을 첨부하여 결재를 상신하면 됩니다.

💡 참고사항 (증빙 관리 유의사항)

• 수동 입력 방식을 이용할 때는 회계 감사 및 증빙 자료의 신뢰성을 위해 실물 영수증 사진이나 카드 매출전표 캡처본 등 유효한 증빙 파일을 본문에 반드시 누락 없이 첨부하셔야 합니다.

• 기업의 보안 및 지출결의 지침에 따라 개인카드 청구 자체를 제한하거나 특정 금액 이하만 허용하도록 통제하는 옵션도 존재하므로, 사내 가이드라인을 먼저 검토하신 후 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

법인카드는 중요한 회계 정보 자산이므로, 한 번 저장이 완료된 이후에는 사용자가 시스템에서 직접 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 잘못 입력된 카드 정보를 변경하려면 아래의 안내에 따라 조치를 진행해 주세요.

📌 단계별 수정 및 삭제 방법

• 저장하기 전 (입력 단계의 조치)

  • 화면에서 최종 저장 버튼을 누르기 전 상태라면, 잘못 입력한 카드 번호나 유효기간 등의 숫자와 텍스트를 화면상에서 언제든지 자유롭게 수정할 수 있습니다.

• 저장한 후 (등록 완료 단계의 조치)

  • 저장을 완료한 이후에 오류를 발견했다면, 시스템 보안 및 데이터 무결성을 위해 직원이 직접 수정할 수 없도록 화면 기능이 자동으로 잠기게 됩니다. 이 경우에는 사내 법인카드 관리 담당자(회계/총무팀)에게 연락하여 카드 정보 수정 또는 삭제를 요청하셔야 합니다.

💡 참고사항 (마스터 데이터 관리 유의)

• 이미 전표 처리가 진행되었거나 지출결의서에 연동된 법인카드 정보는 과거 장부의 신뢰성을 위해 임의 삭제가 엄격히 통제되므로 담당자 확인 시 주의가 필요합니다.

• 사용을 중단해야 하는 카드일 경우 담당자 권한을 통해 해당 카드의 상태 값을 '중지' 또는 '미사용'으로 전환하여 신규 지출결의 시 조회되지 않도록 차단할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

개인카드는 사원 본인의 자산이자 정보이므로, 시스템에서 언제든지 자유롭게 수정하거나 삭제하실 수 있습니다. 잘못 입력된 개인카드 정보를 변경하려면 아래의 안내에 따라 조치를 진행해 주세요.

📌 개인카드 수정 및 삭제 방법

• 메뉴 진입 및 직접 처리 경로

  • [ESS 로그인] 후 개인카드 설정 또는 마이페이지 내 카드 관리 메뉴로 이동합니다.

  • 화면 목록에서 수정이나 삭제를 원하는 개인카드 항목을 선택한 뒤, 하단의 [수정] 또는 [삭제] 버튼을 클릭하여 사용자가 직접 즉시 처리합니다.

💡 참고사항 (경비 청구 시 주의 사항)

• 이미 정산 및 결재가 완료된 거래 내역이 있는 경우: 시스템 보안을 위해 카드를 수정하더라도 과거 청구 내역까지 소급 적용되지는 않습니다. 수정한 시점 이후로 새롭게 올리는 경비 청구 내역부터 변경된 카드 정보가 정상 적용됩니다.

• 과거 청구 내역의 카드 정보 변경이 필수적인 경우: 이미 상신된 과거 청구 내역의 카드 정보까지 반드시 바꾸어야 한다면, 해당 경비 결재를 담당자에게 반려받거나 스스로 회수하여 카드를 새로 선택한 후 재상신하셔야 하므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

개인카드 승인 내역이 정상적으로 불러와지지 않는다면, 시스템 연동 과정에서 오류가 발생했을 가능성이 높습니다. 아래의 상세 원인 확인 및 해결 방법을 통해 조치를 진행해 주세요.

📌 가장 자주 발생하는 오류 원인

• 카드의 유효기간이 만료된 경우

  • 카드가 새로 갱신되었거나 유효기간이 만료되었다면 기존 시스템에 등록된 정보로는 내역을 가져올 수 없습니다. 마이페이지 내 카드 관리 메뉴에서 새로운 카드로 다시 등록해 주시기 바랍니다.

• 카드사 홈페이지의 ID 또는 비밀번호(PW)가 변경된 경우

  • 데이터 자동 수집(스크래핑)을 위해 등록해 둔 카드사 계정 정보가 바뀐 경우 보안 연동이 차단됩니다. 변경된 최신 ID/PW로 카드 연동 정보를 최신화하여 업데이트해 주세요.

💡 참고사항 (정확한 오류 원인 확인 및 해결 방법)

• 연동 오류가 지속되는 경우, 팝업창 또는 카드 관리 화면에 있는 [오류내역 보기] 버튼을 클릭하여 세부 내용을 검증할 수 있습니다.

• 화면에 표시되는 '오류상세 설명'을 확인하시면 시스템이 내역을 불러오지 못한 구체적인 원인(비밀번호 오류, 인증서 만료 등)을 바로 파악하고 조치할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[영수증보관함] 목록은 사용자가 영수증을 체계적으로 분류하고 대조할 수 있도록 오름차순 기준에 따라 자동으로 정렬되어 화면에 표시됩니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 서비스 이용에 참고해 주시기 바랍니다.

📌 영수증 목록 자동 정렬 기준 (오름차순)

• 1순위 [영수증구분]별 그룹 정렬

  • 법인카드, 개인카드, 모바일 영수증 등 시스템상 분류된 영수증 종류별로 가장 먼저 묶여서 정렬이 이루어집니다.

• 2순위 [증빙일시]별 시간 정렬

  • 동일한 영수증 구분 내에서는 거래가 발생한 날짜와 시간이 빠른 순(과거 순)부터 차례대로 화면에 나열됩니다.

• 3순위 [증빙코드]별 표준 매핑 정렬

  • 결제일시까지 완벽히 일치하는 복수의 데이터가 존재한다면, 회계 시스템에 등록된 표준 증빙코드 순서대로 정렬됩니다.

• 4순위 [영수증ID]별 최종 고유 식별 정렬

  • 위의 세 가지 정렬 조건이 모두 동일한 이중 거래항목들은 시스템에서 고유하게 발급된 영수증 ID 식별 번호 순으로 최종 정렬이 완료됩니다.

💡 참고사항 (체계적인 영수증 조회 및 검증)

• 정해진 규칙에 따라 데이터가 오름차순으로 정렬되므로 대량의 지출 증빙 자료를 수집하거나 회계 담당자가 정산 내역을 상호 대조할 때 입력 누락을 직관적으로 방악할 수 있습니다.

• 사용자가 특정 거래처나 일자별로 데이터를 다르게 묶어 보고 싶다면, 화면 상단에 별도로 위치한 임의 필터 정렬 기능을 함께 활용하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 세금계산서도 직접 등록하여 경비 청구에 사용하실 수 있습니다. 현재 저희 시스템은 홈택스에서 전자세금계산서를 자동으로 긁어오는 스크래핑 기능은 지원하지 않기 때문에, 수령하신 세금계산서(종이 또는 전자)는 일반 영수증과 마찬가지로 직접 입력하여 등록해 주셔야 합니다. 아래의 경로와 방법을 통해 등록을 진행해 주세요.

📌 설정 및 직접 등록 방법

• 메뉴 진입 및 증빙 유형 선택

  • 시스템 내 [영수증보관함] 메뉴로 이동한 후, 화면 상단에 위치한 [직접등록] 버튼을 클릭합니다.

  • 화면에 활성화되는 사용항목도움팝업창에서 증빙유형 항목을 [세금계산서]로 선택해 줍니다.

• 세무 정보 입력 및 파일 첨부 후 저장

  • 수령하신 세금계산서에 기재된 발행 일자, 공급가액, 부가가치세, 공급자 사업자등록번호 등 필수 세무 정보를 빈칸에 정확하게 입력합니다.

  • 보관 중인 세금계산서 파일(PDF 또는 이미지 스캔본)을 첨부 파일 영역에 업로드한 뒤 최종 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (부가세 신고 연동 유의)

• 직접 등록하신 세금계산서 데이터는 향후 지출결의서 승인 완료 시 매입세액 공제 처리를 위한 부가가치세 신고서의 기초 자료로 자동 연동되므로 공급가액과 부가세를 정확히 분리하여 입력하셔야 합니다.

• 국세청에 신고된 매출자 데이터와 불일치할 경우 세무 검증 단계에서 오류가 발생할 수 있으므로, 반드시 발행된 원본 문서의 항목들을 꼼꼼히 대조하여 입력하고 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 하나의 영수증으로 결제했더라도 비용의 성격이 다르다면, 공급가액을 기준으로 금액을 쪼개어 각각 다른 관리항목(비용 항목)으로 나누어 입력하실 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 분할 입력을 진행해 주세요.

📌 설정 및 분할 입력 방법

• 영수증 내역 불러오기 및 분할 기능 실행

  • 시스템 내 [경비청구] 또는 영수증 등록 화면으로 이동하여 대상이 되는 영수증 내역을 불러옵니다. 화면 내에 위치한 [관리항목분할] 버튼을 클릭해 줍니다.

• 공급가액 기준 금액 안분 및 계정 매핑 후 저장

  • 분할하고자 하는 비용의 성격에 맞춰 공급가액을 기준으로 금액을 각각 나누어 입력합니다.

  • 각 분할된 금액에 매칭되는 개별 관리항목(비용 계정과목)을 팝업창에서 각각 올바르게 선택한 후 최종 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (금액 불일치 오류 방지)

• 금액을 분할하여 입력할 때는 나누어 적은 각 공급가액의 총합계가 실제 영수증상의 총 공급가액 및 결제 금액과 정확히 일치해야만 시스템상 정상적으로 저장이 완료됩니다.

• 마트 영수증처럼 비품과 소모품, 사무용품이 한 영수증에 섞여 있거나 복합 거래의 원가를 엄격하게 배부해야 하는 경우에 유용하게 활용할 수 있으므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

아닙니다. 영수증보관함에서 영수증을 삭제하더라도 데이터가 즉시 영구 삭제되지는 않습니다. 실수로 영수증을 지웠을 때 자료가 완전히 유실되는 것을 방지하기 위해, 삭제된 카드 내역은 원본 데이터 목록으로 안전하게 되돌아갑니다. 아래의 이동 및 재확인 방법을 참고해 주세요.

📌 삭제된 영수증의 이동 및 재확인 방법

• 법인카드 및 개인카드 내역의 이동 경로

  • 영수증보관함에서 삭제를 누르면, 해당 내역은 시스템 연동 원본 데이터 보존 규칙에 따라 [사용내역불러오기] 팝업 창의 카드 내역 불러오기 목록으로 안전하게 이동합니다.

• 지워진 내역의 재등록 및 복구 조치

  • 만약 지워진 내역을 다시 사용하셔야 한다면 복구가 가능합니다. 경비 청구 화면으로 이동하여 [사용내역불러오기] 팝업창을 실행한 뒤, 해당 영수증을 다시 선택하고 [영수증등록]을 누르면 목록에 정상적으로 재등록됩니다.

💡 참고사항 (수동 직접등록 영수증 유의사항)

• 자동 스크래핑된 카드 내역과 달리, 사용자가 영수증 원본 이미지나 종이 영수증을 직접 타자로 쳐서 수동 입력한 '직접등록' 영수증은 삭제 시 원본 데이터가 존재하지 않으므로 즉시 영구 삭제되어 복구가 불가합니다.

• 이미 지출결의서(경비청구) 작성이 완료되어 결재선 상에 올라가 있거나 승인 마감된 전표에 묶인 영수증 역시 임의 삭제가 원천 통제되므로, 사내 지출 결의 지침을 준수하여 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

일반 임직원이 경비 청구 시 선택하는 사용항목은 사내 경비 담당자가 ERP 시스템에서 아래의 2단계 설정을 완료하면 ESS 화면에 자동으로 노출됩니다. 아래의 설정 경로와 사용 방법을 확인하여 진행해 주세요.

📌 설정 및 등록 방법 (경비 담당자 확인 사항)

• 1단계 [증빙코드등록] 설정 및 부가세 구분

  • [ERP 로그인] 후 [증빙코드등록] 메뉴로 이동합니다. 각 증빙 영수증별(법인카드, 개인카드, 세금계산서 등) 부가가치세 공제 및 불공제 여부를 사내 회계 기준에 맞게 설정해 줍니다.

• 2단계 [경비항목등록] 및 필수 마스터 데이터 매핑

  • [경비항목등록] 메뉴로 이동하여 일반 사용자들이 화면에서 직관적으로 파악하기 쉬운 명칭(예: 시내교통비, 야근식대 등)을 신규 등록합니다.

  • 등록 시 해당 항목에 매칭되는 [증빙코드 연결], [계정과목 설정], [관리항목 설정]을 차례대로 매핑한 후 최종 저장합니다.

💡 참고사항 (일반 사용자 경비 청구 시 사용 방법)

• 코드도움을 통한 항목 선택: 임직원들은 경비청구서 작성 화면에서 사용항목 칸의 [코드도움(돋보기 또는 조회 버튼)]을 클릭합니다. 관리자가 사전에 연동해 둔 사용항목 목록이 팝업창으로 활성화되며, 이 중 지출 성격에 맞는 항목을 선택하여 편리하게 등록을 진행하시면 됩니다.

• 회계 전표 자동화 효과: 사용항목 매핑이 완료되면 직원이 복잡한 회계 계정과목을 모르더라도 '야근식대' 같은 명칭만 골라 청구하면 ERP 회계 모듈로 전표가 오차 없이 자동 생성되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

사용자가 경비 청구서를 새로 만들 때 기본으로 채워지는 디폴트 제목은 회사의 경비 관리자가 ESS 환경설정에서 양식에 맞게 미리 세팅해 둘 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하시어 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (경비 관리자 확인 사항)

• 환경설정 및 회계설정 메뉴 이동

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리] 메뉴로 이동합니다. 이후 화면 상단에 위치한 [회계설정] 탭을 마우스로 선택합니다.

• 제목 기본값 입력 및 전사 적용

  • [경비청구서제목설정] 항목을 찾아 사내 문서 관리 지침에 맞춰 직원들이 경비 청구서를 생성할 때 화면에 자동으로 나타날 기본 디폴트값(양식 규칙)을 입력한 후 최종 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (문서 양식 자동화 안내)

• 제목 규칙 자동 입력: 설정을 완료하면 일반 사용자가 ESS에서 경비 청구서를 새로 생성할 때, 관리자가 지정해 둔 제목 규칙이 기본값으로 텍스트 상자에 자동 입력되어 나타납니다.

• 임직원 작성 편의성 향상: 기안 연도나 특정 문구 등을 디폴트 제목으로 지정해 두면 사용자들이 일일이 제목을 타이핑하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 전사 경비 문서의 타이틀 서식을 규격화하여 결재 장부를 더욱 깔끔하게 관리할 수 있으므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

[정산 영수증 집계함]은 회사 내에서 '영수증을 직접 사용 및 등록하는 사람'과 '이를 모아서 최종 회계 정산 처리를 하는 담당자'가 서로 다를 때 사용하는 정산 전용 메뉴입니다. 이 메뉴는 관리자가 설정을 켜두어야 노출되며, 자신이 정산 담당자로 지정된 영수증들만 모아서 일괄 처리할 수 있습니다. 아래의 경로와 방법을 확인하여 조치를 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (경비 관리자 확인 사항)

• 정산 영수증 집계함 활성화 경로

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리] 메뉴로 이동합니다. 상단의 [회계설정] 탭을 선택한 뒤, [정산담당자 사용여부] 항목을 찾아 [사용]으로 설정하고 저장합니다.

• 시스템 작동 원리 및 가시성 제어

  • [사용] 설정이 완료되면 직원이 영수증을 등록할 때 '정산 담당자'를 지정할 수 있는 입력 칸이 화면에 활성화됩니다. 아울러 일반 사용자 메뉴 창에도 [정산 영수증 집계함] 메뉴가 실시간으로 노출됩니다.

💡 참고사항 (정산 담당자 확인 및 정산 방법)

• 집계함 메뉴 접속 및 데이터 조회: 정산 담당자로 지정된 직원은 [ESS 로그인] 후 [정산 영수증 집계함] 메뉴로 접속합니다. 타 직원들이 영수증을 등록하면서 본인을 '정산 담당자'로 지정해 둔 영수증 목록이 화면에 실시간으로 집계되어 나타납니다.

• 지출결의 및 전표 처리 프로세스: 집계함 내에서 정산 처리를 진행할 영수증들을 꼼꼼히 확인하고 선택한 뒤, 화면 내 [경비청구서 생성] 또는 정산 버튼을 실행하여 지출결의(전표 처리)를 완료하시면 되므로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

네, 가능합니다! 그룹웨어 전자결재 문서의 일반 첨부파일 목록이 너무 복잡해지는 것을 방지하기 위해, 결재 상신 시 영수증 파일이 첨부파일 란에 자동으로 들어가지 않도록 ESS 환경설정에서 비활성화하실 수 있습니다. 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 적용 방법 (경비 관리자 확인 사항)

• 환경설정 및 회계설정 메뉴 이동

  • [ESS 관리자 권한 로그인] 후 [시스템관리 > 환경설정관리] 메뉴로 이동합니다. 이후 화면 상단에 위치한 [회계설정] 탭을 마우스로 선택합니다.

• 자동첨부 옵션 변경 및 최종 저장

  • 화면 내에 위치한 [영수증 파일 자동첨부] 설정 항목을 확인합니다. 사내 결재 문서 관리 정책에 맞추어 해당 값을 [미사용]으로 변경한 후 최종 저장해 주시기 바랍니다.

💡 참고사항 (결재 문서 가시성 확보)

• 옵션을 [미사용]으로 세팅하더라도 지출결의서 본문 내의 개별 경비 내역이나 증빙 뷰어 팝업창을 통해서는 영수증 이미지를 언제든 정상적으로 확인할 수 있습니다.

• 결재 문서 상단의 일반 첨부파일 목록에서만 파일이 제외되는 것이므로, 결재 화면을 한결 깨끗하게 유지하면서 기안서의 가독성을 높이는 용도로 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.

전자결재(그룹웨어)를 통해 최종 승인이 완료된 경비청구 데이터는 ERP 시스템으로 자동 연동됩니다. 회계 담당자는 ERP 전용 메뉴에서 결재 완료 건들을 일괄 조회하여 전표를 생성하실 수 있으며, 아래의 경로를 통해 설정을 진행해 주세요.

📌 설정 및 전표 처리 방법 (회계 담당자 확인 사항)

• ERP 전표처리 메뉴 진입 및 필터링

  • [ERP 관리자 계정 로그인] 후 [경비청구내역조회/전표처리] 메뉴로 이동합니다. 조회 조건 설정을 통해 전자결재가 최종 승인 완료된 데이터만 화면에 나오도록 필터링하여 조회합니다.

• 경비 내역 검토 및 자동 전표 발행

  • 직원이 청구하고 결재가 끝난 경비 내역(사용항목, 분할 관리항목, 금액 등)의 정합성을 최종 확인하고 마스터 승인 처리를 진행합니다.

  • 장부에 기입할 전표 발행 대상자들을 마우스로 선택한 뒤, 화면 상단의 [전표처리] 버튼을 실행하면 회계 시스템으로 일반 전표가 실시간 자동 생성됩니다.

💡 참고사항 (회계 데이터 무결성 보호)

• 시스템 제어 규칙에 따라 전자결재선 상에서 최종 승인이 완료되지 않은 미결 문서나 기안중인 상태의 경비청구 건은 ERP 데이터 검증 화면에 조회되지 않습니다.

• 전표 처리 버튼을 클릭하여 최종 발행된 전표는 회계 장부와의 일치를 위해 직원이 ESS 화면에서 임의로 수정하거나 삭제할 수 없도록 자동 잠금 처리되므로, 기업의 운영 환경에 맞춰 유연하게 활용해 보세요.